美东时间周三(8月5日)，美股三大指数涨跌不一，道指续创收盘新高，标普纳指高位回调。SpaceX（SPCX）财报后股价大跌超13%，拖累科技板块。谷歌宣布对旗下AI部门进行重大调整，首席科学家离职，股价收跌4%。美联储理事库克称若通胀未改善已准备好支持加息，当前通胀风险高于就业风险。
【美股指数】
截至收盘，标普500（SPX）指数跌0.17%，报7723.55点；道琼斯指数涨0.49%，报54349.12点；纳斯达克（NDAQ）指数跌0.83%，报26363.44点。
隔夜的市场走势相对分化，一方面，伊朗可能重开霍尔木兹海峡的谈判进展提振了通胀预期缓和的希望。
周三，伊朗外交部副部长加里布阿巴迪表示，伊朗与阿曼正在制定一套不同于过去60年的霍尔木兹海峡新安排，根据新航线设计，商船无论驶入还是驶出该海峡，在部分航段都需要经过伊朗领海。据央视新闻，他强调，该海峡相关安排应仅由伊朗和阿曼协商决定，伊方绝不接受任何外部势力介入。加里布阿巴迪还披露了美伊接触的新信息。据央视，他表示，在新一轮冲突爆发4至5天后，美国曾向伊朗传递信息，希望通过谈判解决相关问题。
Nationwide分析师Mark Hackett表示，股市能否巩固近期突破历史高位的行情，关键在于伊核谈判能否取得实质进展——"但局势趋稳应能让投资者将注意力重新转回众多基本面催化剂"。
另一方面，SpaceX（SPCX）与AMD股价大跌则拖累科技板块，而劳动力市场数据走软与美联储官员发出鹰派信号则进一步加剧了市场的不确定性。
SpaceX（SPCX）发布上市后首份季报，营收接近翻倍，运营亏损收窄，旗下卫星通信与人工智能（885728）业务表现强劲。但投资者对公司持续投入AI相关基础设施(包括数据中心)的能力存在疑虑。此外，股票上市后的锁定期将于周四届满，约1010亿美元股份届时可进入市场流通，进一步压制投资者情绪。
高盛（GS）指出，SpaceX（SPCX）首次财报显示星舰发射节奏改善、卫星通信用户增长超预期且ARPU摊薄有限，AI算力需求旺盛并存在多条变现路径，建议关注锁定期届满前的短期波动，但对公司在太空、连接与AI领域的差异化优势维持乐观。
美联储理事丽莎.库克周三则表示，如果通胀数据未出现改善，她已准备支持加息，以遏制持续偏高的通胀压力。库克当天发表讲话称：“通胀水平仍然过高，目前来看，我认为在美联储的双重使命中，通胀风险高于就业风险。因此，如果有必要，我已经做好采取行动、提高利率的准备。”
【美债】
基准的10年期美债收益率接近持平，收报4.617%；对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率走低，最终收报4.192%。
【热门美股】
热门美股中，英伟达（NVDA）涨3.44%，苹果（AAPL）涨0.52%，谷歌A（GOOGL）跌4.03%，谷歌C（GOOG）跌4.06%，微软（MSFT）跌1.09%，亚马逊（AMZN）跌1.72%，台积电（TSM）跌0.81%，Meta（META）涨0.14%，特斯拉（TSLA）跌1.77%，超威半导体（AMD）跌7.04%，英特尔（INTC）涨0.20%。
重要消息面上，Meta（META）正式发布首款AI编程智能体Muse Code，将其定位为竞争对手产品的低价替代方案，此举标志着该公司正试图向Anthropic和OpenAI发起挑战。
随着旗下模型需求快速增长，人工智能（885728）(AI)公司Anthropic正在组建团队，开发自研AI芯片。
【全球指数】
欧洲股市方面，法国cac40（FCHI）上涨0.03%，英国富时100（FTSE）上涨0.08%，德国dax（GDAXI）下跌0.29%，俄罗斯rts（RTS）上涨1.68%。
【中国指数】
8月5日，隔夜恒生科技指数期货上涨0.96%，纳斯达克（NDAQ）中国金龙指数下跌1.09%，富时中国A50指数上涨0.89%。
【中概股】
热门中概股方面，腾讯控股（HK0700）(港股)涨0.94%，阿里巴巴（BABA）跌0.35%，拼多多（PDD）跌0.10%，网易（NTES）跌1.91%，百度（BIDU）跌1.31%，携程（TCOM）跌1.88%，理想汽车（LI）跌0.39%，蔚来（NIO）跌2.10%。
【外汇商品】
周三，伊朗与阿曼据悉接近达成霍尔木兹海峡航行协议。与此同时，美国7月“小非农”创年初来新低。美元指数震荡下行，最终收跌0.18%，报99.676。
现货黄金强势走高，一度较日低暴涨逾200美元，伦敦金最终收涨4.32%，报4248美元/盎司，创今年2月初以来最大单日涨幅，并收复50日均线；现货白银站上62美元关口，伦敦银最终收涨4.43%，报62.06美元/盎司。
国际油价横盘震荡，油轮遇袭和霍尔木兹海峡局势的新闻头条持续牵动油市神经。WTI原油冲高回落，最终收跌0.78%，报75.18美元/桶；布伦特原油接近平收，报79.42美元/桶。
【要闻点睛】
伊朗首次披露霍尔木兹新方案 称美国曾主动求谈、但仅履约不足以重开海峡
伊朗副外长称，海峡相关安排应仅由伊朗和阿曼协商决定，伊方绝不接受任何外部势力介入；根据新安排，目前海峡内临时航道将被关闭，未来大量船舶将改经伊朗领海航行。报道称，与阿曼拟议协议赋予伊朗对驶入霍尔木兹海峡船只的控制权，这是迄今伊方获得的一大让步；伊朗拟向船舶收取货值5%-7%费用，阿曼提出收费约3%，美国反对任何收费。
“小非农”不及预期！美国7月ADP就业仅增4.4万人 创年内最低
美国7月ADP私人部门新增就业仅4.4万人，创年内新低且低于预期，商品生产部门承压，显示劳动力市场降温。然而，跳槽员工薪资同比强劲增长7%，表明结构性紧张犹存。市场正关注周五非农数据，若走势一致，将印证就业稳健，为美联储继续聚焦抗通胀提供支撑。
美联储理事Cook：通胀若未见降温 已准备好加息
美联储理事LIsa Cook重申加息立场，警告若通胀持续无法回落，政策收紧在所难免。她强调，通胀长期偏离2%目标将导致高通（QCOM）胀预期固化于企业定价与工资行为，纠正难度将大幅上升。尽管承认关税消退、油价走低等潜在缓和因素，Cook表示这不足以改变政策优先级。
美联储今年票委呼吁现在加息
卡什卡利认为，美国经济和就业市场依然强劲，当前利率限制性不足，通胀距离2%目标仍有距离，因此应尽早以渐进方式启动加息，而非等到通胀根深蒂固后被迫激进收紧。他强调支持渐进式加息，但未承诺最早于9月行动。
DeepSeek V4 Flash单周调用量超7万亿 登顶全球第一
OpenRouter数据显示，DeepSeek V4Flash以7.22万亿Token调用量登顶周榜，国产模型包揽前四席位，中国大模型调用量连续14周领先美国。OpenAI、Anthropic等海外巨头持续追赶，AI模型竞争正从流量争夺转向性能、成本与迭代能力的长期较量。
谷歌AI部门大洗牌
美东时间周三，谷歌宣布对旗下人工智能（885728）(AI)部门进行重大调整，公司首席科学家杰夫.迪恩将在任职27年后离开谷歌。消息公布后，谷歌A（GOOGL）股价一度下跌逾5%。这场人事震荡发生之际，谷歌近期正面临一系列AI人才流失，同时其与Anthropic、OpenAI等竞争对手相比，在推出顶尖水平大模型方面也出现延迟。
AI需求力挺闪迪上季营收超预期增近四倍 拟豪掷140亿回购 但本季指引逊色
第四财季，闪迪（SNDK）营收、EPS和毛利率均创单季新高，EPS较分析师预期高逾10%，毛利率超预期升至84.6%、为一年前的三倍多；数据中心收入同比增近13倍、环比翻一倍，最大收入源边缘计算业务收入同比增近四倍，消费（883434）业务收入同比降5%；全财年营收较上年增长175%。第一财季营收指引中值同比增359%、仍较分析师预期低5.5%，EPS指引中值略低于预期，毛利率指引大致持平前季。股价盘后一度跌8%。
西部数据大跌 第四财季营收、利润超预期 业绩指引令市场失望
西部数据（WDC）第四财季营收37.47亿美元，同比增长44%，高于预期的36.8亿美元；净利润暴增逾12倍，调整后EPS达3.56美元，超过预期的3.31美元。预计2027财年第一季度营收40-42亿美元，中值41亿美元，同样高于预期的40.6亿美元。但在公司连续多个季度超预期，股价大幅上涨的背景下，市场显然期待更大幅的“超预期”。股价盘后大跌10%。
周四美股史上最大解禁、10亿股筹码出笼 SpaceX迎来终极审判
周四，美股史上最大IPO迎来首次解禁，约1160亿美元内部人士持股即将解除限售，规模创美股纪录。市场担忧早期股东兑现收益，引发新一轮抛压，SpaceX（SPCX）股价较高点已跌近四成。不过，若实际减持低于预期，庞大空头头寸也可能触发逼空反弹，使解禁之夜成为多空对决的关键时刻。
Meta推出首款AI编程智能体 正面挑战Anthropic与OpenAI
Meta（META）发布首款AI编程智能体MuseCode，基于最新模型Muse Spark 1.2运行，支持规划、编写及验证代码等完整任务。产品以低价为核心竞争策略，"贡献者档"每百万输出token仅0.20美元，远低于Anthropic和OpenAI同类产品。
