近期，私募机构对科技股后市的看法产生了分歧。多数私募机构仍认可AI产业趋势，但随着科技股持续震荡，投资策略出现分化。一部分资金选择继续坚守，聚焦先进封装（886009）、半导体设备（884229）、存储等确定性更高的方向；一部分资金则选择兑现收益，等待市场形成新的共识。
业内人士认为，AI产业大方向未变，海外科技巨头资本开支增速放缓是产业规模扩大后的自然现象，并不意味着AI需求见顶。从产业链来看，先进封装（886009）重要性持续提升，全球资本开支仍在向这一环节倾斜；存储扩产节奏依然偏慢，供需格局短期难以逆转，景气周期（883436）仍有望延续。与此同时，创新药（886015）、储能（885921）与电力设备板块近期也重新进入私募机构视野。
