深夜,大跌!美联储官员发声

2024-09-07 08:44:41 来源: 中国证券报 作者:刘英杰

  美东时间9月6日,美国8月非农就业报告发布后,美股三大指数均小幅高开,但不久后就转跌。截至收盘,纳指大跌2.55%,道指、标普500指数均跌超1%。热门股票中,英伟达跌4.09%,特斯拉跌8.45%。

  三大股指本周均有较大跌幅,标普500指数本周为2023年3月以来的最差单周表现。美国WTI原油期货价格周五收跌逾2%,降至2023年6月以来的最低水平。

  美联储理事克里斯托弗·沃勒对大幅度降息持开放态度。

  高盛全球投资研究驻欧洲宏观研究主管兼首席全球股票策略师Peter Oppenheimer援引分析机构Similarweb的最新数据显示,ChatGPT网站的月度访问总量从春季到仲夏急剧下降。

  美股三大指数本周收跌

  美东时间9月6日,美股周五收跌,三大股指本周均有较大跌幅,标普500指数本周为2023年3月以来的最差单周表现。投资者正在评估弱于预期的8月非农就业数据,对美联储的降息幅度也存在意见分歧。美联储理事沃勒对大幅降息持开放态度。

  周五截至收盘,道指跌1.01%,报40345.41点;纳指跌2.55%,报16690.83点;标普500指数跌1.73%,报5408.42点。

  美股“科技股七姐妹”全线下跌,苹果跌0.70%;微软跌1.64%,总市值失守3万亿美元;英伟达、谷歌-A均大跌超4%,亚马逊跌3.65%,Meta跌3.21%,特斯拉暴跌8.45%。

  美股9月开局艰难。本周,道指累计下跌2.93%,标普500指数下跌4.25%,纳指下跌5.77%。

  周五美股市场迎来了备受关注的劳动力市场数据。

  美国劳工部劳工统计局报告称,美国8月非农就业人数增加14.2万,低于接受道琼斯调查的分析师平均预测的16.1万。与此同时,之前两个月的数据被向下修正。失业率微降至4.2%,是5个月以来首次下降,反映出企业临时裁员的形势出现逆转。平均时薪增长0.4%。

  非农就业人数增长主要由医疗保健和社会救助部门的就业人数带动。建筑业和政府部门就业也出现增长。衡量就业增长广度的扩散指数上升。

  8月份就业参与率持平于62.7%,不过25-54岁年龄段的就业参与率自3月以来首次小幅走低。

  美国8月份创造的非农就业岗位略低于预期,7月份数据向下修正,反映了劳动力市场放缓,同时也为美联储本月晚些时候降息扫清了道路。

  美联储官员密集发声

  在就业报告发布后,两名美联储官员发表了讲话。“我们近期看到的数据表明,劳动力市场正在继续走软,但并未恶化,这一判断对我们即将做出的决定至关重要。”美联储理事克里斯托弗·沃勒说。

  沃勒没有明确提到降息25或50个基点,但暗示其倾向于支持首先降息25个基点。不过,他随后表示,如果新数据显示劳动力市场正在恶化,他也会对大幅度降息持开放态度。

  纽约联储主席约翰·威廉姆斯的讲话中重复了美联储主席杰罗姆·鲍威尔上个月在杰克逊霍尔央行会议上的发言,称是时候放松货币政策了,但没有对降息幅度发表看法。

  从美联储历次利率调整来看,25个基点是常态,50个基点或更大幅度的调整一般被用在特殊或紧急情况。

  普渡大学商学院院长、前圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德表示,9月会降息25个基点。“尽管美联储目前可能有点处于不利位置,但我认为还没到要降息50个基点的程度。”

  不少分析师警告称,劳动力市场正在大幅降温,如果美联储降息太慢,这种情况将进一步恶化。财富管理公司Glenmede的投资策略和研究主管杰森·普莱德表示:“目前劳动力市场尚未触底,但美联储有足够的担忧,从而认真考虑在本月晚些时候降息(50个基点)。”

  高盛:ChatGPT月访问量断崖式下跌

  随着OpenAI的大语言模型(LLM)更先进,ChatGPT将得到改进,OpenAI将推出新的高端聊天机器人,向白领收取远高于GPT-4每月20美元的费用。

  高盛全球投资研究驻欧洲宏观研究主管兼首席全球股票策略师Peter Oppenheimer援引分析机构Similarweb的最新数据显示,ChatGPT网站的月度访问总量从春季到仲夏急剧下降。

  Oppenheimer表示,就月度用户而言,对ChatGPT最初的‘兴奋’正在消退。当然,这并不意味着相关行业的增长率不会强劲,但它确实表明,下一波受益者可能来自可以基于这些基础模型创建的新产品和服务。

  Oppenheimer称,科技行业基本面强劲,但集中度风险很高,建议寻求多元化投资,这不仅能够降低集中风险,还能使投资者在享受科技行业增长的同时,不错过其他行业由AI技术驱动的增长机会。数据显示,虽然头部科技公司的估值不及其他泡沫时期的头部公司,它们的市场份额却是几十年以来最高的,占到标普总市值的27%,体现了前所未有的高集中度。

  综合以上因素,高盛认为,占主导地位的公司不太可能成为未来十年增长最快的公司。目前标普指数中的股票特定风险非常高,通过多元化可以增加回报。

  美国WTI原油本周下挫8%

  美东时间9月6日,美国WTI原油期货价格收跌逾2%,降至2023年6月以来的最低水平,使该基准原油创下近一年来最糟糕的一周表现。尽管石油输出国组织及其盟友(OPEC+)决定推迟增产以稳定油价,但市场仍然担心全球需求疲软。

  纽约商品交易所10月交割的西得州中质原油(WTI)期货价格下跌1.48美元,跌幅超2.1%,收于每桶67.67美元,创2023年6月以来收盘新低。

  周五盘中,美国WTI原油一度下跌至每桶67.17美元。本周该期货下跌8%,创2023年10月以来的最大单周跌幅。

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