机构论市:游戏行业有望迎来复苏
华安证券:游戏行业有望迎来复苏
华安证券(600909)研报指出,1)近期AI内容的推出持续推动行业发展,其中苹果AI系统预计10月底上线,另外针对游戏行业,AI陪伴游戏即将落地。2)整体看,游戏行业政策相较稳定,政策风险较低,现有国内游戏得以稳定运营,新游戏方面版号持续发放。3)游戏市场规模增长乐观,成长性得以保证。游戏行业持续复苏,游戏公司运营能力得以验证。另外,游戏公司估值仍处于较低位置,公司财务情况健康,现金流储备良好,有能力在上涨周期提供支持。游戏行业有望迎来复苏,建议关注:神州泰岳(300002)、吉比特(603444)、三七互娱(002555)等。
国泰君安:短中期需求共振 新能源板块迎估值抬升
国泰君安研报表示,当前新能源车产业链处于周期底部区间,新能源车旺季叠加储能强于预期锂电需求迎来改善,随着25年欧洲碳排放方案落地和美国可能的储能“抢装”锂电中期需求有望持续拉动。建议当下积极关注:1)业绩强劲的锂电龙头企业;2)超跌的锂电环节龙头;3)受益于消费电子下游回暖和AI创新周期的消费电池环节;4)产业趋势上,传统整车通过电动化及品牌升级在新能源端实现量价提升,利好配套产业链;5)新技术方面,固态电池产业化进程加速;特斯拉皮卡逐步放量的4680电池配套产业链。
华泰证券:新品效应显著 扫地机消费加速回暖
华泰证券研报认为,在秋季新品的加持下,国内扫地机线上销售加速增长,需求回暖趋势逐渐明晰,同时洗地机也在走向多元分化,产品创新激发活力。前三季度国内扫地机线上量额同比增长分别为16.04%、19.39%,洗地机线上量额同比增27.32%、增3.51%。展望四季度,“双十一”大促提前启动,叠加上海、湖北、重庆等地相继对扫地机等智能家电进行消费补贴,看好今年“双十一”期间清洁电器的线上零售额增长弹性,并为四季度需求的持续回暖打下坚实基础。
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