联想集团（HK0992）(00992)公布，于2026年6月17日(交易时段后)，公司与经办人订立债券认购协议，据此，经办人已有条件同意认购或促使认购人认购公司将予发行本金总额为20亿美元的新可换股债券，并就此付款或促使认购人就此付款。初步换股价定为每股转换股份36.70港元。
同日，公司就于2029年到期、本金额为6.75亿美元2.50%的可换股债券与交易经办人订立交易经办人协议，据此，交易经办人已就建议同步购回获委任，以协助公司收集愿意出售其现有2029年可换股债券予公司的现有2029年可换股债券持有人的意向。现有2029年可换股债券的购回价定为现有2029年可换股债券本金额293.20%。于本公告日期，公司已透过交易经办人收到合资格债券持有人出售合共本金额约2.25亿美元的现有2029年可换股债券予公司的承诺。现有2029年可换股债券仍未偿还的剩余本金总额约为4.5亿美元。公司拟使用债券发行所得款项为建议同步购回提供资金。
为确保对现有股东的股权不造成稀释影响，公司于债券发行及建议同时购回完成后拟不时于市场上进行回购股份，惟在购回规模不会触发收购守则下的全面要约责任为限。由于股东于上届公司股东周年大会上授予股份回购的现有一般授权即将届满，故公司将在应届股东周年大会上寻求股东批准，授予董事购回股份的一般授权，以便在到期日前在市场上进行此项潜在的股份回购。
债券发行的估计所得款项净额(经扣除预估佣金及开支后)约为19.79亿美元，按初步换股价计算，净发行价相当于每股转换股份约36.31港元。预计所得款项净额将用于：(1)将现有债务进行再融资(包括拨付建议同步购回所需资金);(2)股份购回;及(3)一般公司用途。
