兴证国际助力紫金矿业集团股份有限公司成功发行可换股债券
2月5日，兴证国际金融集团有限公司（「兴证国际」，证券代码：6058.HK）旗下全资子公司兴证国际融资有限公司（「兴证国际融资」，证监会中央编号：BAK956）作为联席牵头经办人，成功助力紫金矿业（601899）集团股份有限公司（以下简称「紫金矿业」，证券代码：2899.HK）发行15亿美元零息有担保可换股债券。
本次交易吸引了投资者的高度关注，是兴证国际融资2026年落地的又一单高质量资本市场标杆项目。此次发行的可换股债券票面利率为零，将于2031年到期，初始转股价格定为每股63.30港元，较前一交易日收盘价46.14港元溢价约37%。募集资金将主要用于秘鲁La Arena金矿项目的建设支出、补充营运资金及其他一般公司用途。
兴证国际融资充分运用兴证国际自身大投行平台的全方位支持，凭借广泛的销售网络，积极配合发行人推进市场推介工作，深度赋能本省企业海外布局，以专业金融服务助力紫金矿业成功发行可换股债券。兴证国际致力于为客户提供高质量金融服务，精准把握资本市场节奏，资本市场项目经验涵盖有色金属、科技、医疗、化工、环保服务、能源、金融、物业管理、房地产、消费等多个领域，为客户提供融资渠道及方案。本次成功助力紫金矿业成功发行可换股债券，体现了兴证国际在资本市场项目服务的硬实力，亦借此进一步扩大兴证国际大投行业务品牌的市场影响力。
紫金矿业是大型跨国矿业集团，主要在全球范围内从事铜、金、锌、锂、银、钼等金属矿产资源勘查、开发和矿业工程研究、设计及应用等，致力于为人类美好生活提供低碳矿物原料。公司目前已在国内17个省（区）和海外18个国家拥有超过30个重要矿业基地，公司海外资源储量、产量、利润和员工人数均超过国内，矿产铜、金、锌产量中国第1位，分别位居全球第4、第6、第4位。公司2024年实现归母净利润321亿元人民币，2025年前三季度持续高位增长，实现归母净利润379亿元人民币、同比大增55%。在以营收、利润、资产和市值多维度指标综合排名的《福布斯》2025全球上市企业2000强榜单中，紫金矿业位居全球上榜黄金企业第1位，全球金属矿企第4位。净资产收益率居《财富》世界500强榜全球金属矿企第1位，利润居全球金属矿企第4位。
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