【大河财立方消息】4月15日，紫金矿业（HK2899）集团股份有限公司披露2026年度第二期中期票据（并购）发行文件。

本期中票拟发行金额20亿元，期限3+2年，申购时间为4月16日9:00至18:00，申购区间1.5％~2.0%，债券起息日为2026年4月17日，到期日为2031年4月17日；债券簿记管理人/主承销商为中信银行（HK0998），联席主承销商为中国银行（HK3988）、建设银行（HK0939）。债券募集资金将全部用于支付赤峰黄金（HK6693）并购资金。

今年3月22日，紫金矿业（HK2899）和赤峰黄金（HK6693）同时发布公告，前者全资子公司紫金黄金拟通过受让2.42亿股赤峰黄金（HK6693）A股和认购赤峰黄金（HK6693）H股定增的方式，收购后者实际控制权。

交易完成后，紫金黄金将合计持有赤峰黄金（HK6693）5.72亿股，占其增发完成后总股份数的25.85%，并实现对其财务并表。

本次交易整体对价合计约182.58亿元，其中100.06亿元用于收购转让方持有的2.42亿股赤峰黄金（HK6693）A股，82.52亿元（约合93.86亿元港币）用于认购赤峰黄金（HK6693）定向增发的3.11亿股H股。

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