广发证券跌超5% 拟折让逾8%配股净筹近40亿港元 发可转债集资21.5亿港元
来源：
智通财经
广发证券（000776）(01776)跌超5%，截至发稿，跌5.05%，报18.81港元，成交额4.27亿港元。
消息面上，广发证券公布，拟向不少于六名承配人发行2.19亿股新股，占公司扩大后已发行H股11.4%，及占公司扩大后已发行股份约2.8%。每股配售价为18.15港元，较上一交易日收市价19.81港元折让约8.38%，预计募集所得款项净额约39.59亿港元，将主要用于向境外附属公司增资，以支持该行国际业务发展。
公司同时公布，发行本金总额21.5亿港元零息可转换债券，到期日为2027年1月12日，转换价每股H股19.82港元。若悉数转换，债券将转换为约1.08亿股H股，占扩大后发行股份约1.41%。所得款项净额约21.54亿港元，同样用于境外附属公司增资及国际业务拓展。
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