多氟多获国联证券买入评级,六氟盈利探底,推进氟化工全产业链布局
4月29日,多氟多(002407)获国联证券(601456)买入评级,近一个月多氟多获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为142.44/179.45/211.74亿元,同比增速分别为19.33%/25.98%/18.00%,归母净利润分别为5.30/9.58/14.15亿元,对应增速分别为3.92%/80.73%/47.80%。研报认为,公司现具备年产6万吨电子级氢氟酸的产能,其中半导体级2万吨,光伏级4万吨。公司半导体级氢氟酸现已批量供应台积电、三星等头部半导体制造企业,目前年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目和年产3万吨湿电子化学品项目正在建设当中。公司子公司中宁硅业生产的电子级硅烷、高纯四氟化硅、纳米硅粉等产品已进入国内外知名半导体和新能源企业供应链。随着产能的落地和客户的顺利扩张,公司电子信息材料有望放量。此次交易将助力公司进入有机氟领域,延伸氟基新材料产业链,有望实现业绩新增长点;其次,宁夏天霖将实现与公司西北子公司的联动,打造公司西北产业集群,降低资源、物流、集采等经营成本,有望增厚公司利润。
风险提示:六氟环节竞争加剧,新业务发展不及预期。
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