民生证券:小红书登顶多国App Store总榜免费榜 关注商业化三大方向

2025-01-20 13:52:10 来源: 智通财经

  民生证券发布研报称,建议持续把握AI+应用逐步落地,以及B端、C端用户真实反馈,关注商业模式的延展。同时建议重视具备优质资产的国有企业投资机遇,理解国有企业在新时期的业务拓展可能性和价值重估。目前传媒板块行业景气度仍在持续提升,建议继续沿新渠道+新内容方向布局。

  民生证券主要观点如下:

  Tik Tok禁令生效,小红书登顶多国App Store总榜免费榜

  1月13日,小红书登顶美国App Store社交免费榜,14号登顶美国App Store总榜免费榜。截至19日,小红书在全球64个国家总榜免费榜排名第一。近期排名提升原因如下:1月10日美最高法院就Tik Tok禁令案举行听证会,该禁令法案于19日生效,执法责任由20日就职总统得特朗普政府承担。此次听证会之后,较多Tik Tok用户转移至小红书平台,两平台“分享美好生活”的社区调性类似,叠加小红书全球同服,海外版用户可直接用手机号注册,进一步下降平台使用门槛。19日,Tik Tok停止在美服务。

  关注小红书生态链

  据Questmobile,2024年1-10月小红书用户数达2.14亿人,同比增长11.9%。随着Tik Tok用户迁入,叠加此次小红书出圈带来的海外自然流量和内容供给,小红书内容及用户生态正循环有望进一步加强,进而加强广告、电商等商业化变现。此前小红书曾明确2025年商业化三大方向:

  1)行业上聚焦消费品向多行业拓展,重点是生活服务等;

  2)商业化产品上着力种草投放之中的优化、种草的投后度量以及客户生意线索的直接交付;

  3)生态上进一步开放,直接通更多平台、商家品牌、MCN机构形成连接。

  建议关注受益于小红书用户破圈及商业化进展加速的生态方,如天下秀600556)(600556.SH)、引力传媒603598)(603598.SH)、遥望科技(002291.SZ)、汇洲智能002122)(002122.SZ)、天娱数科002354)(002354.SZ)、蓝色光标300058)(300058.SZ)、因赛集团300781)(300781.SZ)、思美传媒002712)(002712.SZ)、姚记科技002605)(002605.SZ)、省广集团002400)(002400.SZ)等。

  市场回顾

  2025年1月13日到2025年1月17日,上证综指(2.31%),深证成指(3.73%),沪深300(2.14%),创业板指(4.66%)。按照中信行业分类,在所有行业板块中,传媒(中信)(7.43%)排名第1。

  行业要闻

  爱奇艺将与红果短剧深度合作,共创精品微短剧;小红书登顶全球77个地区iPhone免费App排行榜。

  公司动态

  芒果超媒300413)发布2024年业绩预告;完美世界002624)发布2024年业绩预告;横店影视603103)发布2024年业绩预告;汤姆猫300459)发布2024年业绩预告;万达电影002739)发布2024年业绩预告;唐德影视300426)4亿增发获批;中国电影600977)股份有限公司与北京天空之城影视有限公司拟开展合作。

  风险提示:新电影上线表现不及预期、新技术发展不及预期、行业竞争加剧、新产品研发上线及表现不及预期。

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