GOLDWAY EDU(08160)发布公告，于2026年7月24日，本公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理同意为及代表本公司按每股配售股份0.395港元的价格尽力向不少于六名独立承配人配售最多2905.2万股新股份。
最多2905.2万股新股份，将由配售代理按全力基准配售。假设配售股份获悉数配售，则配售股份占本公司于本公告日期的本公司全部已发行股本2.03亿股股份的约14.29%，及经配售事项扩大的本公司全部已发行股本的约12.50%。配售股份的面值为14526港元。
每股配售股份0.395港元。配售价乃本公司与配售代理经参考(其中包括)股份于GEM的最近成交价后公平磋商协定。配售价较：(a)于2026年7月24日(即配售协议的日期)于GEM收市报价每股0.47港元折让约16.0%;(b)紧接2026年7月24日(即配售协议的日期)的前最后五个完整交易日于GEM的平均收市报价每股约0.488港元折让约19.1%。
配售股份的最高数目为2905.2万股，占本公司于本公告日期的全部已发行股本2.03亿股股份的约14.29%，以及本公司经配售事项扩大的全部已发行股本的约12.50%。配售事项的所得款项净额约为1130万港元(假设配售股份获悉数配售及扣除一切有关开支后)，将用于一般营运资金。
