领益智造募83亿港元首日破发 广发基金荣耀光大理财浮亏

2026-06-27 08:06:59
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中国经济网北京6月26日讯 广东领益智造(HK1688)股份有限公司(以下简称“领益智造(HK1688)”,01688.HK)今日在港交所上市,上市即破发。截至收盘,该股收报9.71港元,跌幅4.62%,最低价9.44港元。

最终发售价及配发结果公告显示,领益智造(HK1688)全球发售的发售股份数目为811,811,880股H股,其中香港发售股份数目为81,181,320股H股,国际发售股份数目为730,630,560股H股。

领益智造(HK1688)的独家保荐人、独家保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为国泰君安融资有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司;整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信里昂证券有限公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、花旗(C)环球金融亚洲有限公司;联席账簿管理人及联席牵头经办人为富途(FUTU)证券国际(香港)有限公司、老虎证券(TIGR)(香港)环球有限公司。

领益智造(HK1688)的基石投资者包括广发基金、Kaide Global Investment、Qube、Ti-Capital Funds、惠理、宏兴国际、MSIP、香港景林、3W Fund、Deliante、舜宇资本、荣耀、Jain Global、Seven Grand、泰康人寿、大成国际、光大理财、GRANITE ASIA、Verition。

领益智造(HK1688)的最终发售价为10.18港元,所得款项总额为8,264.2百万港元,扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支112.6百万港元,所得款项净额为8,151.7百万港元。

招股书显示,领益智造(HK1688)拟将全球发售所得款项净额用于如下用途:进一步通过设备投资提升产能及升级核心生产工艺;进一步提升核心研发能力及技术创新基础设施;为支持行业资源整合而进行的战略投资及收购;扩展海内外的生产基础设施;营运资金及一般企业用途。

招股书称,领益智造(HK1688)是领先的电子设备高精密智能制造平台,为全球客户提供一站式制造服务及解决方案。

领益智造(HK1688)(002600.SZ)于2011年7月15日在A股上市,发行价格8.00元。截至昨日收盘,领益智造(HK1688)A股报17.88元/股,约合20.55港元(中国外汇交易中心的人民币汇率中间价数据显示,6月25日1港元对人民币0.87012元)。以此计算,领益智造(HK1688)港股发售价相比A股昨日收盘价折价约50.46%。

近6年,领益智造(HK1688)在A股两度募资,共计51.37亿元。

领益智造(HK1688)2020年7月3日发布的非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书显示,经审验,截至2020年6月9日止,发行人共计募集货币资金人民币2,999,999,992.36元,扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币27,599,167.25元,领益智造(HK1688)实际募集资金净额为人民币2,972,400,825.11元,其中计入“股本”人民币322,234,156.00元,计入“资本公积-股本溢价”人民币2,650,166,669.11元。

领益智造(HK1688)2024年12月3日发布的向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书显示,本次募集资金总额为213,741.81万元,扣除保荐及承销费后的余额已由保荐人(主承销商)于2024年11月22日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

领益智造(HK1688)实际控制人为曾芳勤。2026年2月10日公司披露的公告显示,曾芳勤于2026年2月9日通过大宗交易的方式减持股份36,000,000股,减持均价14.13元/股。经计算,曾芳勤次此次减持套现508,680,000元。

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