8月28号，英矽智能（HK3696）(03696.HK)与经办人订立认购协议，拟发行于2027年到期的3.05亿美元零息可换股债券。债券初步转换价为每股58.07港元，较2026年8月27日香港联交所收市价47.02港元溢价约23.5%，较紧接该日前五个连续交易日平均收市价43.7港元溢价约32.9%。假设按初步转换价悉数转换，债券可转换为约4117.47万股股份，相当于本公司已发行股本约7.07%及经扩大后已发行股本约6.60%。
认购债券所得款项总额约为3.05亿美元，扣除佣金及估计应付开支后所得款项净额约为3.02亿美元。所得款项净额拟按以下方式使用：约40%(约120.7百万美元)用于为自主研发候选药物的临床试验提供资金；约30%(约90.5百万美元)用于扩充研发团队；约15%(约45.2百万美元)用于资助前沿科学SOTA基础模型的开发及训练；约15%(约45.2百万美元)用于补充营运资金及作其他公司用途。认购协议的完成须待其中所载先决条件达成及/或获豁免后方可作实，且可在若干情况下终止。债券及换股股份可能会或可能不会发行或上市。
