后疫情时代拉高乳制品需求量 临近国庆消费意愿强烈 乳业逆势上涨
9月27日,乳业板块持续走高,李子园(605337)强势涨停,益生股份(002458)、西部牧业(300106)、温氏股份(300498)涨超5%,妙可蓝多(600882)、品渥食品(300892)、燕塘乳业(002732)等纷纷跟涨,在众多人气板块回调的过程中,乳业板块逆势上涨。
受益于消费需求提升及产品创新,中国牛奶行业在本世纪初以来,实现了高速发展。除整体人均牛奶销售量仍处于较低水平外,城乡间的结构性差距亦较为明显。根据公开数据,2019年中国农村地区牛奶人均消费量仅为11.47kg/年,而城镇地区牛奶人均消费量为31kg/年,城乡消费差距较大。随着城镇化的快速推进,中国未来液态奶等牛奶消费市场具有着巨大的增长空间。2020年中国牛奶产量为3440万吨,预计2021年进一步增长至3428万吨。
另外疫情不断,各国都在抢够储备资源,乳制产品是疫情期间及日常提高免疫力的绝佳饮品。特别是国家对二胎三胎的重视和决心,国产乳产品品牌更是引来更大的转机和发展。同时临近国庆,人们过节消费欲望强烈,乳业消费也开启新的热潮,引发了市场对于乳业板块的青睐。
对于乳业未来的前景,兴业证券指出:
从增速来看,2014-2020年乳制品行业增速较前期放缓,零售额年复合增长4.9%;其中龙头公司蒙牛乳业、伊利股份(600887)、中国飞鹤实现双位数正增长,市占率提升。
从空间来看,2020年中国内地人均乳制品消费量为21.4kg,远低于欧美国家,仅为饮食习惯较为接近的日韩的一半,潜在提升空间大。
从前景来看,后疫情时代健康食饮风尚及蛋白质营养补充诉求拉高乳制品需求量,叠加产品高端化(结构升级、单价提升)、新业务推进、下沉市场消费升级,乳制品销售额增速有望回升。
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