9月10日，华为和苹果（AAPL）均发布新款手机，将ai手机（886070）、三折叠屏（885809）概念热度推上新高。融合大模型的ai手机（886070）逐渐从概念走向应用，三折叠屏（885809）手机则对供应链提出了更高要求。专家表示，ai手机（886070）将拉动市场换机需求，高端机型将率先受益。当前，消费电子（881124）行业去库存较为充分，行业迎来上行周期（883436）。
● 郑萃颖 杨洁
华为和苹果同日竞技
北京时间9月10日凌晨，苹果（AAPL）在秋季新品发布会上推出iPhone16系列手机、Apple Watch Series 10智能手表和AirPods 4耳机新品。iPhone 16、iPhone 16Plus和iPhone 16Pro的起售价分别为799美元、899美元和999美元。
iPhone16系列是苹果（AAPL）公司首次搭载多项AI功能的手机。苹果（AAPL）公司首席执行官蒂姆·库克在发布会上表示，新一代iPhone是为Apple Intelligence（苹果（AAPL）智能）而打造，标志着一个“新时代的开始”。
同样在9月10日，华为正式发布三折叠屏（885809）手机Mate XT非凡大师。华为常务董事、终端BG董事长余承东称，其是全球首款三折叠屏（885809）手机。这也是华为有史以来最贵的手机，256GB版本售价19999元、512GB版本售价21999元、1TB版本售价23999元，9月20日正式开售。
余承东介绍，华为三折叠屏（885809）手机相当于把平板电脑装在口袋里，可以高效浏览信息。此外，华为Mate XT还配备了AI功能，支持用户语音指令，实现文字改写、润色和翻译等功能，并帮助用户快速阅读要点。
华为新款手机发布引起市场强烈反响。截至10日收盘，大富科技（300134）、常山北明（000158）、网达软件（603189）、法本信息（300925）等华为概念（885806）股涨停。苹果概念（885376）股方面，立讯精密（002475）、宝钛股份（600456）、歌尔股份（002241）上涨超过1%。
AI手机时代来临
智能手机纷纷接入AI应用。除了苹果（AAPL）和华为发布的新品，今年9月，荣耀发布跨应用开放生态智能体“AI Agent”，并宣布将在下一代旗舰机型荣耀Magic 7系列上落地商用。据介绍，荣耀AI Agent具备“自然语义理解和计算机视觉”“用户行为习惯学习及场景环境感知”“意图识别及决策”以及“应用内及跨应用操作”四项能力。
8月，谷歌宣布将Gemini AI助手融入安卓系统，并发布首批大模型加持的旗舰智能手机Pixel 9系列，包括3款全面屏手机和1款折叠屏（885809）手机，均搭载谷歌自研的Tensor G4芯片。
iPhone 16搭载苹果（AAPL）的A18芯片。据苹果（AAPL）公司介绍，其单核CPU性能比iPhone 15提高30%。苹果（AAPL）公司今年6月在全球开发者大会上公布了其AI计划，并宣布和全球知名的人工智能（885728）公司Open AI开展合作。
据介绍，苹果（AAPL）智能可以利用苹果（AAPL）芯片的能力，理解并生成语言和图像，跨App执行操作，结合用户情况简化、加速日常任务。例如，苹果（AAPL）智能的写作工具（Writing Tools）可以在全系统内对用户输入的文本进行改写、校对和摘要；用户可以在相册App上使用自然语言搜索特定照片；Siri将借AI升级语言理解能力。
有机构认为，ai手机（886070）应当具备三大特征：搭载本地大模型，并构建包含智能体在内的应用生态；具备多模态的流畅交互方式；配备支持AI功能的硬件。
“2024年成为ai手机（886070）落地元年。”兴业研究公司TMT行业部研究员张跃聪表示，AI大模型对芯片和内存等高价值元器件提出了更高要求，核心软硬件厂商加速推动AI本地化。同时，ai手机（886070）将拉动市场换机需求，高端机型将率先受益。
9月10日，Canalys发布报告，预计ai手机（886070）将占2024年全球智能手机出货量的16%，预计到2028年将增至54%，ai手机（886070）市场年均复合增长率将达到63%。
国信证券（002736）称，在近2年的下行周期（883436），消费电子（881124）行业去库存较为充分，现在行业迎来了上行周期（883436）。
推动硬件创新升级
相关厂商加速布局折叠屏（885809）手机产业链。三星、TCL华星分别在今年展示了自己的三折叠屏（885809）概念机和原型机。近日，传音旗下Tecno品牌公布三折叠屏（885809）概念机Phantom Ultimate 2的相关信息。
CINNO Research发布的数据显示，中国市场折叠屏（885809）手机2024年第二季度总销量为262万部，同比增长125%，环比增长11%，是智能手机市场增速最快的细分赛道；上半年累计销量达到498万部，同比增长121%，市场渗透率达到3.6%，在5000元以上的高端市场份额达到13%。
中信建投证券（HK6066）认为，华为三折叠屏（885809）手机将引领新一轮硬件创新，相关零部件价值将大增。对折叠屏（885809）的弯折强度提出了更高要求，高质量的柔性oled（885738）面板需求量将进一步增长；铰链需求量将直接翻倍。
近期，多家上市公司回复了投资者关于“三折叠屏（885809）”的问题。利安隆（300596）表示，公司的PI（高端电子级聚酰亚胺）产品主要为柔性显示材料、柔性线路板材料、半导体先进封装（886009）材料，可应用于三折叠屏（885809）手机。联得装备（300545）表示，公司产品可应用于折叠屏（885809）手机，与国内多家知名品牌智能手机制造商保持良好的合作关系。创世纪（300083）称，公司拳头产品钻攻机可用于三折叠屏（885809）手机中框等金属结构件的加工。劲拓股份（300400）表示，公司部分专用设备（881118）产品可应用于三折叠屏（885809）手机的零组件制程，客户包含三折叠屏（885809）手机产业链相关企业。
