| 招股公告日： | 2017年12月18日 | 网下发行日期： | 2017年12月26日 |
| 初步询价公告日： | 2017年12月18日 | 网下发行截止日： | 2017年12月26日 |
| 初步询价起始日： | 2017年12月20日 | 网上发行日期： | 2017年12月26日 |
| 初步询价截止日： | 2017年12月20日 | 网下配售结果公告日： | - |
| 询价结果公告日： | 2017年12月25日 | 网上中签结果公告日： | 2017年12月27日 |
| 网下定价公告日： | 2017年12月25日 | 网上申购资金解冻日： | - |
| 发行公告日： | 2017年12月25日 | 上市公告日： | 2018年01月04日 |
| 网上路演公告日： | 2017年12月25日 | 上市日期： | 2018年01月05日 |
| 公司名称： | 鹏鹞环保股份有限公司 | ||
| 发行前总股本： | 40000.00万股 | 拟发行后总股本： | 48000.00万股 |
| 拟发行数量： | 8000.00万股 | 占发行后总股本： | 17% |
| 相关公告： | 鹏鹞环保股份有限公司创业板首发招股说明书（申报稿） |
| 重要财务指标： | （截至2017年12月28日） | ||
| 每股收益： | 0.11 | 发行前每股净资产： | 5.31元/股 |
| 每股现金流量： | -0.24 | 净资产收益率： | 1.66% |
| 主营业务： | 从事环保工程、水处理工程、市政公用工程专业承包业务；从事机电设备安装专业承包业务；从事生活污水、工业污水治理业务；环境保护机械的批发；环保、水处理、市政公用领域的投资、建设、运营；环境微生物技术、污泥处置技术、再生资源技术、非危险废弃物资源化处置技术的研发、转让、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主承销商： | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 承销方式： | 余额包销 |
| 发审委员会： | 创业板发审委 |
| 中签号公告日： | - | 网上申购代码： | 300664 |
| 网下发行中签率： | 0.02% | 网下配售冻结资金： | - |
| 网上发行中签率： | 0.05% | 网上申购冻结资金： | - |
| 网上发行每中一签约： | 904.18万元 | 冻结资金总计： | 亿元 |
| 中签号： |
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| 预计募资： | 6.65亿元 | 发行费用： | 0.46亿元 |
| 实际募资： | 7.10亿元 | 募资金额： | 6.65亿元 |
| 财务指标/时间 | 总资产 | 净利润 | 资本公积 | 未分配利润 | 每股净资产 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股现金流 | 净资产收益率 |
| 2017年 | 39.15亿元 | 2.17亿元 | 7.04亿元 | 10.84亿元 | 元 | 0.55元 | 0.55元 | 元 | 9.87% |
| 2016年 | 35.69亿元 | 2.63亿元 | 7.04亿元 | 8.66亿元 | 元 | 0.66元 | 0.66元 | 元 | 13.12% |
| 2015年 | 37.56亿元 | 1.78亿元 | 7.04亿元 | 6.04亿元 | 元 | 0.44元 | 0.44元 | 元 | 10.08% |
| 首日开盘价： | 10.6600元 | 首日收盘价： | 12.7900元 |
| 首日涨跌幅： | 44.03% | 首日换手率： | 0.04% |
| 打新收益率： | 0.01% |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1 | 宜兴鹏鹞投资有限公司 | 144468100 | 30.10% |
| 2 | Ciena Enterprises Limited | 93470800 | 19.47% |
| 3 | CIENA ENTERPRISES LIMITED | 93470800 | 19.47% |
| 4 | 卫狮投资有限公司 | 52701300 | 10.98% |
| 5 | Lionguard Investments Limited | 52701300 | 10.98% |
| 6 | 华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙) | 27800000 | 5.79% |
| 7 | 江苏锦诚投资有限公司 | 16712800 | 4.18% |
| 8 | 上海广美投资有限公司 | 19854300 | 4.14% |
| 9 | 江苏鸿元机械科技有限公司 | 19492700 | 4.06% |
| 10 | 赣州云锦投资管理有限公司 | 16712800 | 3.48% |
