凯伦股份拟不超5.1亿元收购苏州佳智彩 标的股东将3.68亿元入股上市公司
长江商报奔腾新闻记者徐佳
建筑防水材料制造商凯伦股份（300715）(300715.SZ)将借收购布局新兴领域。
1月7日晚间，凯伦股份披露对外投资意向。公司拟以现金方式收购苏州佳智彩光电科技有限公司(以下简称“苏州佳智彩”)不高于51%的股权。
目前，本次交易的评估/审计工作尚未完成，交易价格尚未确定。各方确认，苏州佳智彩100%的股权价值不高于10亿元，亦即最终交易价格不高于5.1亿元。
与此同时，凯伦股份控股股东凯伦控股、实控人钱林弟及其一致行动人绿融投资拟通过协议转让方式，向苏州佳智彩的控股股东苏州矽彩光电科技有限公司(以下简称“苏州矽彩光电”)及其实控人陈显锋合计转让公司股份5363.42万股，占上市公司总股本的14.4852%。本次交易中，凯伦股份每股作价6.87元，对应转让总价款合计约为3.68亿元。
本次交易完成后，苏州矽彩光电持有上市公司9.2187%的股份，陈显锋持有上市公司5.2664%的股份。根据相关规定，苏州矽彩光电及陈显锋为上市公司关联人，因此本次交易构成关联交易。
长江商报奔腾新闻记者还注意到，尽管凯伦股份当前并未披露苏州佳智彩的财务数据，但交易对方已作出业绩承诺，即苏州佳智彩在2025年、2026年和2027年累积实现的净利润(指“扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润”)不低于2.4亿元。
对于收购苏州佳智彩的目的，凯伦股份称，公司管理层经过审慎调研和讨论，认为相关行业具有较大成长空间，本次签订框架协议事项有利于帮助公司在相关领域的战略布局，为公司寻找新的增长极，有利于推动公司的持续发展。
据苏州佳智彩官网披露，公司成立于2017年11月，是一家专业从事显示面板、新能源及半导体行业光、机、电测试及生产解决系统、工艺设备和软硬件研发、集成生产、销售与服务的“一站式”提供商。
而凯伦股份为功能性材料制造商，主要从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。
推进对外并购的背后，近年来，凯伦股份业绩表现不佳。2017年10月，凯伦股份在创业板上市。2020年，公司盈利能力达到上市后最高峰，当期营业收入和净利润分别为20.08亿元、2.79亿元。
但2021年开始，凯伦股份业绩大幅下滑，2022年公司陷入亏损。2022年至2024年前九月，公司扣除非经常性损益后的净利润分别亏损1.74亿元、3011.27万元、5073.2万元，累计亏损2.55亿元。
发布收购意向之后，1月8日凯伦股份股价涨停，报收9.74元/股。
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