银行股权又遭拍卖 啥情况

2021-06-20 20:34:37 来源: 中国基金报 作者:谢忠翔

  今年已有2笔股权多次流拍的锦州银行,又迎来一笔大额股权拍卖。

  6月17日,券商中国记者从阿里巴巴司法拍卖平台上获悉,锦州银行一笔2000万股股权将进行首次拍卖,这笔股权起拍价格约1亿元,被拍卖原因仍是由于持股方陷入债务纠纷,被法院强制执行拍卖。

  实际上,锦州银行今年以来已有数笔大额股权被挂到平台进行拍卖,但从历史记录来看,尽管经历一拍、二拍,价格也不断“打折”,但仍然无人问津,以流拍告终。

  券商中国记者梳理主要司法拍卖平台信息发现,今年以来截至记者发稿前,阿里拍卖已有1056场银行股权结束拍卖,其中流拍记录共有666笔。也就是说,超六成银行股权拍卖是以失败告终。被拍卖股权的银行包括全国各地的城商行和农商行、村镇银行等,以农村金融机构占比最大。

  锦州银行又现股权拍卖,比股价贵214%

  根据阿里司法拍卖平台近期发布的信息显示,葫芦岛市中级人民法院将于7月11日-12日公开拍卖北京铭泽投资有限公司(下称“铭泽投资”)持有的锦州银行2000万内资股,起拍价格与评估价格均为1.001亿元,每股价格为5.005元。

  与此前被强制拍卖的股权类似,此笔股权拍卖是其持有方铭泽投资陷入金融借款纠纷而被法院强制执行。据葫芦岛市中级人民法院公布的执行裁定书,因葫芦岛农商行沙河营支行与铭泽投资、吴某、孙某等人的金融借款合同纠纷一案,该公司持有锦州银行2000万内资股被法院依法冻结,并进行执行处置。据中国执行信息公开网显示,铭泽投资已成为被执行人,执行标的达1.009亿元。

  值得注意的是,此次拍卖每股价格约为5元/股,而6月17日锦州银行H股收盘价格为1.91港元/股(约合人民币1.59元/股)。也就是说,若与锦州银行二级市场股价相比,此笔将要拍卖的股权相当于前者的3倍多,溢价幅度超214%。此番高溢价之下,拍卖能否成交仍是个未知数。

  以股价表现来看,据数据显示,锦州银行H股今年以来已下跌14.73%,截至17日,总市值为267亿港元。成交量来看,锦州银行H股表现也“波澜不惊”,日成交量维持在40万港元以下,进入3月份以后,成交金额甚至经常维持在1万港元以下。

  此前9600万股股权打折仍无人问津

  实际上,这并不是锦州银行股权在今年首次遭到拍卖。

  今年2月初,锦州银行两笔合计9600万股的股权就被北京市第三中级人民法院进行了拍卖。这两笔股权由两家公司所持有,一笔为锦程国际物流集团股份有限公司持有的9000万股股权,起拍价格为3.47亿元,相比评估价打了7折;另一笔为大连长兴岛绿城发展有限公司持有的600万股股权,起拍价格为2300万元,也比评估价打了7.6折。

  虽然已大力“打折促销”,但这两笔股权因无人报名而惨遭流拍。在二次拍卖中,上述9600万股股权拍卖方分别再次打了5.6折和6.3折,同样无一人报名而最终流拍。

  实际上,上述两家公司均指向同一实控人――锦联控股集团有限公司,并且,锦程物流目前也是锦州银行的第七大股东。锦联集团官网显示,该公司是一家位于辽宁大连的企业,主营国际物流服务、供应链资产管理等服务,2018年以前,曾连续7年位列中国民营企业500强。

  券商中国记者获悉,近年来,锦联集团陷入多笔金融债务纠纷,被多家银行告上法庭。债权人包括建设银行、广发银行、光大银行,甚至作为被锦联集团持股的另一家银行――大连银行也未能幸免。

  一位分析人士向券商中国记者表示,“从中小银行的股东来看,一些商业银行的股东出现财务困难,会将所持有的银行股权进行质押,或因纠纷而被法院查封,涉及司法诉讼而被迫拍卖。”

  上述人士指出,股权流拍与自身的资产质量、定价水平以及资本战略等因素有很大的关系。市场上普遍认为中小银行抗风险能力相对较弱,尤其东北地区的部分城、农商行近年来经营效益不佳,甚至有的连年亏损,因此出现比较多的打折、流拍现象。

  曾深陷风险危机的锦州银行经历改革重组后,盈利情况和资产质量已大幅好转。2020年报显示,该行实现净利润1.54亿元,扭转了该行连续两年亏损的局面。资产质量已得到较大改善,不良率降至2.07%,接近全国平均水平。不过,由于利息净收入比上年减少100.46亿元,该行去年营收也同比下降59.8%。

  银行股权超六成流拍

  银行股权转让与拍卖在司法拍卖平台中一直保持较快的更新频率。事实上,每年有大量银行股权在各平台中拍卖,今年以来,这一态势仍在延续。

  但“供给”大于需求的情况之下,银行股权流拍情况较为普遍。据记者测算,部分平台超6成银行股流拍,有平台甚至超过8成。

  据券商中国记者统计,今年在阿里司法拍卖中已经结束竞拍的银行股有1056次,其中流拍的共有666场,流拍率达63%;京东司法拍卖中,今年已有179笔股权结束拍卖,其中145笔以流拍告终,占比达81%。

  据阿里拍卖平台数据进行梳理,可以发现今年以来1056笔股权司法拍卖涵盖各地区城商行、农商行和村镇银行股权,其中以农村金融机构为主。从区域来看,浙江、河南、山东的拍卖数量占比位列前三,分别为243例、115例、101例。

  拍卖标的价格也相差明显,最低只需要6360元就可以成为一家银行的股东;最高拍卖价格达到上亿元,价格区间在5万元~100万元的标的数量最多。

  对于司法拍卖平台上中小银行股权频频流拍的现象,中国社科院金融所银行研究室主任李广子指出,一方面是由于宏观环境影响下,一些中小银行业绩下滑、风险上升,成为“烫手山芋”;另一方面则是监管部门近年对银行股东行为的监管趋严,使得股东义务增多,但通过非公允关联贷款等方式从银行获取收益的可能性下降,从而降低了银行股权对股东的吸引力。

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责任编辑:gjl

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