阜博集团（HK3738）(03738)发布公告，认购协议项下所有先决条件均已达成，且完成已于2026年10月27日落实，债券发行于2026年10月27日完成。债券于2026年10月27日在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。
债券已由经办人配售予不少于六名独立认购人(均为专业投资者)。据董事所知，于本公告日期，各认购人及彼等各自的最终实益拥有人均为本公司之独立第三方。
假设债券按初始换股价悉数转换为新股份并经扣除经办人佣金及与发行债券相关的其他估计费用及开支，本公司发行债券的估计所得款项净额将约为5.193亿港元，即按初始换股价计算的净发行价为每股新股份2.959港元。
本公司拟将发行债券所得款项净额中的约5.14亿港元用于偿还将于今年内到期的现有债务，并将余下所得款项净额用作一般营运资金用途(包括补充本集团的营运资金及支付经营开支)。
