德邦股份获国联证券增持评级,资源整合协同共赢
7月16日,德邦股份(603056)获国联证券(601456)增持评级,近一个月德邦股份获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为418.53/478.95/535.35亿元,同比增速分别为15.36%/14.44%/11.78%;归母净利润分别为10.54/13.90/16.50亿元,同比增速分别为41.28%/31.90%/18.78%。研报认为,公司深耕快运二十余年,公司业务结构以快递与快运业务双轮驱动,2017-2023年营业收入复合增速约为10.1%。目前我国零担整体市场规模达到1.67万亿,德邦股份作为零担运输行业龙头企业,有望充享行业集中度提升与运价回升的格局红利。公司精细化运营,节支降费,公司管理费用率从2021年的8.86%下降至4.19%。
风险提示:宏观经济增速不及预期,行业价格竞争加剧,京东资源整合进度不及预期。
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