银邦股份可转债过会将于深交所上市

2024-10-28 14:48:57 来源：中国上市公司网

　　中国上市公司网讯 10月25日，银邦金属复合材料股份有限公司(证券简称：银邦股份（300337），证券代码：300337)可转债申请获深交所通过，将在深交所上市。

　　据悉，银邦股份本次拟发行可转债总额不超过人民币78,500.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年。公司本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于“年产35万吨新能源用再生低碳铝热传输材料项目(一期)。

　　公开资料显示，银邦股份创立于1988年6月，坐落于吴越文化发源地无锡新吴区鸿山街道。公司占地面积30万平米，现有员工1000余人，公司于2012年7月在深交所挂牌上市。公司总部位于江苏无锡，目前建有无锡、淮北以及江西三家工厂。

　　公司主要从事铝热传输材料、铝钢复合材料、多金属复合材料等新材料的研发、生产和销售，建有年产30万吨的铝合金复合材料和多金属复合材料生产基地，成立至今始终以做强铝热传输材料为主业，并不断在新材料领域进行研发升级。公司生产的铝热传输材料全面应用于汽车热交换、家用电器、消费电子、轨道交通、航空航天、电站空冷等领域，并与国际一线的主机厂商建立合作共同服务于特斯拉、BMW、奔驰、中车、卡特彼勒、GM等品牌。公司与美的、苏泊尔（002032）、飞利浦、松下等客户共同研发出新型多金属复合材料成功应用于智能生活电器，公司与华为成功合作研发出新型多金属复合材料广泛应用于手机中框及背板。

　　公司拥有先进的制造设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格的质量管控体系，坚持”全面质量，不断技术革新，优化客户价值，立足全球市场”的质量目标，以高品质的产品、满意的服务、持续提升的质量水准，获得了国内外客户的高度认可。公司已通过ISO9001:2015、IATF16949:2016、ISO14001:2015等国际质量、环境体系认证。

　　上市委会议现场问询的主要问题

　　募投规模合理性及偿债风险问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人资产负债率分别为 59.54%、61.19%、63.94%、66.68%，2026 年需偿还借款 137,500 万元，本次募投项目存在 55,763.72 万元资金缺口。发行人本次募投项目拟扩产铝基系列产品产能 175%。

　　请发行人：结合发行人有息负债及偿债安排、募投项目资金缺口、所在行业特点、行业经营环境变化等，说明本次募投项目规模是否合理，是否会对发行人偿债能力造成重大不利影响，发行人是否具有合理的资产负债结构，相关风险是否充分揭示。同时，请保荐人发表明确意见。

　　深圳证券交易所

　　上市审核委员会

　　2024 年 10 月 25 日

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