或成为历史上业绩最佳的中报季 数家公司股价历史新高 国防军工板块持续冲高
7月26日,国防军工板块持续冲高,截至发稿,上海瀚讯(300762)20cm涨停,航亚科技涨超15%,长城军工(601606)10cm涨停,北摩高科(002985)、中航重机(600765)、爱乐达(300696)、中航沈飞(600760)等纷纷上扬
可能成为历史上业绩最佳的中报季
军工行业当前的底层逻辑已然是业绩驱动,而军工行业迎来了历史发展机遇期,也迎来了黄金时代,从当前披露情况看,本次有可能成为历史上业绩最佳的中报季,伴随着行业订单和业绩的不断落地与兑现,有望实现戴维斯双击。然而出于前期获利较多、两融余额处于高位,我们判断,军工板块难以再次出现一蹴而就、一气呵成的上涨,“进二退一”式的震荡上行或是常态。
12家公司创历史新高
本月12家公司创历史新高(不考虑次新股;截止7月23日):锐科激光(300747)、火炬电子(603678)、和而泰(002402)、紫光国微(002049)、振华科技(000733)、新雷能(300593)、宏达电子(300726)、铂力特、抚顺特钢(600399)、钢研高纳(300034)、晨曦航空(300581)、中航沈飞。创新高个股集中于材料和电子等中上游,其中,紫光国微超千亿市值,抚顺特钢涨幅两年五倍,中航沈飞创出新高。
(来源:中航证券)
行业长期向好
中航证券认为,看长期,未来五到十年,军工行业高增长的持续性、确定性,是大部分行业难以比拟的,长期投资价值也是确定的、无疑的,应坚定对军工行业基本面的信心。
中信证券表示,军工行业至少“十四五”末仍具备订单支撑,自半年报开始,预计核心个股业绩高增长将逐渐兑现,同时会有更多数据验证长期合同落地,行业的估值体系会随之发生重大变化。
招商证券认为,随着目前装备型号逐步成熟,装备产能有望在“十四五”期间进入产能爬坡阶段,带动行业快速增长。
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