东吴证券--通信行业跟踪周报:本周专题:展望上海车展-群雄逐鹿自动驾驶

2021-04-19 16:03:23 来源: 金融界

  【研究报告内容摘要】

  本周策略观点:1、上海车展开幕在即,多款重磅车型蓄势待发:第十九届上海国际汽车工业展览会继续吸引到海内外主流汽车品牌以高规格参展,以技术引领汽车科技未来发展趋势。2、智能网联赋能未来出行新愿景:自动驾驶助力共享出行,以中国主导的C-V2X车联网技术在高速移动场景下拥有更加稳定的信息传输能力。3、自动驾驶背景下:智能汽车成为下一代智能终端:自动驾驶系统感知层领域市场竞争激烈,激光雷达将逐步成为感知层的核心,蕴藏巨大增量空间。软件定义汽车促进汽车行业价值链转移,软件收入在未来有望成为电动车营收的重要来源。

  行业前瞻:2021年首届NNEPCON峰会(2021.4.21),2021年第二届信息通信技术国际会议(2021.5.7--5.9)首推组合:中国联通、中兴通讯000063)、天孚通信300394)、淳中科技603516)。

  :建议关注组合:港股运营商:中国电信、中国移动、中国联通;物联网//车联网:美格智能002881)、移远通信603236)、广和通300638)、移为通信300590)、道通科技、锐明技术002970)、鸿泉物联;城市数字化转型相关:海康威视002415)、大华股份002236)、科大讯飞002230)、万集科技300552)、佳都科技600728)、万通发展600246)、中电兴发002298);G5G主设备:烽火通信600498);碳中和:中天科技600522)、科信技术300565)、英维克002837)、科士达002518);低轨卫星:中国卫星600118)、中国卫通601698)、海格通信002465)、和而泰002402)、华力创通300045)、欧比特300053)、杰赛科技002544)、康拓红外300455)、天银机电300342)、亚光科技300123)、上海沪工603131)、星宇网达;光模块:新易盛300502)、华工科技000988)、光迅科技002281)、博创科技300548);IDC:宝信软件600845)、奥飞数据300738)、光环新网300383)、佳力图603912)、杭钢股份600126)、沙钢股份002075)、城地股份、立昂技术300603)、世纪互联、万国数据;高清视频:兴图新科;云计算//边缘计算:优刻得、网宿科技300017);量子信息产业:国盾量子;小基站:上海瀚讯300762)、震有科技;PCB:崇达技术002815)、深南电路002916)、沪电股份002463);散热:中石科技300684);运营商//铁塔:中国移动、中国电信、中国铁塔;服务器//路由器//交换机:烽火通信、兴森科技002436)、浪潮信息000977);UWB:浩云科技300448);全国一网:歌华有线600037)、广电网络;网络可视化:中新赛克002912);G5G行业专网:海能达002583);产业互联网:恒华科技300365)、朗新科技300682);工业互联网:工业富联601138)、威胜信息;大数据:每日互动300766)、慧辰资讯、东方国信300166);线上教育:世纪鼎利300050)、立思辰;线上办公:亿联网络300628)、会畅通讯300578)、二六三002467);天线射频:世嘉科技002796)、通宇通讯002792)、硕贝德300322)。

  市场回顾:近一周通信(申万)指数下跌2.23%;沪深300指数上涨3.19%,行业跑输大盘5.42pp。东吴通信优选指数近期表现:一周上涨0.73%,年初至今下跌1.35%。

  风险提示:5G产业进度不及预期;5G网建进度不及预期。

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责任编辑:cjh

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