周四，A股市场全天震荡整理，沪指（1A0001）偏强。截至收盘，上证综指平收报2869.90点；深证成指（399001）报8446.21点，跌0.04%；创业板指（399006）报1611.51点，跌0.54%。沪深两市成交额重回6000亿元上方，北向资金净买入11.03亿元。
盘面上，维生素（886081）概念股全面爆发，尔康制药（300267）、民生健康（301507）以20%幅度涨停；白酒（884188）股再度走强，皇台酒业（000995）、岩石股份（600696）涨停；房地产（881153）板块盘中活跃，世联行（002285）、深物业a（000011）涨停；农业股午后拉升，丰乐种业（000713）、神农种业（300189）涨停。
维生素概念股全天强势
受巴斯夫停产事件持续发酵刺激，维生素（886081）概念股昨日表现强势。截至收盘，新赣江（873167）以30%幅度涨停，尔康制药（300267）、民生健康（301507）以20%幅度涨停，东北制药（000597）、广济药业（000952）、圣达生物（603079）、浙江医药（600216）等涨停。
消息面上，德国化工（850102）巨头巴斯夫8月7日公告称，巴斯夫欧洲公司宣布，从即日起至另行通知前，部分维生素（886081）A、维生素（886081）E、类胡萝卜素产品以及部分原料产品的供应遭遇不可抗力影响。
博亚和讯数据显示，截至8月7日，维生素（886081）E市场报价为142.5元/千克，日涨幅为1.8%，相比7月底价格涨幅为49.2%，相比年初涨幅为139.5%。
国信证券（002736）分析称，巴斯夫作为全球重要的VA、VE以及原料柠檬醛生产商，其生产装置受到火灾影响而暂时关停，复产时间尚难以预期，全球的维生素（886081）行业将出现阶段性供给偏紧，VA、VE的价格有望延续近期的上涨趋势，国内VA、VE企业有望充分享受产品价格上涨带来的利润增厚。
国金证券（600109）认为，中短期看维生素（886081）E行业的重要供给厂商因为各种原因停产，共同推动供给阶段性收紧。整体需求具备支撑，出口表现亮眼。供需改善共同推动产品价格继续向上，本轮涨价周期（883436）或将更为持久。
地产股、白酒股走势活跃
受利好消息提振，房地产（881153）板块盘中走强。截至收盘，世联行（002285）、深物业a（000011）涨停，北辰实业（601588）、城建发展（600266）、金地集团（600383）、特发服务（300917）等涨超5%。
消息面上，近日，各地楼市持续释放积极信号。8月6日，广州市花都区住建局发布购房享“准户口”待遇的政策，率先打响一线城市“购房落户”第一枪；8月7日，深圳安居拟收购商品房用作保障房，这是继广州之后第二个开启“以购代建”模式的一线城市。
就房地产（881153）板块后市，财信证券分析称，近期政策调控重心已逐渐由供给侧转向需求侧，叠加近期房价收入比、按揭负担比等指标下降，购房需求或将进一步释放，为房地产（881153）市场基本面的修复提供支撑。
食品饮料板块近期反复活跃，昨日再度走强，白酒（884188）方向领涨。截至收盘，皇台酒业（000995）、岩石股份（600696）涨停，今世缘（603369）、太湖股份、古井贡酒（000596）、山西汾酒（600809）、老白干酒（600559）等纷纷上涨。
就白酒（884188）板块后市，国信证券（002736）认为，头部酒企扩内需稀缺资产，动销端边际好转。市场交易重心逐步从分子端（盈利成长性）转向分母端（业绩确定性），预计随着半年报头部酒企业绩逐步兑现，股价有望逐步确认左侧。建议关注以下方向：一是业绩确定性较强、品牌力突出、长期商业模式优秀的公司；二是短期增长工具充足、长期发展思路清晰的公司；三是管理边际改善和受益于区域消费（883434）升级的公司；四是股息率性价比较高的公司。
整体来看，开源证券认为，2024年食品饮料板块的新态势表现得更为明显，淡旺季分明更加突出，从全年经营节奏上分析，二季度大概率为年内低点，后续随着消费（883434）场景的逐渐释放，板块可能逐步上行。而且龙头企业也在积极调整管理思路，减轻渠道压力，积极求变来应对新形势的变化。
机构：当前A股估值具有性价比优势
近期，市场风格轮动加快，此前表现强势的商业航天（886078）、教育等市场热点昨日集体退潮。海通证券（HK6837）分析称，商业航天（886078）板块走势未完，随着卫星互联网建设的持续提速，卫星制造、发射中的材料及零部件环节依旧值得关注。
东方证券（600958）认为，短期看，外部环境发生重大变化，全球经济走向类衰退和降息周期（883436），A股面临外部流动性环境开始已改善；国内政策端不断发力，市场企稳概率进一步提升，短期配置逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会，如消费（883434）、新能源（850101）科技、医药等逐步受到关注。
中航证券表示，从全球资金角度看，美国经济数据走弱、预期转差，国内政策支撑、预期增强。中国股市估值性价比较全球其他主要股市具备显著优势，家电、食品饮料等北向资金偏好的行业有望受益。
投资策略上，天风证券（601162）首席策略分析师吴开达建议，把握消费（883434）板块的阶段性波动，内需类消费（883434）板块在下半年有望占优。同时，当前主动偏股公募基金连续5个季度赎回消费（883434）板块，拥挤度已明显缓解。长期来看，具备垄断性、稀缺性的高股息（563180）资产有望获得价值重估。
