天风证券:内部投入加大 看好拼多多长期发展
证券时报网讯,天风证券(601162)研报指出,1)拼多多公布2024年三季度业绩。2024年三季度公司营业收入同比增长44%至994亿元;拆分来看,公司2024年三季度营销服务收入为493.5亿元,同比增长24%;交易服务收入同比增长72%至500亿元,公司指出2024年三季度营收增速主要受竞争加剧和内部投入加大等因素影响;公司2024年三季度可比调整后净利润同比增长61%至274.6亿元。2)行业竞争激烈,广告及电商增速放缓。公司2024年三季度营销服务收入同比增长24%,增速同环比均有所放缓,交易服务收入同增72%。考虑到行业激烈竞争,公司或加大投入以维系增长,因此公司短期利润端或承压。公司加大投入应对行业激烈竞争,短期或部分影响货币化率,短期利润端或承压,长期来看,加大投入有利于为消费者提供更好的产品和服务,同时也可以部分缓和商家和平台的紧张关系,有利于平台长期健康发展,从长期角度公司仍具备强竞争力。3)TEMU半托管占比稳步提升,海外监管不确定性加大。
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