镍十年新高 铜重回10000美元大关 “短牛”还是超级周期?

2022-01-13 13:59:45 来源: 同花顺财经 作者:K-news

  在极端低库存的影响下,国际镍价涨势如虹。隔夜LME 3月期镍期货合约一度升至22745美元/吨,创2011年8月以来的最高水平。

  镍:买家疯抢,库存接近耗尽

  1月12日,伦敦金属交易所LME披露镍库存为99462吨,自2021年4月以来下滑约62%。库存量已连续51天下滑,创下自2000年以来最长记录。不容忽视的是,LME镍的注销仓单占到总库存量的49%,表明将有更多镍在未来几日到几周内交货。

  当前,LME现货镍价格较三个月期货合约溢价192美元/吨,为2019年10月以来最大溢价,表明买家正抢购剩余的镍库存。

  铜:低库存支撑价格 季节性考验将至

  盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen指出,镍价的涨势正推动铜和其他金属价格走高。LME 3月期铜期货合约隔夜收涨2.6%,为近3个月来最大单日涨幅,盘中一度升破10000美元/吨大关。

  巴里克黄金公司首席执行官Mark Bristow本周表示,铜是极其重要的战略金属,“毫无疑问”将在未来几年面临供应挑战。对铜金属的投资太少了,随着铜消费与需求量的增加,这已经成为行业的一个问题。

  短期来看,铜或将面临季节性考验。申万期货指出,上海期货交易所的铜库存接近2009年以来的最低水平,提高了中国在岸铜市场出现挤压的风险。但目前距离春节不足一个月时间,铜需求步入每年最清淡时期,铜价可能表现疲弱,预计低库存将延缓铜价回落力度。

  据悉,中国是全球最大铜消费国。根据国际铜业研究小组(ICSG)的测算,中国精炼铜的消费量占到全球的54%左右,在2020年9月甚至一度达到63%的占比。

  贝莱德、高盛看好大宗长牛 “新能源金属”或放异彩

  贝莱德主题和行业投资全球主管Evy Hambro称:"大宗商品价格可能几十年内保持在高位,因为矿业公司难以在能源转型之际,跟上爆发的市场需求”。

  Hambro认为,向更绿色的世界转变正在创造对铜、锂和镍等金属的新需求,这一趋势不太可能改变。基础设施领域未来几十年都将迎来高额投资。

  高盛曾将铜称为“全球走向净零排放道路上最关键的原材料”,因为它被用于从电动汽车到风力涡轮机和太阳能发电的所有领域。如新能源汽车耗铜量是传统燃油车的四倍。此外,家用汽车充电器、公共充电站、风光发电、储能、以及分布式智能电网,均需要更多的铜。高盛大宗商品全球研究主管Jeff Currie上周受访时称,大宗商品超级周期有可能持续十年,并特别指出绿色革命将带动钴、镍等用于电池制造的金属需求。

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