世茂集团（HK0813）(00813)公布，于2026年5月15日，该公司及上海世茂与债权人订立两份债务清偿协议。据此，公司同意透过以每股资本化股份6.00港元的发行价向债权人发行合共约7154.05万股新股份，以清偿集团结欠债权人的债务。资本化股份占扩大后股本约0.729%，发行价较5月15日收市价每股股份0.1550港元溢价约3770.97%。

据悉，第一债权人厦门苑笛企业管理有限公司及第二债权人厦门市厚劲品牌策划有限公司透过其全额认购的信托计划持有上海世茂发行的21沪世茂MTN002，债权本金金额为人民币1.9亿元。于本公告日期，21沪世茂MTN002已到期且仍未偿还。第三债权人上海德骥投资管理有限公司透过其全额认购的信托计划持有上海世茂发行的21沪世茂MTN002，债权本金金额为人民币1.89亿元。于本公告日期，21沪世茂MTN002已到期且仍未偿还。

公告称，集团于21沪世茂MTN002项下结欠债权人的本金及利息约为人民币4.2亿元。债务资本化将使集团能够清偿部分债务，同时降低集团的资产负债水平，从而改善集团的财务状况。因此，董事认为债务资本化符合公司及其股东的整体利益。