【导读】赛力斯重大资产重组事项 获上交所重组委审议通过
1月21日晚间，赛力斯（601127）公告称，上海证券交易所并购重组（885739）审核委员会于当日召开会议，审议并通过了公司发行股份购买资产事项。
赛力斯（601127）拟发行股份购买重庆两江新区龙盛新能源（850101）科技有限责任公司（以下简称龙盛新能源（850101））100%股权，构成重大资产重组。此前，赛力斯（601127）租赁龙盛新能源（850101）的超级工厂生产问界系列车型。
记者注意到，自赛力斯（601127）官宣筹划上述交易到获得监管部门审议通过，监管部门一直关注该笔交易的商业合理性。
同日晚间，赛力斯（601127）发布业绩预告显示，公司超额完成2024年度经营目标，预计2024年归母净利润为55亿元至60亿元，扣非后净利润为51.50亿元至56.50亿元，均同比实现扭亏为盈。
赛力斯重大资产重组
从受理到通过历时近两个月
公告显示，上述交易获得上海证券交易所受理，是在2024年11月26日收到上海证券交易所出具的《关于受理赛力斯（601127）集团股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》。
上海证券交易所依据相关规定，对赛力斯（601127）的申请文件进行核对，认为申请文件齐备符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
如今间隔不到2个月，上述交易获上海证券交易所并购重组（885739）审核委员会审议通过。
按照相关流程，赛力斯（601127）重大资产重组事项还需获得中国证监会同意注册后方可实施。
监管关注收购商业合理性
公告显示，1月21日，上海证券交易所并购重组（885739）审核委员会召开会议，对赛力斯（601127）进行了现场问询。
具体来看，赛力斯（601127）要结合行业发展趋势、报告期内的经营业绩，以及本次交易对其主要财务数据的影响，说明超级工厂从租赁模式改为持有模式的商业合理性。
龙盛新能源（850101）成立于2022年9月，是重庆市两江新区龙兴新城智能网联新能源汽车（885431）产业园基础设施配套项目的实施主体。此前，赛力斯（601127）租赁龙盛新能源（850101）的超级工厂生产问界系列车型。
来源：赛力斯1月7日回复问询函
目前，上海证券交易所及赛力斯（601127）均未披露现场问询的回复，但赛力斯（601127）此前回复问询函时已经提及相关内容。
1月7日，赛力斯（601127）回复问询函称，问界M9系列车型对公司收入、利润贡献明显。因此，用于生产制造问界M9车型以及后续新车型的超级工厂，对公司的经营业绩具有重要意义。
2024年前三季度，赛力斯（601127）的新能源汽车（885431）销量为31.67万辆，营业收入为984.74亿元，其中问界M9系列的销量、营业收入占比分别为34.14%、51.20%。
赛力斯（601127）认为，本次交易将消除公司重要生产基地续租的不确定性潜在风险、增强生（JNJ）产经营稳定性，为公司保持良好的经营业绩提供基础。
据悉，赛力斯（601127）与华为跨界业务合作，带来了AITO问界M5、M7、M9等智能电动汽车产品。2024年4月至12月，问界M9连续9个月位列50万元以上豪华车型（不分能源（850101）形式）销量第一。
赛力斯（601127）回复问询函提到，2024年全年，问界M9系列车型销量超过15万辆，能够合理消化超级工厂的设计产能。
此外，赛力斯（601127）多次提到，目前国内汽车市场竞争日益激烈，构建更为完整的先进化、智能化生产体系，是车企形成新质生产力、推动高质量发展的必要护城河。
超额完成年度经营目标
1月21日晚间，赛力斯（601127）公告称，公司秉承技术驱动，推进技术创新和产品销量提升，2024年新能源汽车（885431）销量达42.69万辆，同比增长182.84%，主营业务收入取得较大增长，超额完成2024年的经营目标。
赛力斯（601127）预计，公司2024年的营业收入为1442亿元至1467亿元，同比增长302.32%至309.30%；归母净利润为55亿元至60亿元，扣非后净利润为51.50亿元至56.50亿元。
这意味着，赛力斯（601127）预计2024年的归母净利润、扣非后净利润均同比实现扭亏为盈，打破其此前连续多年亏损的局面。
年报显示，2023年，赛力斯（601127）的归母净利润、扣非后净利润分别为-24.50亿元、-48.17亿元。赛力斯（601127）2021年至2023年的归母净利润、扣非后净利润均为负值。
来源：赛力斯2023年年报
截至1月21日收盘，赛力斯（601127）股价报138.91元/股，总市值为2097亿元。
