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9月重大投融资565起 136起融资过亿 红杉成全球最活跃资本玩家

2016-10-10 22:03:19 来源:
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  注:9月潜在投资数据库总计收录565起重大投融资事件,过亿元136起,约占24%。

  其中308起国内投融资事件,国内市场文创、o2o领域9月异常火爆(潜在投资数据显示,7月情况与此相似);科技与企业服务两大领域紧随其后;一直唱衰的O2O领域本月16起过亿元投融信息披露。

  国际市场潜在投资数据库本周收录257起重大投融事件,东非、南非等国家的互联网创业项目投融资逐渐兴起;本月国外过亿元投资数量77起,占比达30%;红杉资本在全球范围内投资活跃,本月国内5起,国外6起。

  以下是旗下一级市场专业金融数据服务平台"潜在投资"月度报告分析:

  国内情况

  金九银十,这是生意人最关注的一个月,也是投资人准备在“老鼠尾巴”上锤下最后一锤子的月份。9月份潜在收录的国内重大投融事件总共有308起,集中于 O2O、文创领域,本月这两个领域出现了直播、单车共享的井喷(具体详情,请看潜在投资家周报盘点);资本方面,达晨创投、普华资本、真格基金投资较为活跃;红杉参与的5个项目中,3个过亿元级别;领域内企业投资趋势明显,尤其是领域内大鱼投小鱼现象较多。

  各大资本的投资领域没有规律。据潜在投资数据库显示,各大资本的投资具有连续性(详情请参看潜在投资家第二季度的盘点分析),但是,在领域方面却没有什么规律可循,9月的数据显示,本月最活跃的达晨、红杉、、真格、普华资本的投资领域横跨各大领域:

  几大活跃资本与其投资企业

  国内已经披露融资金额的事件中,过亿元级别的有59起,占比19%,这59起事件中,15起为A轮及更早的早期投资,B轮13,C轮10起;过亿元投资中,红杉资本参与了3起,分别是:摩拜单车、作业帮、再鼎医药;启明创投参与2起,均与红杉资本合投,领域方面:

  国外情况

  7月份潜在收录的国外投融事件总共有239起,集中在科技领域,O2O、企业服务紧随其后,国内直播的资本热潮曾一度掀起国外相关创投活动的波动,但仍然不是国外资本追逐的热点;资本方面,红杉本月披露了6起投资事件,分别是:Skyhigh、Druva、Zilingo、Dia&Co、Byju's、Behalf,其中5起过亿元投资;相对较活跃的还有HTC;另外,国外个人投资者也比较活跃,尤其是巨头公司的高层人员。

  国外已经披露融资金额的事件中,过亿元人民币级别的有77起,这77起事件中,获投的公司处在A轮的公司有3个,B轮24个,C轮10,D轮及以后的公司为17个,余下为战略投资或未公布轮次的;除了红杉参与的5起过亿元投资事件,谷歌参与的2起投资也均过亿元级别,分别是Airbnb和Weaveworks。具体领域及数量如下图:

  国内外几大获投企业盘点

  中商惠民

  惠民网成立于2013年5月,是一个主打社区电子商务的服务网站,有为居民社区、商业社区和大学社区提供的“社区超市”——惠民网。9月5日,中商惠民宣布获得13亿人民币B融资,并宣布计划三年内A股上市,目前估值约20亿美元。据悉,2015年1月,其A轮融资就已经达到1亿美元。

  虽然O2O一直被唱衰,金沙江创投合伙人朱啸虎曾在中国青年创业论坛上表示,现在觉得O2O都是陷阱,亏了很多钱。不过,惠民网本次的逆流而上却说明了,寒冬与领域关系不大,本月O2O领域更是有50起投融事件披露,占比超过16%。

  全民直播

  毋庸置疑的是,直播最近太火了,而且一直火了相当长时间(看关于直播的竞拍主题:疯狂烧钱之后,“直播”领域需要怎样的游戏规则?)。据潜在投资数据库资料显示,除去教育、医疗等细分行业的直播平台,近期直播APP的投融资事件主要有:

  近期获投的直播平台

  不过,即使国内直播风头日盛,也无法阻掩盖直播的困境,上周,报道了直播鼻祖Meerkat在上线18个月后倒下的悲剧(具体详情请点击链接),这种现象会不会像多米诺骨牌一样倒向国内直播平台尚不得而知,但可以预见的是,这场旷日持久的直播混战将会愈发残酷。

  易生金服

  上文提到的领域内企业投资现象,在金融领域表现的比较明显,易生金服就是代表之一。易生金服是海航旅游集团的全资控股公司,是一家集旅游支付、旅游金融、旅游增值服务为一体的中国旅游金融服务平台。本次的投资方也是海航资本、大鹏航服、首都航空以及凯撒旅游000796)。

  其实易生不仅是领域内企业投资的典型代表,也是大鱼投小鱼的代表性企业之一,这一现象在金融领域表现得更为明显,在体育和医疗等领域,也有所体现。原因主要可能有三点:一是资源方便置换,二是特有的专业性壁垒优势,三是特有的传承性,如探路者300005)主要投资体育相关领域创企(关于体育产业创业的机会在哪里?请看钛坦白25期的分享),滴滴投资了出行领域的ofo共享单车等。

  DaDaABC

  DaDaABC网站上线于2013年5月,是一家青少儿外教英语教育网站,为5-13岁小朋友在家通过互联网与中教或外教一对一学习英语,据潜在投资数据库显示,公司已经公布了三轮融资:

  2014年9月,获得了青松基金数百万人民币的天使轮投资;

  2015年8月,获得了龙腾资本数千万元A轮融资;

  2016年9月,获得了涌铧投资的B轮融资,金额超过亿元级别。

  教育领域一直不温不火,但是本月的教育领域却随着开学而发生了一次井喷事故,据潜在投资数据库显示,本月的教育领域投资数量坏比增长67%,其第一个主要原因可能是开学了,各种“小饭桌”式的线上线下辅导型创企相继活跃,数据比较可观。

  还有个不可忽视的原因是,大米科技(VIPKID)在本年度连续三次获得投资,更是受到了科比.布莱恩的连续两次青睐,这是他在全球投资的唯一一家教育企业(具体详情请看之前报道:科比在生日这天变成投资人,相中了国内一家在线教育创企),这个无形的巨星IP不仅给投资人极大的信心,也促使创业者不断推陈出新。

  方糖小镇

  方糖小镇2015年4月成立,是一个以社群为基础的联合办公空间,通过共享办公场地,为创业者提供各种创业服务。9月9日,方糖小镇向首次披露,公司完成近2亿元A轮融资,估值超过10亿元(详情请看独家报道:方糖小镇完成近2亿元A轮融资,资本寒冬也不能阻止中国版Wework模式的火热)。据悉,2015年11月方糖小镇获得3000万天使轮融资。

  SOHO的3Q、毛大庆的优客工场、广东的酷窝联合办公、上海的方糖小镇,在作者闹客邦的笔下,都是“互联网+地产”的新玩法,也代表了一种共享经济。近期类似的投融资单笔金额都较大:纳什空间获投2亿元,优客工场获投1.1亿元,酷窝获投上千万元,倍格创业获投500万美元。

  Defy Media

  Defy Media成立于2013年,是一家美国数字娱乐媒体制作、发行和代销商,目标观众定位于12~34岁的网络人群,涉及领域主要包括搞笑视频、游戏,娱乐和生活等方面。是由Break Media和 Alloy Digital两家公司并购而来。此后的一年里,Defy Media向美国第三大传媒公司维亚康姆出售了少部分股权,9月14日,公司发行B股筹资7000万美元,由Wellington Management Company LLP 领投。

  Defy传媒集团也搭上了直播的快车,推出Smosh Live,不过与国内直播平台的一条腿走路不同的是,Defy还运用其现有品牌,成功推出了衍生产品Smosh Games,这个无疑能给国内直播平台一个参考。

  Thalmic Labs

  Thalmic Labs是一家研发智能手环的初创公司,主要是通过采集肌肉活动和EMG的信号来控制智能设备,该公司曾在2012年推出Myo腕带,如今,这款腕带可以配合 VR 头显使用,可以识别人的手势动作。

  在国内的腕带手环还处在检测心率、计步、计时的阶段,这款Myo就在2014年出现在公众面前,但由于VR技术的不成熟,动作捕捉太超前而并未获得太多的关注,这次1.2亿美元的投资者包括英特尔投资公司、亚马逊旗下的Alexa基金和加拿大Fidelity Investments,无形中给Thalmic Labs一次充足的曝光,据传Myo的使命是取代鼠标。

  印度版支付宝Paytm

  这家成立于2012年的印度金融支付公司,一直收到国际上著名投资者的追逐,去年更是号称“全球第四大钱包”。据潜在投资数据库显示,Paytm已经公布了四次融资信息,近期被传秘密准备上市的蚂蚁金服参与了三轮,并将继续参加第四轮:

  2015年2月,完成蚂蚁金服1.35亿美元的A 轮融资;

  2015年9月,获得阿里巴巴、蚂蚁金服B轮投资,金额涉及亿美元级别以上

  2016年8月,完成淡马锡、联发科技、高盛、赛富基金的C轮融资,金额同样涉及亿美元和级别以上;

  2016年9月获得联发科技的6000万美元战略投资 ;

  据相关媒体报道,在未来几个月中,Paytm将继续完成3亿美元融资,可能的投资方有已有的投资者阿里巴巴和阿里巴巴旗下的蚂蚁金服,还有其他一些中国的公司:投资公司软银赛富、富士康与复星集团。

  DraftKings

  DraftKings是美国一家虚拟体育游戏商,作者菜蚁曾报道过这家公司,去年这家公司获得了总计5.5亿美元的投资,纪源资本和迪斯尼都曾重金投资。其主打产品Fantasy Sports,是一个虚拟体育角色扮演游戏,参与者创建自己的队伍,从美职篮(NBA)、美式橄榄球大联盟(NFL)以及英超等真实体育联盟中选拔自己的球员,参与者需要缴纳一定的入场费,以获得赢得奖金的资格,这些奖金都是真是的货币。

  正是与钱和Gambling太过接近,DraftKings或许并不适合在国内发展,据传,本次获得的1.5亿美元融资还需要留出一笔用于法律方面的支出,因为此前被卷入诉讼当中。

  Metromile

  Metromile成立于2011年,总部位于旧金山,9月22日,中国太平洋601099)保险集团旗下子公司太平洋产险和美国UBI(Usage Based Insurance基于驾驶行为的保险)车险服务商Metromile联合宣布,太平洋产险完成对Metromile5000万美元的投资。

  这并不是太平洋产险第一次与车险平台合作。据悉,2014年10月,太平洋产险投资新成立的汽车后市场O2O平台E养车;2015年又对凹凸租车进行战略投资,并通过数据采集设备对承租人在驾车时的驾驶数据进行采集,由此完善UBI保险风险定价能力。

  关注更多投融信息,在注册成为潜在投资人:http://wwwtmtpost.com/checkzeit,一级市场投研报告业务还将包括:

  潜在周报:第一时间汇总每周企业投融详情,综合每周投融领域概况;

  潜在月报:收录每月投融数据,分析热点投融事件,解剖资本操作动态;

  潜在季报:总结每季投资简况,研判投融资走势,提供前景趋势预测参考。

  另外,企业数据查询服务、股权众筹项目拆解服务,线下创投圈层服务都已同步开展。

 

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责任编辑:zjj
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