周一早盘，A股又上热搜。

　　今日早盘，受外围市场大跌影响，A股整体低开，沪深300跌破3200点，再创7个月来新低，上证指数、上证50亦创阶段性新低。港股市场也低开低走，恒生指数盘中跌近2%。

　　A50期货指数，突然直线跳水。截至发稿，跌幅为1.14%。

　　盘面上，医药股放量逆势走强，免疫治疗、民营医院、辅助生殖、基因概念等细分板块涨幅居前。此外，折叠屏、光刻机、玻璃基板、多元金融等板块也逆势飘红。公共交通、石油、煤炭、工程机械等板块跌幅居前。

　　医药行业迎政策利好

　　医药股早间全线高开高走，免疫治疗概念领涨，板块指数放量大涨逾5%，创近1个月来新高，仅1小时成交就超过前一交易日全天成交。冠昊生物（300238）、阳普医疗（300030）20%涨停，莱美药业（300006）、海南海药（000566）等逾股涨停或涨超10%。

　　民营医院、辅助生殖、基因概念、CXO概念同样放量高开高走。盈康生命（300143）、济民健康（603222）、国际医学（000516）、何氏眼科（301103）等涨停或涨超10%。

　　港股市场医药股也跟随上扬，创新药精选50指数、基因及肿瘤学指数纷纷逆势飘红，康方生物、薇娅生物、圣诺医药等涨幅居前。

　　截至发稿，ETF涨幅前30位的基金有28家与医药相关，其中医疗ETF基金、医疗服务ETF、医疗50ETF占据涨幅榜前3位。

　　消息面上，上周末，商务部、国家卫生健康委、国家药监局联合发布通知，拟在医疗领域开展扩大开放试点工作。

　　自通知印发之日起，在中国（北京）自由贸易试验区、中国（上海）自由贸易试验区、中国（广东）自由贸易试验区和海南自由贸易港允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产。所有经过注册上市和批准生产的产品，可在全国范围使用。

　　在独资医院领域，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。设立外商独资医院的具体条件、要求和程序等将另行通知。

　　湘财证券认为，下半年医疗服务相关公司整体业绩有望逐季改善，年初以来医药板块持续回调，尤其细分医疗服务下跌超30%，板块回调较充分且具备估值优势，维持医疗服务行业增持评级。

　　半导体设备投资持续加大

　　光刻机概念早间也逆势飘红。华亚智能（003043）、华懋科技（603306）等多股盘中触及涨停，宝丽迪（300905）、西陇科学（002584）、东方嘉盛（002889）等涨幅居前。

　　上周末，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）在官网发布声明称，荷兰政府公布了浸润式DUV光刻机出口新规，自9月7日起生效。这意味着，ASML需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运TWINSCAN NXT:1970i和1980i DUV光刻机。

　　商务部新闻发言人9月8日回应称，中方注意到相关情况。近来，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商。荷方在2023年半导体出口管制措施的基础上，进一步扩大对光刻机的管制范围，中方对此表示不满。

　　近两年，在美国商务部不断升级对华芯片出口限制下，中国芯片产业链加大了研发和国产化力度。国际半导体设备与材料协会（SEMI）的数据显示，今年前6个月，中国大陆在芯片制造工具上的支出达到创纪录的250亿美元，预计全年总支出将达到500亿美元，有望再次刷新年度纪录。

　　SEMI还表示，2024年第二季度，全球半导体设备出货金额同比增长4%，达到268亿美元，同期环比微幅增长1%。其中，中国大陆今年第二季度半导体设备出货金额122.1亿美元，同比大增62%。

　　中国海关总署发布的统计数据也显示，2024年1月—7月，中国半导体设备进口再创新高，进口半导体制造设备3.6万台，相比去年增加17.1%，金额达1638.6亿元，同比增长51.5%。

　　华西证券（002926）指出，自主可控推动下，中国未来四年将保持每年300亿美元以上的投资规模，继续引领全球晶圆厂设备支出。整体来看，半导体设备国产化率不足20%，仍处于相对低位，对于光刻、涂胶显影、离子注入设备等领域，预计国产化率仍低于10%，国产替代背景下，看好本土设备国产化率快速提。

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