丨 2026年7月23日星期四丨
NO.1王兴兴：做好准备迎接即将突破的技术临界点
7月22日，2026年世界互联网大会数字丝路发展论坛在陕西西安举行，宇树科技（300674）创始人兼首席执行官王兴兴出席开幕式并发言。王兴兴称，做好准备迎接即将突破的技术临界点。过去几年，人形机器人（886069）从行走到舞蹈、功夫格斗到简单服务，进步飞速。王兴兴认为，具身智能的“ChatGPT时刻”有望最快在两三年内到来。届时机器人在大部分陌生场景也能直接工作，实现很多基本功能。因此，大家要根据自己的实际情况提前做好各种计划和安排，从而把握智能时代的新机遇。
点评：宇树作为国内人形机器人（886069）头部企业，其创始人的公开预判具有风向标意义，“两三年内”的时间窗口既展现了技术自信，也为产业链上下游提供了明确的布局节奏。对投资者而言，这意味着人形机器人（886069）赛道可能即将进入商业化兑现期，估值逻辑将从“概念驱动”转向“订单驱动”。不过，技术临界点与大规模普及之间仍有鸿沟。
NO.2绿源集团控股与有鹿机器人达成合作
据报道，绿源集团控股（HK2451）与有鹿机器人达成深度战略合作，绿源集团控股（HK2451）将承接有鹿AI130S巡扫机器人的整机制造，目前已落实10万套行星减速关节模组及1万台机器人整机订单；绿源集团控股（HK2451）首条机器人产线也于2026年7月投产，目前处于产能爬坡阶段。
点评：绿源集团控股（HK2451）从两轮电动车制造跨界切入机器人整机代工，标志着具身智能产业链正在快速成熟并进入规模化量产阶段。这一合作折射出当前行业的分工趋势：算法与场景公司负责产品定义，传统制造企业凭借精密制造经验承接硬件落地，投资者需关注后续产能释放节奏及毛利率水平。
NO.3摩根士丹利：存储芯片价格在未来一个季度或涨25%
据央视财经，华尔街投行摩根士丹利（MS）的最新研报指出，AI(人工智能（885728）)数据中心存储芯片（886042）供应短缺的情况仍在加剧，预计该行业的“超级周期（883436）”将延续到2028年，而存储芯片（886042）的价格在未来一个季度可能继续上涨25%。该判断引燃了市场对半导体板块的做多情绪，尤其是存储芯片（886042）。
点评：从行业趋势看，AI大模型训练和推理对高带宽存储的需求持续增长，而产能扩张周期（883436）较长，供需错配格局短期内难以缓解。对产业链而言，存储涨价意味着下游AI服务器厂商成本承压，可能加速国产存储替代进程。投资者需关注产能释放节奏及终端需求边际变化。
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