周二，网络安全（885459）概念股普涨，CrowdStrike(CRWD.US)、Zscaler（ZS）(ZS.US)升近5%，Palo Alto Networks(PANW.US)、Okta（OKTA）(Okta（OKTA）.US)升逾4%，Datadog（DDOG）(DDOG.US)、飞塔信息（FTNT）(FTNT.US)升逾2%。消息面上，近期网络安全（885459）板块因AI冲击叙事累计暴跌25%，但摩根士丹利（MS）直指这是结构性误判：AI催生的增量安全需求高达2200亿美元，是颠覆风险所涉市场份额的数倍，网络安全（885459）软件净市场规模反而将扩大约10%。恐慌过后，或是布局良机。