智能机械人公司仙工智能(HK6106)(06106)于6月15日至18日招股。仙工智能(HK6106)计划发行1049.7万股H股,发售价为每股101.6港元,集资10.7亿港元,每手50股,一手入场费5131.2港元。
仙工智能(HK6106)预期将于6月24日挂牌,中金公司(HK3908)为独家保荐人。截至6月17日下午,其公开部分录267亿港元孖展认购,以公开集资5333万港元计,超购近500倍。
仙工智能(HK6106)循《上市条例》第18C章申请上市,需设回拨机制,公开发售占5%,若香港公开发售部分认购股数,占初步发行规模达到10倍和50倍或以上,将增至初订发行量的10%和20%。另外,仙工智能(HK6106)的上市交易设有15%的发售量调整权,允许公司额外发售多157.46万股,另交易还设15%的超额配股权(俗称绿鞋)。假设尚未行使发售量调整权和绿鞋,上市后公司的市值为约112亿港元。
仙工智能(HK6106)引入高瓴的HHLRA、元宝家办、3W Fund、广发基金、瑞华投资、中和资本、Yishao Capital、Nova(NVMI) Kerry Inc为基石投资者,认购额共5900万美元(4.6亿港元)。
招股书显示,仙工智能(HK6106)是一家以自主研发的机器人控制系统为核心的智能机器人公司,基于“机器人大脑”—机器人控制系统的市场地位与领先技术,研发并销售机器人、控制器、软件及配件,为真实场景提供含开发、获得、使用的一站式智能机器人解决方案。公司拥有超过2,000家集成商及终端客户,遍及超过35个国家及地区。2025年,公司82.7%的收入来源于中国内地,其余部分来自海外市场。
截至目前,公司已有超过2,000个机器人款型通过公司的平台部署,覆盖3C、汽车、自动化设备(881171)、新能源(850101)、半导体(881121)、工程机械(881268)、生物医药等超过20个细分行业。
