中金公司（HK3908）(03908)发布公告，中国国际金融股份有限公司面向专业投资者公开发行不超过350亿元(含350亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可【2026】154号)。本次债券由中信建投证券（HK6066）股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和申万宏源（000166）证券有限公司承销，其中中国国际金融股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)，分为两个品种，其中品种一发行金额为不超过30亿元(含30亿元);品种二发行金额为不超过30亿元(含30亿元);本期债券品种一和品种二总计发行不超过30亿元(含30亿元)。

本期债券品种一的票面利率询价区间为1.10%-2.10%，品种二的票面利率询价区间为1.20%-2.20%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

2026年4月28日，主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价。根据网下投资者询价结果，最终确定本期债券品种一的票面利率为1.61%，品种二的票面利率为1.72%。

发行人将按上述票面利率于2026年4月29日至2026年4月30日面向专业机构投资者网下发行。