昨天盘后，两大主题持续发酵：微信小店和ai眼镜（886085）。
今天上午，这两大主题果然双双大爆发，前者还激活首发经济概念，大消费（883434）集体反弹，后者与字节产业链共振，激活TMT板块，半导体（885756）、消费电子（881124）等板块上涨。
大科技联手大消费（883434），A股反弹，截至上午收盘，上证指数（1A0001）上涨0.54%，深证成指（399001）上涨0.62%，创业板指（399006）上涨0.69%。
大消费反弹
今天上午，大消费（883434）集体反弹，互联网电商（881177）、小家电（881173）、美容护理（881182）、乳业（885462）等板块大涨。
12月19日，微信小店宣布正式开启“送礼物”功能的灰度测试。具体的过程是，在微信小店选择一个支持“送礼物”的商品，轻触“送给朋友”拉起“确认礼物”页面，然后选择款式、浏览金额，再在“送礼物”页面选择朋友，并完成支付，就可以为朋友送去礼物了。现在，除了珠宝首饰、教育培训外，微信小店已在全类目开始灰度测试“送礼物”功能，但仅支持原价1万元以下的商品。满足规则的商铺，将自动开通“送礼物”功能，商品详情页展示“支持送礼物”入口。收礼方在收到礼物消息后，可以自己填写收货地址，自己选择更换该商品下价格相同的其他款式，然后点击“收下礼物”，就算正式收下这份好意。
国泰君安（601211）表示，微信小店上线“送礼”功能，正值圣诞、元旦、春节等节日临近，送礼功能有望借助节日送礼需求快速裂变，将用户流量导流至微信小店、培养微信购物习惯。微信生态拥有巨大的社交流量，此前相对缺乏电商转化手段，参照微信红包上线后对微信支付快速普及的助力，送礼功能有望助力微信电商体系打开新流量入口、助力用户转化，同时为消费（883434）品公司打开新渠道窗口。
国泰君安（601211）认为，具备礼品属性的零食、美妆品类以及对渠道变化敏感度较高的代运营板块有望受益。
东方甄选（HK1797）今天上午盘中大涨，原因是东方甄选（HK1797）公众号日前发布消息称，微信店铺已上线“送礼物”的新功能。
政策面上，12月19日，商务部新闻发言人何咏前在商务部例行新闻发布会上表示，商务部将落实好促进服务消费（883434）高质量发展的政策文件，不断丰富服务消费（883434）供给，创新多元化消费（883434）场景。培育壮大新型消费（883434），加快出台推进首发经济的政策文件，发展冰雪经济、银发经济（885522），促进数字消费（883434）、绿色消费（883434）、健康消费（883434）。同时，改善消费（883434）条件，深化国际消费（883434）中心城市培育建设，推进一刻钟便民生活圈建设，深入实施县域商业性三年行动，推进“千集万店”改造提升。
对于消费（883434）股，中信建投（601066）表示建议关注三条主线。一是休闲零食、饮料行业保持高景气度，新渠道为行业内公司带来重要增量机会；二是结合持续复苏的餐饮渠道，建议关注具有拓新品或改革预期的调味品、啤酒（884189）及餐饮链标的，同时当前糖蜜市场价格环比进一步下降，对于酵母企业提升利润弹性有较大帮助。三是原奶周期（883436）拐点渐近，礼赠场景有望修复，乳制品继续结构升级，叠加高股息（563180），性价比凸显。
科技股爆发
今天上午，科技股全面走强，消费电子（881124）、半导体（885756）、AI等板块大涨。寒武纪（688256）上午上涨3.64%，股价报659.14元，再度刷新历史新高。中芯国际（688981）上午涨超10%，光迅科技（002281）再度涨停，迎来两连板。
科技股走强，主要有两大推动力，一是字节产业链持续走强，对科技股形成提振；二是ai眼镜（886085）。今天上午，ai眼镜（886085）板块大爆发，掀起涨停潮，天键股份（301383）、华灿光电（300323）等个股迎来20%涨停。
12月19日，智能硬件品牌闪极科技正式发布旗下首款ai眼镜（886085）——闪极AI“拍拍镜”A1。市场人士表示，ai眼镜（886085）将成为下一代重要的移动智能终端，并带动相关产业链的快速发展。同时，随着技术的不断成熟和应用场景的不断拓展，ai眼镜（886085）有望深刻改变人们的生活方式和工作方式。
华鑫证券表示，目前，ai眼镜（886085）市场竞争格局尚未形成稳定的头部效应，多家企业都在积极研发和推广ai眼镜（886085）产品。ai眼镜（886085）产业链涵盖了光学、显示、芯片（159813）、传感器（885946）、代工等多个环节。国内已有多家上市公司正在布局ai眼镜（886085）产业链上下游，并形成了较为完整的产业生态。在光学方面，光波导的光学方案受到广泛关注；在声学方面，音频解决方案提升用户语音交互质量；在显示方面，Micro led（884095）等先进技术被应用于ai眼镜（886085）中；在芯片（159813）方面，SoC芯片（159813）为ai眼镜（886085）提供了强大的计算和处理能力；整机代工和自有品牌通过自主研发和制造将光学、声学、显示和芯片（159813）等技术集成到ai眼镜（886085）产品中。
（文中行情图片来自同花顺）
