申通快递获国信证券买入评级，市场份额快速提升，盈利能力逐步改善
2024-04-26 20:07:39
来源：
金融界
4月26日，申通快递（002468）获国信证券买入评级，近一个月申通快递获得3份研报关注。
研报预计2023年全年营收409.2亿元(+21.5%)，扣非归母净利润3.39亿元(+9.9%)；23年四季度单季营收115.9亿元(+20.8%)，扣非归母净利润1.30亿元(-16.4%)；2024年一季度单季营收101.3亿元(+15.9%)，扣非归母净利润1.86亿元(+48.7%)。预计2024-2026年归母净利润分别为8.2/12.2/15.6亿元(24-25年调整幅度分别为-4.8%/+3.9%)，分别同比增长140%/48.9%/27.9%。研报认为，申通今年业务量增长有望维持高增长态势，预计2024年内公司常态吞吐产能有望提升至日均7500万单以上(2023年底为6000万单)，四季度和一季度的业务量同比增幅分别为43.3%和36.7%，增速为通达系中最高。
风险提示：价格竞争恶化；电商快递需求增长低于预期。
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