机构论市：指数全天大幅波动 个股情绪积极！
源达：指数全天大幅波动 个股情绪积极！
今日盘面
指数午后再走弱，主板一度翻绿，创业板涨幅收窄明显。截止收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.82%，创业板指涨1.25%。
盘面上，午后医药股继续走强，佛慈制药（002644）、睿智医药（300149）、广生堂（300436）、舒泰神（300204）、普利制药（300630）等涨幅居前。旅游板块也明显异动，祥源文旅（600576）、峨眉山A、曲江文旅（600706）、岭南控股（000524）、天目湖（603136）等纷纷异动。教育、光伏设备、风电设备、游戏、航天航空等亦表现积极。相反，大金融表现低迷， 尤其是午后券商、保险、银行等继续震荡走低，锦龙股份（000712）、中国太保（601601）、国盛金控（002670）等跌幅明显。不过整体上上涨板块多于下跌板块，板块交投情绪领先指数表现。个股方面，两市超4700家个股红盘运行，个股参与热情还是有的。资金方面，沪深两市今日成交额6542亿，较上个交易日缩量1363亿。
技术上，周二指数受日经等修复的影响集体高开，但之后却是冲高回落，尾盘再度回升，全天沪弱深强的格局。走势上重心再度下移续创阶段新低，但分时承接度还是有的，而且盘面普涨，个股情绪再度领先于指数，这种局面还是比较友好的，这种情况在七月底也出现过。但是要注意金融股后续能否明显修复，毕竟是当下拖累指数的主力，而且题材的高度打开也需要权重跟指数的配合，否则交投情绪也会受到负面冲击。
操作策略上，周二指数与个股分歧，权重与权重，权重与题材也走势差异，尤其是在外围修复下主板反而震荡走低，逼近3174-2635黄金分割的0.618位置，短期留意这个位置的得失。同时鉴于指数趋势依旧不稳定，轻指数重个股下也要做好仓位管理，同时考虑到增量资金依旧不足，操作上建议低吸不追涨，务必控制好情绪，还是以稳为主。
国信证券：坚守算力板块 关注卫星互联网板块
国信证券近日研报表示，坚守算力板块，关注卫星互联网板块。
(1)坚守算力板块，回调是加仓良机：基本面来看，国内外各个云厂商对于算力训练的需求只增不减，季度资本开支仍在环比增加，产业链中上游订单情况也在不断向好，AI基础设施建设产业趋势不变。情绪面，美股半导体不断回调，个别头部公司不达预期，带动板块回调，我们认为正是加仓良机。优选光模块头部供应商以及国产算力产业链。
(2)卫星互联网板块机会要重视。卫星互联网产业链发酵准备了2年多，蓄势待发，8月份有望正式开启低轨卫星发射组网。事件催化下，前期调整较多的卫星通信板块有望迎来戴维斯双击，建议重点关注。
银河证券：暑期出游需求保持韧性 关注暑期业绩有望超预期的景区公司
中国银河（601881）证券研报表示，暑运数据反映暑期旅游市场需求仍具韧性，叠加暑期景区业绩占全年比重高+高经营杠杆带来潜在业绩弹性，建议关注：三特索道（002159）、西域旅游（300859）、天目湖、九华旅游（603199）、黄山旅游（600054）。OTA作为流量平台仍是旅游市场增长的绝对受益者，当前行业竞争格局改善，出海/出境游业务快速增长，未来成长空间有望拓宽，推荐携程集团-S、同程旅行。
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