美东时间周三(4月10日)，由于美国3月CPI数据全面超预期，美联储降息预期被“击垮”，上半年降息预期不足20%，首降预期也推迟至9月，降息预期次数甚至被压缩至一次。美债收益率攀升，美股全线下挫。

　　【美股指数】

　　截至收盘，标普500指数跌0.95%，报5160.64点；道琼斯指数跌1.09%，报38461.51点；纳斯达克指数跌0.84%，报16170.36点。

　　【美债】

　　美债收益率再次集体飙升，10年期美债收益率上破4.5%的关键门槛，收报4.514%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率大涨近20个基点，收报4.941%。5/30年期美债收益率自9月份以来首次倒挂。

　　【市场点评】

　　美国周三公布的数据显示，3月CPI同比上涨3.5%，超出市场预期的3.4%；环比涨幅为0.4%，同样高于市场预期的0.3%。剔除食品和能源的3月核心CPI同比上涨3.8%，环比上涨0.4%，亦双双超出市场预期的3.7%和0.3%。

　　这样一份全面超预期的CPI报告直接给市场一记痛击，CPI公布后，互换合约定价显示，交易者预计的首次降息时间从9月推迟至11月，预计今年内联储只会降息约40个基点。担保隔夜融资利率(SOFR)期权的交易员甚至押注今年仅12月一次降息。高盛将今年首次降息的预计时间从6月推迟到7月，预计年内仅降息两次。

　　而被称为“美联储传声筒”之称的Nick Timiraos撰文表示，火热的通胀削弱了美联储六月降息的理由。美联储官员一直乐观地认为可以实现所谓的软着陆，即通胀放缓而不引发经济活动急剧下滑。为此，一些官员希望在经济明显疲软之前就先发制人地降息。最新的CPI数据剥夺了他们为降息提供可信理由的基础，这可能促使他们在看到经济出现更多裂痕之前，将利率维持在目前23年来的最高水平不变。

　　不过隔夜公布的美联储会议纪要倒是略显几分鸽派，美股的跌幅也在公布后有所收窄。美联储纪要显示几乎所有官员认为今年适合降息，酝酿很快开始减慢缩表。Nick Timiraos则称，美联储准备很快放慢缩表，每月美国国债缩减规模可能降低。

　　值得一提的是，对于此次CPI拜登“坐不住了”，拜登周三公开表示，坚持对美联储降息的预期，美联储年底前将降息。这一表态相对罕见，根据传统，白宫通常不对美联储的决策发表评论，总统此前也承诺尊重美联储的独立性。有分析称，周三公布的连续3个月高于预期的通胀数据对于拜登来说是灾难性的，因为高通胀和高失业率往往会影响总统的连任机会。其对手特朗普也没浪费机会，“炮轰”其为美国史上最糟糕总统。

　　企业方面，科技巨头都在接连推出自研AI芯片，欲摆脱对英伟达的依赖，而最新的则是Meta。Meta Platforms当地时间4月10日宣布其训练与推理加速器项目(MTIA)的最新版本。MTIA是Meta专门为AI工作负载设计的定制芯片系列。Meta表示，与第一代MTIA相比，最新版本显著改进了性能，并有助于强化内容排名和推荐广告模型。Meta称，公司的目标是降低对英伟达等公司的依赖。

　　英伟达似乎也受到一定影响，周三英伟达表现强于美股大盘，逆势收涨近2%，但作为年初以来美股上涨的重要动力，其本周一度进入技术性调整区，值得警惕。

　　此外，苹果在印度的“扩张之路”有了数据上的反馈。据知情人士透露，苹果目前在印度生产的iPhone设备约占其全球产量的七分之一。值得一提的是，最新披露的印度生产数据较一年前翻了一番。一年前的一则报道写道，苹果在印度2023财年内在该国组装了超过70亿美元的iPhone，在印度生产了近7%的iPhone。

　　【热门美股】

　　热门美股中，微软跌0.71%，谷歌A跌0.29%，亚马逊涨0.15%，苹果跌1.11%，超微半导体跌2.13%，Arm Holdings跌1.29%，奈飞涨0.06%，英特尔跌近3%。

　　七巨头中，特斯拉跌近3%、跌幅最大，英伟达盘初跌近2%、收涨近2%，盘初跌超2%的Meta转涨，官宣新的AI芯片。

　　【全球指数】

　　欧洲股市方面，英国富时100指数小幅上涨0.33%，报7961点。法国CAC40指数小幅下跌0.05%，报8045点。德国DAX指数小幅上涨0.11%，报18097点。

　　亚洲股市方面，恒生指数上涨1.85%，报17139点。国企指数大涨2.06%，报6017点。日经225指数跌1.29%，报39050点。

　　【海外市场中国指数】

　　隔夜恒生科技指数期货上涨2.21%，纳斯达克中国金龙指数下跌0.39%，富时中国A50指数下跌0.42%。

　　【中概股】

　　热门中概股方面，拼多多跌1.16%，台积电涨0.56%，蔚来跌2.44%，小鹏汽车涨0.99%，阿里巴巴涨2.21%，百度跌1.83%，网易跌1.11%。

　　【外汇商品】

　　美元指数冲高至105关口上方，最终收涨1.043%，报105.2，创去年11月以来最高水平。

　　现货黄金从历史高位回落，盘中一度较日高跌约40美元，最终收跌0.79%，报2333.73美元/盎司；现货白银失守28关口，最终收跌0.9%，报27.9美元/盎司。

　　国际原油反弹。WTI原油美盘刷新日低后迅速拉升，最终收涨1.31%，报86.35美元/桶；布伦特原油收复90关口，收涨1.38%，报90.65美元/桶。

　　【要闻点睛】

　　美国3月CPI数据超预期 美联储可能延后降息

　　美国3月消费者价格指数(CPI)同比增长3.5%，超过预期的3.4%，核心CPI也连续第三个月高于预期，达到3.8%，增强了市场对美联储推迟降息的预期。

　　拜登罕见对美联储货币政策表态

　　美国3月CPI连续3个月高于预期，打击拜登连任前景。对此，拜登周三公开表示，坚持对美联储降息的预期，美联储年底前将降息。这一表态相对罕见。因为根据传统，白宫通常不对美联储的决策发表评论，总统此前也承诺尊重美联储的独立性。

　　特朗普炮轰拜登：美国史上最糟糕总统

　　当地时间周三(4月10日)，美国前总统唐纳德.特朗普再次抨击了老对手、现任美国总统拜登，原因是最新公布的通胀数据全线高于预期。特朗普称拜登是美国历史上最糟糕的总统。

　　美联储纪要显示今年降息合适 考虑减慢缩表步伐

　　美联储会议纪要表明，几乎所有与会者认为今年降息是合适的，并准备相当快地放缓国债减持步伐，可能将每月缩表速度减少大约一半。

　　英伟达一度进入技术性调整区

　　芯片制造巨头英伟达近日股价表现疲软，截至本周二，已较此前3月25日创下的收盘历史新高950美元下跌了超过10%，步入“技术性调整区”。如果以盘中点位来计算，本周二的盘中低点830美元较此前3月8日创下的盘中历史高点974美元，更是回吐了接近15%。

　　Meta宣布下一代AI芯片项目 力求减少对英伟达依赖

　　Meta公布了其AI训练与推理加速器项目的最新版本，旨在提高性能并降低对外部供应商如英伟达的依赖。

　　英伟达发布LATTE3D模型 1秒生成高质量3D效果

　　英伟达在其多伦多AI实验室发布了能够高效通过文本提示生成3D模型的LATTE3D技术，显著提升了3D效果的生成速度。

　　苹果据称在印度生产的iPhone数量约占全球14%

　　据报道，在印度2024财年内，苹果公司已经在该国组装了价值140亿美元的iPhone。印度政府的财年通常从4月1日开始算起，到下一年的3月31日结束。据知情人士透露，苹果目前在印度生产的iPhone设备约占其全球产量的七分之一。

　　值得一提的是，最新披露的印度生产数据较一年前翻了一番。一年前的一则报道写道，苹果在印度2023财年内在该国组装了超过70亿美元的iPhone，在印度生产了近7%的iPhone。

　　辉瑞宣布RSV疫苗在18-59岁高危人群中三期试验成功

　　辉瑞的RSV疫苗Abrysvo在针对18-59岁高危人群的三期临床试验中展现出积极成果，预计将提交针对该人群的疫苗上市申请。

　　【财经日历】

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