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　　【宏观经济】 　　　　　　　　

　　国务院：深化多层次资本市场改革，遏制热点城市房价过快上涨。

　　央行：临近月末财政持续支出，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性总量适中，3月28日不开展公开市场操作。当日有700亿元逆回购到期。央行连续三日暂停公开市场操作。

　　李克强对全国医改工作电视电话会议作出重要批示：针对群众反映的痛点难点问题，深化医疗医保医药联动改革。

　　央行等五部委：印发《关于金融支持制造强国建设的指导意见》，支持优质企业上市或挂牌融资。

　　农业部：大力推进畜牧业供给侧结构性改革。

　　发改委：成品油价格迎“二连跌”，并创下年内最大降幅，92号汽油每升下调0.18元，95号汽油每升下调0.19元，0号柴油每升下调0.19元。

　　新华社：点赞重庆稳定房地产市场，坚守民生属性。

　　杭州：进一步升级房地产市场调控措施，认房又认贷，单身限购一套房。

　　厦门：房产调控升级，认房又认贷，非厦门户籍须提供4年内连续3年纳税。

　　福州：加强房地产市场调控，二套房首付比例不低于50%。

　　【股市要闻】

　　证监会：江苏金陵体育器材股份、深圳市超频三科技股份、浙江正元智慧科技股份、万通智控科技股份、太龙（福建）商业照明股份、杭州园林设计院股份、深圳市建筑科学研究院股份、福建星云电子股份（首发）获通过。北京新水源景科技股份（首发）未通过。

　　美国做空机构浑水：创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。Block还称，浑水正致力于在两家香港上市的公司发布财报前曝光其可能的异常情况。

　　中登：上周（3月20日-3月24日），新增投资者数量51.99万，前值为55.82万。

　　投保基金：上周（3月20日-3月24日），证券交易结算资金银证转账转入额为5269亿元，转出额为5119亿元，证券保证金净流入150亿元。

　　21世纪：有媒体报道，中国外管局已经要求参与香港IPO的境内基石投资者在出售H股后，必须将相关资金汇回境内。目前，外管局还设立了专项外汇额度，若境内企业以基石投资者身份参与港股IPO投资，可以此向外管局按实际投资金额申请换汇，不过企业必须承诺，相关港股股票套现后，及时将投资本金收益结汇回流境内。

　　三六零：近日与华泰联合证券签订IPO辅导协议；中信国安表示目前间接持有三六零4.46%股权。　

　　新股申购：星帅尔将于3月29日在深交所中小板进行申购，股票代码002860，申购代码002860，网上发行750万股，发行价格19.81，发行市盈率：20.74。单一帐户申购上限7500股，申购数量500股整数倍。通过多年的努力，公司已成为国内电动机热保护器、起动器行业的著名企业之一，尤其是本公司生产的压缩机用热保护器、起动器约占国内市场近1/3。

　　实丰文化将于3月29日于深交所中小板进行申购，股票代码002862，申购代码002862，网上发行2000万股，发行价格11.17元，发行市盈率：22.98。单一帐户申购上限20000股，申购数量500股整数倍。公司成立于1992年，位于广东省汕头市，是一家集专业设计、研发、制造、销售为一体的高新技术企业。

　　利群股份将于3月29日在上交所进行申购，股票代码601366，申购代码780366，网上发行5280万股，发行价格8.82，发行市盈率：22.98。单一帐户申购上限52000股，申购数量1000股整数倍。公司是集百货零售连锁、商业物流配送、品牌代理与运作、电子商务等多业态于一体的大型商业集团。

　　【机会情报】

　　味精：周二，全球最大味精生产商阜丰集团(0546.HK，港股通)股价收涨4.57%，再创2015年6月以来近21个月新高，年初至今涨幅达到62%，较去年低点涨幅超过200%。市场预期味精行业寡头协同效应增强，味精价格近两年将持续上涨。同时，公司赖氨酸等产品迎来量价齐升格局。据中国饲料行业信息网消息，周二大成、伊品等赖氨酸龙头企业集体上调出厂价，并实行限时限量接单。国内赖氨酸价格2月下旬以来持续上调，涨幅接近10%。

　　建议关注：梅花生物、中粮生化。(来源：时报财富)

　　BDI：3月27日BDI指数达到1282点，创出2014年11月以来最高点，较年内最低点685点，已上涨87%。主要是因为中国大宗商品进口量价齐升，推动BDI季节性反弹，但是此次BDI反弹较市场预期较早，上涨幅度也超出市场预期。

　　建议关注：中远海特、招商轮船。(来源：时报财富)

　　半导体：知名半导体厂商赛普拉斯(Cypress)和美光近日纷纷发出内存涨价通知，甚至要求首季的报价作废，对第2季NOR芯片涨幅将在下月27日前重新议定。至于第2季NOR芯片价格，旺宏、华邦电将调涨逾20%。

　　建议关注：太极实业、上海新阳。(来源：时报财富)

　　腾讯入股特斯拉：据媒体报道，特斯拉提交给美国证券交易委员会的文件显示，截至3月24日，腾讯已持有特斯拉816.75万股股票，占股5%，成为第五大股东。腾讯本次持股为非积极持股，这意味着腾讯目前尚不会主动介入特斯拉的运营。

　　建议关注：安洁科技、均胜电子。(来源：上证早知道)

　　航空：我国第一款自主研制的大型民用直升机AC313日前圆满完成大雨试飞适航验证科目，这意味着AC313型直升机型号合格证(TC)机上试飞试验适航验证工作全部完成。AC313型直升机是中国航空工业集团研制生产的国产大型民用直升机，完全按照适航条例研制，整机性能达到国际第三代直升机水平，填补了我国大型民用直升机研制的空白。

　　建议关注：中直股份、中航飞机。(来源：上证早知道)

　　海水淡化：工信部印发《国家新型工业化产业示范基地2017年工作要点》，指出支持在沿海地区的示范基地开展集中推广应用海水淡化的试点，培育海水淡化与绿色应用产业基地，建设适当规模的海水淡化装置。

　　建议关注：巴安水务、南方汇通。(来源：中证快报)

　　先进制造业：人民银行、工业和信息化部、银监会、证监会、保监会联合印发了《关于金融支持制造强国建设的指导意见》，加强和改进对制造强国建设的金融支持和服务。《意见》明确，要大力发展多层次资本市场，加强对制造业转型升级的资金支持。加快推进高技术制造业企业、先进制造业企业上市或挂牌融资，设计开发符合先进制造业和战略性新兴产业特点的创新债券品种，支持制造业领域信贷资产证券化，支持金融机构加大制造业领域的信贷投入。

　　建议关注：晶盛机电、海康威视、金自天正。(来源：中证快报)

　　【公司要闻】 　 　 　

　　乐视网：乐视致新增资扩股 引入战略投资股东

　　利亚德：2016年净利润翻番 拟10转10派1.3

　　金雷风电：2016年业绩同比增逾四成 拟10转10派3.6

　　沧州明珠：2016年业绩同比增127% 拟10转7派1.6

　　酒鬼酒：2016年净利增逾两成 拟10派1.1

　　南威软件：证监会恢复审核公司公开配股申请

　　兴业银行：非公开发行股票申请获证监会核准批文

　　科大讯飞：与中国移动浙江公司签战略合作协议

　　天成自控：年度利润分配与公司发展相匹配 29日复牌

　　跨境通：拟对重组方案进行重大调整 29日起停牌

　　高能环境：已回复上交所《问询函》 29日复牌

　　泰合健康：实控人之父增持公司0.55%股份

　　天际股份：一季度业绩预增330%-380%

　　中钢天源：全资子公司收到法院发还案件退赔款

　　连云港：股价异动 不存在应披露而未披露信息

　　*ST盈方：29日停牌一天 30日起撤销退市风险警示

　　纽威股份：中标中广核公司防城港项目

　　辉丰股份：一季度业绩预增160%-200%

　　银河磁体：2016年净利同比增长27.30% 拟10派2.5元

　　沪电股份：2016年净利增逾22倍 一季度业绩预增189%

　　华工科技：2016年净利同比增长52% 拟10派0.35元

　　中航飞机：取得C919项目6个工作包的供应商资格

　　福晶科技：一季度净利3453.91万元 同比预增120%

　　宏润建设：中标逾9.78亿元重大工程

　　启迪桑德：取得11.53亿元PPP项目

　　方大化工：2016年净利11208万元 一季度业绩预增220%

　　开元仪器：一季度业绩预增400%-430%

　　财信发展：年报推10派0.21元 股权登记4月6日

　　尤夫股份：2016年净利1.69亿 一季度业绩预增75%-125%

　　新大陆：2016年业绩同比增长37.67% 拟10派0.6元

　　天沃科技：控股股东减持4.96%股份

　　第一医药：控股股东将由新路达变更为百联集团

　　万丰奥威：一季度业绩预增5%-20%

　　恒邦股份：取得实用新型专利证书

　　宝莱特：非公开发行股票申请获得审核通过

　　游族网络：一季度净利同比预增54.09%-99.41%　　

　　停牌：跨境通、蓝光发展

　　复牌：麦捷科技、必康股份、东方日升、金海环境、三联虹普、罗顿发展、天成自控、上海沪工、超讯通信、高能环境、腾达建设

　　【全球要闻】

　　美国证监会：腾讯控股持有特斯拉5%的被动股权。据媒体数据显示，腾讯现已成为特斯拉第五大股东。

　　美国：国会议员称，美国众议院共和党人正在讨论可能的途径，再次尝试废除奥巴马医保法案并推出替代法案。

　　美联储埃文斯：今年两到三次加息可能是适合的。如果通胀增速加快，美联储可以快速反应。预计今年的经济增速为2.25%，如果经济真的腾飞，今年加息四次也是可能的。

　　据外媒：苏格兰议会以69对59票的表决结果支持独立公投。

　　瑞银：如果勒庞赢得法国大选，欧股或将暴跌35%，欧元可能大跌10%。

　　【大事提醒】

　　2017-03-29 　 　 　 　 2017世界自由贸易大会

　　2017-03-31 　 　 　 　 PMI(报告期:2017年3月)

　　【特色数据】 　 　 　

　　【早盘气象】综合来看，今日股市气象预期为阴。

　　【期指】

　　期指成交持仓方面，IF1704成交13020手，持仓35060手，日增仓54手；IH1704成交5318手，持仓21898手，日增仓-573手；IC1704成交8921手，持仓22859手，日增仓-292手。

　　期指升贴水方面，IF1704贴水11.81点，IH1704贴水3.71点，IC1704贴水31.49点。

　　外盘方面，截止收稿，A50E03报10400点，跌幅为0.34%；成交43.7237万手，持仓48.8352万手。