玖方数智建议发行1392万港元可换股债券 换股价0.2港元溢价约72%

9月18日，玖方数智（HK8238）(08238.HK)于二零二六年九月十八日交易时段后与认购人金汇资本控股有限公司订立认购协议，建议发行本金总额为13,920,000港元之可换股债券。可换股债券按年利率4厘计息，到期日为发行日期之第二个周年。初步换股价为每股0.2港元，较股份当日收市价每股0.116港元溢价约72.41%，较紧接前五个连续交易日平均收市价每股0.109港元溢价约83.49%。悉数转换后将发行69,600,000股换股股份，相当于现有已发行股本约20%及扩大后已发行股本约16.7%，将根据一般授权配发及发行，毋须经股东批准。所得款项净额约为13.9百万港元，拟用作一般营运资金，包括结算贸易应付账款及债务、北方区域中心建设及营运开支、开发及升级AI营销系统、支付法律及专业费用、员工成本等，预期于二零二六年十二月三十一日前悉数动用。认购协议须待先决条件获达成后方告作实，包括联交所批准换股股份上市及买卖等，最后截止日期为二零二六年十月九日。本公司将不会就可换股债券上市作出申请，将向GEM上市委员会申请批准换股股份上市及买卖。