美东时间周三(10月30日)，美股小幅收跌，美国公布的经济数据喜忧参半，投资者等待更多科技巨头财报以及周四重磅通胀数据，交易相对清淡。值得注意的是，费城半导体指数跌超3%，30只成分股全军覆没。

　　【美股指数】

　　隔夜，美国9月“小非农”ADP就业人数增加了23.3万，远超预期的11.4万人。但第三季度GDP年化季率录得2.8%，低于市场预期的3%。分析认为，这些数据可以让美联储在未来几个季度连续降息。

　　对此，eToro投资和期权分析师Bret Kenwell表示：稳健但不强劲的增长与当前的经济背景非常契合。如果数据过于火爆，投资者可能会质疑美联储9月份降息50个基点的决定。如果数据过于疲软也可能会重新引发人们对经济恶化的担忧。但他指出，“强劲的经济和盈利推动股市上涨，要比寄希望于美联储放松货币政策好得多。

　　除了经济数据之外，市场正聚焦即将到来的美国大选，巴克莱策略师表示，投资者似乎对选举持“观望”态度，选举结束后“动物精神”可能重返市场。目前，博彩市场上的赔率显示，特朗普赢得大选的可能性远远高于哈里斯。花旗策略师Scott Chronert表示，特朗普胜选通常被视为利好股市，因其降低公司税的主张有望提振企业业绩。

　　另外，科技巨头的财报也备受关注，盘后微软、Meta相继放榜，AI力挺微软Q3 Azure收入增超30%，但预计Q4增长放缓、AI支出加码。微软盘后先涨超2%后一度跌超4%。Meta营收略超预期，用户增长不及预期，明年资本支出预计大增，盘后跌逾3%。

　　值得一提的是，比亚迪（002594）三季度营收同比增长24%至2011.25亿元，这是史上首次超越特斯拉，登顶全球电车之王。比亚迪三季报公布前，空头大举减少做空押注。根据S&P Global Inc.的数据，比亚迪港股做空比例从今年早些时候的7.7%下降到了上周五的0.9%，接近自2022年7月以来的最低水平。同时，期权市场上对股价下跌的对冲成本也有所下降。分析认为，比亚迪海外销售情况将是股价能否进一步上涨的关键。

　　【美债】

　　美债收益率有所回升，基准的10年期美债收益率收报4.3%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.174%。

　　【热门美股】

　　热门美股中，苹果跌1.53%，英伟达跌1.36%，微软涨0.13%，谷歌C涨2.92%，谷歌A涨2.82%，亚马逊涨1.00%，Meta跌0.25%，台积电跌1.23%，特斯拉跌0.76%，超微半导体跌10.62%。

　　苹果发布了搭载最新M4芯片的新款MacBook Pro系列，寄希望通过更快的处理速度和人工智能功能来吸引消费者。苹果表示，这些笔记本电脑的起价为1599美元，将配备M4、M4 Pro和M4 Max处理器。苹果从周三开始接受预订，新产品预计将在11月8日上市。这是Mac系列的最新升级。

　　另外，值得一提的是昔日AI大牛股超微电脑暴跌34%，安永辞任审计，质疑公司治理和道德诚信。

　　【全球指数】

　　欧洲股市方面，英国富时100指数小幅下跌0.73%，报8160点。法国CAC40指数下跌1.10%，报7428点。德国DAX指数下跌1.13%，报19257点。

　　亚洲股市方面，恒生指数下跌1.55%，报20381点。国企指数下跌1.77%，报7287点。日经225指数涨0.96%，报39277点。

　　【中国指数】

　　10月30日，隔夜恒生科技指数期货下跌2.41%，纳斯达克中国金龙指数下跌0.96%，富时中国A50指数下跌1.02%。

　　【中概股】

　　热门中概股方面，腾讯控股(港股)跌1.77%，阿里巴巴跌1.14%，拼多多跌3.50%，网易跌1.97%，携程涨0.26%，百度跌1.46%，理想汽车涨1.83%，蔚来跌4.55%，小鹏汽车跌2.37%。

　　【外汇商品】

　　图中为截至发稿最新行情

　　美元指数盘中呈“过山车”走势，其在美盘前一度涨至日内高点，但随后回吐日内全部涨幅并转跌，最终收跌0.31%，报103.994。

　　黄金续创历史新高，COMEX黄金收涨0.42%，报2799.1美元/盎司。COMEX白银收跌1.99%，报33.935美元/盎司。

　　因数据显示上周美国原油和汽油库存意外下降，且有报道称欧佩克+可能推迟石油增产计划，原油有所反弹。WTI原油日内涨超2%，最终收涨2.74%，报69.05美元/桶；布伦特原油收涨2.74%，报72.67美元/桶。

　　【要闻点睛】

　　美国10月ADP就业人数超预期增至23.3万人 企业招聘速度创一年多以来新高

　　即使在飓风恢复期间，10月的就业增长仍然强劲。分析认为，劳动力市场的强劲可能会使美联储官员们选择不那么激进地降息。

　　美国三季度实际GDP环比增长2.8%不及预期

　　经济增长主要受消费部门驱动，三季度美国消费支出环比增长了3.7%，增幅创下了2023年初以来的最大纪录。

　　比亚迪登顶电车之王！季度营收首次超越特斯拉

　　比亚迪三季度营收同比增长24%至2011.25亿元，为史上首次超越特斯拉；归属于上市公司股东的净利润为116.07亿元，同比增长11.47%。得益于以旧换新等刺激政策，比亚迪今年以来保持了强劲的销售势头。根据此前公布的数据，比亚迪三季度销量达113.49万辆，同比增长37.7%，超过市场预期的110万辆；前三季度累计销量为274.8万辆，同比增长32.1%。

　　AI力挺微软Q3 Azure收入增超30% 但预计Q4增长放缓、AI支出加码

　　三季度微软云总收入同比超预期增长22%，AI贡献Azure增长12个百分点、高于二季度；三季度不计汇率影响Azure云收入增长34%，较二季度略为放缓仍高于预期，但预计四季度Azure营收进一步放缓至31%-32%；三季度资本支出加速增长，同比增近79%，预计四季度还将环比增加。微软股价盘后先涨超2%后一度跌超4%。

　　Meta营收略超预期 用户增长不及预期 明年资本支出预计大增 盘后跌逾3%

　　Facebook母公司Meta Platforms周三盘后发布财报显示，尽管该公司三季度营收及四季度营收指引高于分析师预期，但由于元宇宙业务仍然亏损严重，且活跃用户数量不及预期。不过，Meta首席执行官扎克伯格表示，AI对广告业务促进不少，公司将加大在AI方面的投入力度，预计2025年资本支出将显著增加。

　　苹果最强大芯片M4 Max登上新款MacBook Pro 内存升级以更好支持AI

　　苹果表示，M4、M4 Pro和M4 Max系列芯片可顺畅运行大语言模型，其中最强的M4 Max可轻松处理2000亿参数的LLM。所有新的MacBook Pro机型至少配备了16GB内存，苹果此次内存升级是为了更好地支持“Apple Intelligence”人工智能系统。

　　超微电脑公告：公司审计师安永递交辞职信

　　超威电脑周三盘前发布公告称，公司审计师安永已经递交辞职信，并对公司的会计实践提出了措辞严厉的担忧。在最终的辞职信中，安永表示：“由于最近得知的信息，我们无法再依赖管理层及审计委员会的陈述，并不愿与由管理层准备的财务报表产生联系，因此我们决定辞去审计服务。”

　　减肥药销售不佳！礼来Q3营收低于预期 大幅下调全年利润指引

　　三季度热门减肥药Mounjaro和Zepbound收入双双不及市场预期，礼来将此归咎于批发渠道库存减少。礼来将2024年全年收入指引为454亿至460亿美元，此前预计454亿美元-466亿美元；预计全年调整后每股收益12.05美元至12.55美元，此前预计16.1美元-16.6美元。礼来隔夜跌超6%。

　　日本央行将公布利率决议 10月“按兵不动”成定局

　　面对日美大选不确定性，日本央行如何为加息“定调”？投资者重点关注央行行长植田和男是否就下次加息时间发出“信号”；花旗认为，日本大选对央行的影响主要来自财政端，如果石破茂顺利联合小党组阁，可能会扩大财政刺激计划；而美国大选的影响体现在日元汇率上，如果共和党“红色浪潮”加速日元贬值，可能逼迫日本央行在12月加息。

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