高盛：上调百济神州目标价至441.3美元，维持“买入”评级

8月24日，高盛（GS）发表研报指，百济神州（ONC）(688235.SH)第二季产品销售收入16.8亿美元，同比增长29%，略高于该行及市场预期。核心产品百悦泽(Brukinsa)全球销售表现持续强劲，同比增长31%至12.5亿美元，进一步巩固其全球BTK抑制剂市场领导地位，市占率达38%，其美国市场销售额同比增长31%至8.93亿美元，高于该行预期的8.22亿美元。管理层因应第二季强劲表现再度上调2026年全年指引，总收入指引由63亿至65亿美元，上调到66亿至68亿美元；非GAAP经营溢利由14.5亿至15.5亿美元，上调至17亿至18亿美元。

高盛（GS）则上调2026至2028年每股盈利预测，并将其美股目标价从414.46美元调升至441.3美元，维持“买入”评级。