光伏玻璃行业观察：3月价格上调博弈开启；碳纤维结构分化显现

2025-03-03 10:14:04 来源： 金融界
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　　近期非金属新材料板块呈现结构性波动，新材料指数周内跌幅0.5%，但仍跑赢沪深300指数1.8个百分点。细分领域中，碳纤维板块逆势上涨2%，而半导体材料、膜材料等子板块表现承压。市场关注焦点集中于3月光伏玻璃价格调涨动向及碳纤维行业阶段性调整带来的分化格局。

　　光伏玻璃：供需错配支撑涨价，博弈进入关键期

　　短期供需矛盾催化价格上调

　　2月底，国内光伏玻璃企业启动3月新单报价，以2.0mm镀膜玻璃为例，报价重心较前一周上调2元/平方米，涨幅与去年同期相当。尽管组件企业暂未签订新单，但玻璃企业基于成本压力及市场预期，挺价意愿明确。从供需层面看，2月国内玻璃产量约40GW，组件端产量维持35GW左右，玻璃库存已开始去化；3月组件排产预期提升将进一步加剧供需错配，为价格上调提供基本面支撑。

　　企业联合挺价与质量把控双驱动

　　长期亏损压力下，光伏玻璃企业联合挺价动力增强。此外，前期因行业低价竞争导致的质量问题频发，促使企业通过提价改善盈利空间，同时强化质量控制以维护市场口碑。当前，涨价的落地程度仍需观察下游组件企业的接受度，双方博弈或持续至3月中旬。

　　市场风格切换下的行业机会

　　随着市场资金向低位板块切换，光伏玻璃行业作为新能源产业链中上游环节，其价格弹性或吸引资金关注。但需警惕产业链扩张过快导致的长期产能过剩风险，目前光伏玻璃短期价格波动更多反映阶段性供需矛盾，而非需求端根本性改善。

　　碳纤维：阶段性底部隐现，扩产潮加剧分化

　　 T300大丝束进入价格磨底阶段

　　当前T300大丝束碳纤维价格已逼近行业成本线，部分企业产能快速释放加剧市场竞争，价格战风险仍存。但原丝环节竞争格局相对集中，主要由吉林碳谷、上海石化（600688）等少数企业主导，其技术壁垒和产能控制能力较强，原丝价格下行空间有限。

　　 T700领域龙头优势巩固

　　在T700等高端应用领域，中复神鹰等头部企业产能规模持续扩张，2.85万吨产能(含在建3万吨)进一步强化其市场地位。长期看，新能源领域需求增长及预浸料等新业务拓展，或为企业提供增量空间。但由于行业整体扩产加速，2024年碳纤维价格下行导致多家企业净利润大幅下滑，未来需关注产能消化与新兴应用场景的匹配度。

　　扩产潮下的风险与机遇并存

　　尽管碳纤维行业面临阶段性供需失衡，但企业扩产步伐未止。吉林碳谷年产15万吨原丝项目接近完工，中复神鹰连云港基地建设持续推进。行业普遍认为，随着成本下降带动下游新兴领域需求释放，长期增长逻辑未变，但短期需警惕产能过剩对价格体系的冲击。

　　(注：本文不构成投资建议，仅基于公开信息分析行业动态。)

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05:35

联合国粮农组织14日发布报告称，受恶劣天气影响，2024年全球咖啡价格比上一年上涨了38.8%。如果主要种植区进一步大幅减产，2025年咖啡价格可能会进一步上涨。报告指出，恶劣天气影响了越南和巴西等咖啡主要生产国的产量。此外，高油价带来的运输成本上涨也是导致咖啡价格上涨的因素之一。（央视新闻）

05:21

据外媒报道，马斯克表示，星舰将于明年年底搭载擎天柱（Optimus）前往火星。如果这些登陆进展顺利，那么人类登陆火星最早可能在2029年开始，但更有可能是在2031年。(第一财经）

05:18

韩联社等多家韩媒最新消息，美国能源部当地时间3月14日正式确认，美国今年1月已将韩国列入“敏感国家”名单。报道称，美国此举预计将在政治与外交上引发巨大波澜。韩方此前回应称，已基于非正式渠道消息提出交涉。据悉，一旦被列入该名单，韩美在核能、人工智能等尖端技术领域的交流与合作会受到严格限制。韩联社称，若美方按计划4月15日起开始实施相关举措，该措施不仅可能对韩美之间的尖端技术合作起到制约作用，还可能对近年来不断拓展合作范围的韩美同盟关系带来负面影响，尤其是在核能合作领域。（环球网）

05:04

美国交通部长肖恩·达菲14日表示，美飞机制造商波音公司生产的737 MAX机型近年来发生多起事故，失去了美国民众的信任，需严加监管。(新华社)

04:46

据美国全国广播公司（NBC）、美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国副总统万斯14日接受NBC采访时承认，美国政府效率部牵头人埃隆·马斯克在执行大规模解雇联邦政府雇员的工作中犯了一些错误。“埃隆自己也说过，有时候你做事会犯错，然后你会纠正错误。我接受犯错。”万斯在接受采访时说，“我也认为，你必须迅速纠正这些错误。但我也非常清楚，政府中有很多优秀的人——很多人做得非常好。我们希望尽可能多地保留政府中行之有效的部分，同时剔除不起效的部分。”万斯继续说。CNN 称，这是白宫高层官员首次承认马斯克在政府效率部的团队工作时犯了一些错误。NBC补充称，马斯克今年2月曾将联邦工作人员概括为“欺诈者”，并表示他们不能被信任。万斯对此回应称，“明显有很多人是收钱不干活的”。 (环球网)

04:45

据英国天空新闻网报道，美国中东问题特使威特科夫于本月13日午后抵俄，并在与俄罗斯总统普京会晤前等待了8个小时，而他总共在莫斯科待了12个小时左右。报道提到，普京与白俄罗斯总统卢卡申科的会面可能是导致会谈推迟的原因之一。(环球网)

04:42

美国对所有进口钢铁和铝征收25%关税的举措12日正式生效后，欧盟迅速采取反制措施。美国总统特朗普13日将欧盟称作“世界上最具敌意和压榨性的税收和关税机构之一”，并威胁将对欧盟酒类产品征收200%关税。许多欧洲人士担心，美国不断升级的单边主义政策，不仅将使美国陷入“特朗普衰退”甚至“滞胀”，其负面外溢效应还将扩散至全球，冲击欧洲本不稳固的经济复苏势头，甚至可能成为新一轮“欧债危机”导火索。（央视新闻）

04:39

申万菱信基金公告称，申万菱信远见成长混合基金于2022年10月8日获证监会准予注册募集，于2024年12月16日开始募集，截至2025年3月14日募集期限届满未能满足基金备案条件，基金合同不能生效。根据招募说明书，该基金投资股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%—95%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%，拟由龚霄担任基金经理。（财联社）

04:33

美国《纽约时报》14日报道说，特朗普政府正考虑对43个国家的公民实施签证限制，其中，阿富汗、伊朗、叙利亚等国公民可能被全面暂停签证、禁止入境。报道说，美外交和安全官员起草了一份国家列表，相关国家国民的美国签证将受到不同程度的限制。列表将国家分为三组，第一组包括阿富汗、不丹、古巴、伊朗、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚、委内瑞拉和也门等国，其国民将被全面禁止入境。针对第二组国家白俄罗斯、厄立特里亚、海地、老挝、缅甸、巴基斯坦、俄罗斯、南苏丹、土库曼斯坦等国，限制其国民移民或旅游。第三组的国家包括安哥拉、贝宁、柬埔寨等国，如果其政府“不在60天内努力解决不足之处”，其国民签证也将受到影响。报道说，目前尚不清楚上述国家国民是否已受到影响，或其所持签证是否将因此作废。报道还援引不具名官员的话说，美国国务院数周前起草了这一列表，在送到白宫之前还可能有变化。（新华社）

04:32

北京时间2025年3月15日12时11分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将四维高景三号02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务还搭载发射了天雁23星。（央视新闻）

04:30

3月12日至15日，我国南方江西、福建、浙江等地出现强降雨过程，连续3日累积雨量50毫米以上雨区的覆盖面积达17.3万平方公里。依据《水利部关于印发我国入汛日期确定办法的通知》（水防〔2019〕119号），今年我国入汛日期为3月15日，较多年平均入汛日期（4月1日）偏早17天。（央视新闻）

04:18

国盛证券首席经济学家熊园发布研报称，2月信贷与社融的规模均环比大降、未能延续“开门红”，结构上也未能延续改善趋势，集中体现在“居民短贷负增、按揭贷款同比多减、企业中长期贷款大幅少增、M1增速回落”等方面，应和季节性扰动、专项债发行偏慢、特殊再融资债可能提前偿还贷款等有关，本质应还是需求偏弱、消费不振。往后看，继续提示：货币宽松还是大方向，降准降息应只会迟到、不会缺席，短期降准概率大于降息，紧盯物价、地产销售、基建实物工作量、出口等基本面相关指标的演化情况。

04:11

中国地震台网正式测定：3月15日11时19分在墨西哥（北纬17.60度，西经97.40度）发生5.5级地震，震源深度6万米。（央视新闻）

03:43

据网络平台数据，目前《哪吒之魔童闹海》全球票房(含预售及海外)已超过《星球大战：原力觉醒》，排全球影史票房榜第5位。(新华社)

03:35

国补、市补、企补多级补贴叠加，成为家电家居升级的“助推器”。记者从上海交电家电商业行业协会获悉，2025年消费补贴政策加码，在消费者主动领取国家补贴指定品类优惠券的推动下，截至3月14日，上海的相关订单量已接近250万笔，带动销售额达66亿元，其中手机数码类产品占比达36%。(财联社)

03:17

在资本市场，打击股市虚假“小作文”、严肃查处非法荐股等违法违规行为，是保护投资者合法权益，维护资本市场秩序和平稳健康发展的重要举措之一。记者了解到，证监会已把整治股市虚假信息作为规范资本市场信息传播秩序和改善市场生态的一项重要内容，坚持远近结合，坚持打早、打疼、打重点，综合施策、多措并举，下大力气进行整治。近段时间，公安机关先后查处编造传播“机构举报游资”“摩根大通研报”等谣言的责任人。（证券时报）

03:16

美国电动汽车生产商特斯拉公司日前致信美国贸易代表办公室，警告美国政府的高额关税政策可能使特斯拉沦为针对美国的报复性关税的目标。特斯拉在信中说，过高的关税将推高美国必要进口商品的成本。贸易争端还将面临报复性措施，造成美国出口电动汽车的关税增加，美国出口商必然受到不成比例的影响。特斯拉认为，即使积极推进供应链本地化，“某些零部件在美国境内采购仍然困难或不可能”。英国《金融时报》称，特斯拉的信件是在美国政府近期连续朝令夕改的关税政策导致企业和金融市场恐慌后发出的，投资者担心美国陷入经济衰退的风险正在日益加剧。（环球网）

03:10

2025年3月14日，《上海市体育健身行业会员服务合同示范文本（2025版）》《上海市体育健身行业健身指导服务合同示范文本（2025版）》（以下简称《会员服务合同》《健身指导服务合同》）发布。当日，首批37家健身品牌和公共体育场馆代表率先签署使用合同示范文本承诺书，涉及782家门店和场馆。两部合同文本整体内容保持统一，按应用场景区分为会员服务和成年人健身指导服务，前者对应行业会籍类和储值类预付凭证，后者对应私教、团操等课时类预付凭证。消费者与经营者可以根据实际选择的健身服务，选择签订一部或同时签订两部合同。（央视新闻）

03:07

3月15日，中国证监会发布讣告，中国证监会原主席刘鸿儒，因病医治无效，于2025年3月14日13时08分在北京逝世，享年94岁。根据刘鸿儒遗愿和亲属意见，丧事从简，不举行告别仪式。(澎湃新闻)

03:04

国内多家电磁线企业海外客户在手订单充足，包括金杯电工、长城科技、金田股份等相关上市公司正加快海外基地筹建，有国内电磁线生产企业内部人士接受采访时表示，公司订单自去年三季度以来，海外出口增速在30%以上，其配套供货的某海外大客手中订单已排至2027年。（财联社）

03:04

海口市交通运输和港航管理局3月15日10时40分发布停航通告：受琼州海峡海上大雾影响，海口新海港、铁路南港于3月15日10时40分停航，两港所有车辆均无法过海，请出岛司机旅客在海口市区休息等待复航。预计复航时间为15日中午，具体复航时间将通过“海口发布”“琼州海峡轮渡管家”“铁路轮渡”微信公众号和各级媒体发布。复航后，港口将面临出岛高峰，请避开疏运高峰延后到港，停航时段船票延后有效。（央视新闻）

03:03

塞尔维亚经济部长梅萨罗维奇在致辞中说，即将启运的集装箱满载塞尔维亚葡萄酒、水果白兰地、果汁、蜂蜜等特色农食产品，是塞中企业密切合作、互利共赢的成果，也是塞中“钢铁友谊”的又一例证。得益于塞中自贸协定生效，越来越多塞尔维亚产品有望进入14亿人口的中国超大市场。中国驻塞尔维亚大使李明表示，中塞自贸协定于2024年7月1日正式生效，塞尔维亚成为中国在中东欧国家第一个自贸伙伴。中塞自贸协定生效以来，塞尔维亚对华出口显著增长，越来越多塞尔维亚优质农食产品摆上中国消费者的餐桌。据塞方介绍，这批货物将于近期运抵中国厦门并进入国内市场。（新华社）

02:55

3月15日，上海证券报记者从上海金融监管局获悉，根据金融监管总局统一部署，上海金融监管局指导辖内银行保险机构深入开展2025年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动，积极践行以人民为中心的价值取向，打造金融消保领域民心工程“上海模式”。(上证报)

02:48

韩国和美国高级官员在华盛顿会晤，讨论包括关税措施在内的贸易问题，双方同意继续对话。 韩国产业通商资源部部长郑东泳会见了美国贸易代表贾米森 格里尔，阐明了韩国对美国提出的互惠关税的立场，并敦促韩国给予豁免。据产业通商资源部14日发表的声明，郑东泳强调说，与其他国家相比，韩国不应受到不利待遇。他强调说，根据韩美自由贸易协定，两国之间的关税已经基本消除，我们已经解决了许多非关税问题。(财联社)

02:28

今天，中国消费者协会公布2024年十大消费维权舆情热点，涉及以下消费维权突出问题。①“职业闭店人”帮商家卷款跑路坑害消费者；②演唱会“货不对板”“柱子票”影响消费体验；③自动续费服务“暗藏玄机”遭消费者吐槽；④消费者质疑平台大数据“杀熟”；⑤羽绒制品“以丝代绒”侵犯消费者知情权；⑥消费者自测曝光卫生巾尺寸标准“就低不就高”；⑦租赁市场“提灯定损”类乱象困扰消费者；⑧“吃谷人”上当受骗难维权；⑨租客受困“串串房”甲醛超标问题；⑩宠物消费中“星期宠”维权纠纷频现。(央视新闻)

02:22

美国总统特朗普当地时间14日在其社交平台上发文称，极端组织“伊斯兰国”（ISIS）头目被击毙。（环球网）

02:17

乌克兰“国家”（Strana）网站和乌克兰国家新闻社（UNN）报道，乌克兰总统泽连斯基当地时间14日对记者表示，乌克兰武装部队在库尔斯克地区的任务已完成，行动即将结束。“现在的形势非常艰难。在这次行动中，我只能对我们的士兵表示感谢。他们完成了任务。”泽连斯基还说，乌军在哈尔科夫方向和波克罗夫斯克方向的压力减少了，“他们（俄军）很难再找到机会夺取波克罗夫斯克。”（环球网）

02:13

北约秘书长吕特14日在华盛顿表示，欧洲和美国将在俄乌冲突结束后逐步与俄罗斯恢复“正常关系”。吕特当天在接受专访时说，欧美在俄乌冲突结束后逐步与俄罗斯恢复正常关系是“正常”的事情。他对目前谈判形势持谨慎乐观态度，同时表示对待俄罗斯“不能天真”，北约仍需对莫斯科保持强大压力以确保俄方认真参与和谈。（新京报）

02:08

今天是315国际消费者权益日，“全国消协智慧315平台”正式上线运行。据悉，消协315平台由中国消费者协会携手全国消协组织共同打造，历经两个阶段，第一阶段重点是畅通消费者在线投诉端口，打通在线和解、在线调解流程，开发阳光公开、个案公示等功能，并于2024年3月15日上线试运行；第二阶段重点围绕智能化与共治化建设，部署DeepSeek实现面向消费者的智能问答，优化新增行业公示、指数公示、协作共治等功能。（财联社）

02:04

当地时间3月14日，新当选的加拿大执政党自由党党首马克·卡尼宣誓就任加拿大第24任总理。据法新社、英国《每日电讯报》等外媒报道，卡尼就任当天回击美国总统唐纳德·特朗普“吞并”威胁，并承诺加拿大绝不会沦为美国的一部分。“加拿大永远、永远不会以任何方式、形态或形式成为美国的一部分”，卡尼宣誓就职后表态。他同时表示，希望本届政府能够找到与特朗普政府“合作”的方式。（环球网）
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