根据SpaceX当地时间周三（5月20日）提交的招股说明书，SpaceX已选定高盛（GS）参与此次创纪录的上市交易。这笔交易将带来可观财务收益，也有望助其在OpenAI和Anthropic等近期多宗备受瞩目的大型IPO中争得主承销商席位。SpaceX的IPO预计将成为史上规模最高的IPO，公司在最近一轮收购交易中的估值已达到1.25万亿美元。高盛（GS）将担任IPO招股说明书中极具分量的“左侧主承销商（lead left）”席位，预计将主导最终股份分配、定价和估值，并获得最高份额的相关承销费用。
Renaissance Capital高级IPO策略师Matt Kennedy表示，执行如此规模的交易可能相当复杂，但也极其赚钱。消息人士表示，SpaceX的IPO规模预计至少将是阿里巴巴（BABA）2014年250亿美元IPO的两倍，而后者当年向承销银行支付了3.004亿美元佣金，约占交易总规模的1.2%。其他大型IPO（例如Meta（META） 2012年上市以及Uber 2019年上市）承销费率也略高于1%。按同样比例计算，SpaceX IPO产生的承销费用可能超过5亿美元。作为参考，高盛（GS）上一季度股票承销业务总收入为5.35亿美元。
