比亚迪获中泰证券买入评级,技术赋能Z9拉开品牌高端化序幕
9月14日,比亚迪(002594)获中泰证券(600918)买入评级,近一个月比亚迪获得25份研报关注。
根据中泰证券的预测,2024-2026年比亚迪公司整体营收分别为8039亿元、9560亿元和11370亿元,同比增速分别为34%、19%及19%;整体实现归母净利润则预计为375亿元、476亿元和544亿元,同比增速分别为25%、27%和14%。中泰证券认为,公司作为当前国内乘用车市场市占率第一的车企,有众多可选择的研究主题,如高端化、出口、智能化等。本篇研报聚焦的是市场认知差大且深度研究较为缺乏的“高端化”主题。对于比亚迪的高端化,市场当前感知不强,但研究机构认为主要原因是产品还未补齐而非能力。腾势Z9的定价体现出公司决心,Z9+N9放量有望助力腾势品牌冲击3w月销(考虑原有D9基础),这是值得关注的重点。
风险提示:行业需求不及预期、上游原材料成本波动较大、海外拓展进度不及预期、智能化车型推进进度不及预期的风险,以及第三方数据失真的风险,报告中公开资料信息滞后及更新不及时的风险。
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