美东时间周三(10月23日)，美股低开低走，三大指数全线收跌，道指跌超400点，纳指跌1.6%，均创数周来最大单日跌幅。本周以来，多位欧美央行官员呼吁谨慎降息，市场开始重新思考未来政策路径，美债收益率的攀升则持续压制风险资产的表现。

　　【美股指数】

　　截至收盘，道琼斯指数跌0.96%，报42,514.95点；标普500指数跌0.92%，报5,797.42点；纳斯达克指数跌1.60%，报18,276.65点。

　　隔夜10年期美债收益率一度升破4.26%至三个月最高，令美股承压。而随着美国大选的临近，特朗普交易再度席卷市场，美国经济数据的强劲同样削弱了美联储未来的降息预期，无论是今年，还是明年。

　　欧洲央行也开始变得谨慎，欧洲央行决策者对12月是否大幅降息存分歧，行长拉加德呼吁"小心行事"。隔夜欧洲主要股指集体收跌。

　　Northwestern Mutual首席投资官BrentSchutte指出，这都是高利率的影响。市场正在重新定价美联储大举降息的可能性，有些经济领域尚未感受到加息的影响，但利率维持在高位的时间越长，这些领域就越需要重新调整以适应这一现实……经济已经失衡。美股中估值最高的是大盘股，由于经济衰退风险持续存在，市场在短期内可能出现回落。

　　除此之外，特斯拉盘后的财报是投资者除了宏观动向最为关注的焦点，而从盘后暴拉12%的表现来看，这份财报显然满足了市场。

　　三季度特斯拉营收同比增近8%仍低于预期，但盈利不降反增，毛利率同样上升195基点至19.8%，汽车业务毛利率超预期升至17.1%。同时，特斯拉还重申明年上半年开始生产更平价车型等新车，马斯克称明年可能增长20%-30%，低价车售价将低于3万美元。直接将投资者心理预期拉满。

　　【美债】

　　美债收益率飙升，基准的10年期美债收益率收报4.254%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.0950%。

　　【热门美股】

　　热门美股中，苹果跌2.16%，英伟达跌2.81%，微软跌0.68%，谷歌C跌1.40%，谷歌A跌1.43%，亚马逊跌2.63%，Meta跌3.15%，台积电涨1.15%，特斯拉跌1.98%，超微半导体跌0.77%。

　　苹果虽然发布了新AI的预览版本，但知名科技行业分析师郭明錤在其最新报告中表示，2024年第四季度至2025年上半年，iPhone 16共砍单约1000万部，当中绝大部分是非Pro机型。受此影响，2024年第二季度iPhone 16生产量降至约8400万部。

　　【全球指数】

　　欧洲股市方面，英国富时100指数小幅下跌0.58%，报8259点。法国CAC40指数小幅下跌0.50%，报7497点。德国DAX指数小幅下跌0.23%，报19378点。

　　亚洲股市方面，恒生指数上涨1.27%，报20760点。国企指数上涨1.56%，报7478点。日经225指数跌0.8%，报38104.86点。

　　【中国指数】

　　10月23日，隔夜恒生科技指数期货上涨1.88%，纳斯达克中国金龙指数下跌1.20%，富时中国A50指数上涨0.37%。

　　【中概股】

　　热门中概股方面，腾讯控股(港股)涨1.57%，阿里巴巴跌2.49%，拼多多跌4.80%，网易跌1.22%，携程涨1.50%，百度跌2.21%，理想汽车涨3.76%，蔚来跌0.57%，小鹏汽车涨1.09%。

　　【外汇商品】

　　图中为截至发稿最新行情

　　因一系列积极的经济数据促使市场调降对美联储降息幅度和速度的预期，美元指数延续涨势，在18个交易日内第16日上涨，最终收涨0.34%，报104.431。

　　黄金回调，COMEX黄金收跌1.23%，报2729美元/盎司。COMEX白银收跌3.35%，报33.885美元/盎司。

　　尽管炼油活动反弹，但因美国原油库存增幅仍超过预期，原油有所下跌，WTI原油收跌1.1 %，报70.95美元/桶；布伦特原油收跌1.16%，报75.16美元/桶。

　　【要闻点睛】

　　美联储褐皮书：多数地区整体经济活动变化不大 通胀水平继续温和

　　分析认为，褐皮书报告显示，尽管9月份官方就业、消费者价格和零售销售数据意外上扬，但美国经济仍在继续放缓。尽管最新的经济数据有所回升，美联储官员们最近引用了一些联系人的经济状况轶事，作为继续降息的理由。

　　当十年美债收益率再次站上4.2%

　　2023年的经验显示，每次金融环境放松后，美国经济总能反弹，这也是降息一直推迟并反复的原因。无论数据可信度多高，至少大选落定前，无人再赌数据跌落的意外，50BP降息成泡影。一年SOFR利率触及3.65%低位后快速反弹至4.2%。

　　美银CEO：美联储降息要谨慎 不要“用力过猛”

　　美国经济会“不着陆”，美联储将保持鹰派立场更长时间，预计美联储将在年底前再降息50个基点，然后在2025年进行四次25基点降息，最终将利率降至3.25%。

　　特斯拉三季度EPS不降反增 重申明年生产平价车型盘后大涨超10%

　　特斯拉公布了2024年三季度财报，尽管该公司营收略低于市场预期，但其盈利却超出了华尔街的预期。特斯拉预计今年的交付量将小幅增加，反映出市场对其电动汽车需求有所反弹。财报显示，特斯拉Q3营收为251.8亿美元，同比增长8%，略低于市场预期的253.7亿美元；净利润约为21.7亿美元，同比增长17%，合每股0.62美元，明显超出分析师预期；营业利润率为10.8%，高于去年同期的7.6%。

　　特斯拉表示明年上半年开始生产更平价车型等新车，预计今年汽车交付量较去年略为增长，马斯克称明年可能增长20%-30%，低价车售价将低于3万美元，Cybercab将2026年量产，目标年产200万辆。

　　英伟达CEO：Blackwell芯片设计缺陷已修复 预计将在Q4发货

　　英伟达CEO黄仁勋称，在台积电的帮助下，英伟达最新款Blackwell AI芯片的设计缺陷已得到修复，该缺陷此前曾影响生产。这位CEO表示，“我们在Blackwell有一个设计缺陷，它是功能性的，但设计缺陷导致良品率很低。这100%是英伟达的错。”在最近的高盛会议上，这位首席执行官说，这些芯片将在第四季度发货。

　　苹果发布了新的人工智能预览版 包括ChatGPT集成

　　当地时间周三，苹果发布了Apple Intelligence(苹果智能)的开发者测试版本，其中一系列功能包括期待已久的ChatGPT集成。苹果表示，Apple Intelligence已经为开发者和部分用户提供了预览版，但正式的公开版本将作为iOS 18.1的一部分在下周发布，届时备受期待的生成式AI工具将会在iPhone 15 Pro机型和全新的iPhone 16系列中亮相。

　　郭明錤：今年四季度至明年上半年 iPhone 16共砍单约1000万部

　　知名科技行业分析师郭明錤在其最新报告中表示，2024年第四季度至2025年上半年，iPhone 16共砍单约1000万部，当中绝大部分是非Pro机型。受此影响，2024年第二季度iPhone 16生产量降至约8400万部。

　　他表示，对苹果而言，今年四季度的iPhone营收不一定能反映生产砍单影响，因去年四季度的iPhone生产与销售的差距高于今年四季度，加上今年四季度产品组合更好(在9–10月生产更多Pro Max机型)。但苹果的iPhone营收将在明年一季度承压，因为总出货量同比衰退且SE4发售让iPhone产品组合转差。虽然部分市场参与者乐观期待Apple Intelligence能在短期内戏剧性的推升iPhone出货量，但苹果在此时砍单，可能意味着至少短期内此乐观预期实现机会不高。

　　“股神”巴菲特就美国大选发声：不为任何政治候选人背书

　　著名投资人沃伦.巴菲特在距美国公民前往投票站选出下一任总统仅有两周之际表示，他不会支持任何政治候选人。这位94岁高龄的亿万富翁在其伯克希尔公司网站上发表声明，希望为网络上关于巴菲特支持政治候选人和投资产品的传言划上句号。

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