券商晨会精选：持续看好AI算力层面的投资机会

2024-03-29 09:02:43 来源：同花顺C闻

　　A股三大指数上一个交易日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.59%，深成指涨1.31%，创业板指涨0.95%，北证50指数涨1.29%，沪深京三市成交额9374亿元，其中沪深两市9323亿元，北交所51亿元。两市超4500只个股上涨，北向资金净买入23.34亿元。板块题材上，低空经济、铜缆高速连接、卫星导航、机器人、AI手机概念股涨幅居前；银行、猪肉、食品板块跌幅居前。

　　今日券商晨会上，券商对AI算力、eVTOL、游戏行业板块较为关注。

　　中信证券：持续看好AI算力层面的投资机会

　　中信证券研报认为，本次月之暗面更新的Kimi长文本版本取得了实质性技术突破，将输入文本长度的上限提升至200万字，刷新了当前业界的最高纪录。Kimi的这一进展将引领大模型厂商掀起新一轮技术革新浪潮。长文本输入能力是实现多模态处理的关键前提，而多模态内容，尤其是视频和图像的UGC(用户生成内容)，仍然是AI应用层面的核心增长点。从技术实现角度看，长文本处理主要受限于工程优化和成本控制能力。随着业界对超长文本的支持需求不断提升，预计硬件基础设施也将随之升级，以满足海量文本数据的存储和计算要求。因此，持续看好AI算力层面的投资机会，特别是在商业应用日趋成熟的背景下，推理侧算力有望迎来更大的增长空间。

　　中金公司：中国发展eVTOL具有综合优势有望成全球名片

　　中金公司（601995）研报认为，中国发展eVTOL具有综合优势，有望成全球名片。eVTOL作为低空经济的核心构成，中央和地方政府密集出台产业扶持政策，以亿航智能、峰飞科技、小鹏汇天为代表的eVTOL资质合格证近期落地加速。受益于新能源汽车产业链的溢出优势，结合国情特征、政策支持等，eVTOL有望成为继新能源汽车之后，中国产业的又一张全球名片。eVTOL产业目前处于发展初期，旋翼技术、动力技术、补能技术均存在多种路线，交融并存。针对eVTOL的技术路线之争，基于产业发展和产品设计逻辑，中金公司认为，就旋翼技术路线而言，多旋翼、复合翼和倾转翼短期共存，倾转翼或成主流路线；就动力技术路线而言，纯电动eVTOL或成主流路线；就补能方式而言，换电模式或成为eVTOL补能体系的有益补充。

　　国泰君安：关注游戏行业“AI拐点”

　　国泰君安证券研报指出，“AI生成3D”是今年生成式AI发展对游戏赛道有重要影响的一环，特别是当前3D数据资产和技术持续积累、“AI生成视频”快速发展。“AI生成3D”的突破将对游戏产业产生实质性影响，这种变化不仅是在降本增效，还体现在游戏产业趋势的变化下。建议重视如下思路：1)继续重视小游戏平台价值，以及具备优秀的发行和运营能力的公司；2)具备突出3D开发能力或优质IP的大型游戏公司；3)积极布局AI的游戏公司；4)MR及3D资产产业链相关公司。

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