9月4日，SK海力士（SKHY）涨幅扩大至5%，三星电子涨逾3%。
消息面上，SK海力士（SKHY）正在加大光州西南地区半导体（881121）生产基地的投资力度。据了解，公司内部正在探讨将龙仁半导体（881121）集群与光州投资并行推进的方案。
野村证券报告指出，受全球股市波动回调的韩国头部存储半导体（881121）企业三星电子、SK海力士（SKHY）（SKHY.US）基本面扎实，将迎反弹。野村维持两家公司“买入”评级，目标价不变：三星电子67万韩元、SK海力士（SKHY）470万韩元。
报告判断，两巨头股价较高点已回落约37%；以2027年预期市盈率测算，估值仅约3倍，严重被低估。当前存储市场受益于AI投资周期（883436）需求旺盛但供给缺口巨大，未来4年内全球存储月产能需扩张至当前2倍达720万片，6年内扩张至3倍达每月1100万片。即便中国厂商扩产，供给紧缺局面仍将延续至2028年。
野村强调，大型科技企业真实资本开支实力强于市场悲观预期；强劲存储景气周期（883436）叠加积极股东回报政策，两巨头将迎全面股价重估(Re-rating)。
