光伏玻璃行业观察：3月价格上调博弈开启；碳纤维结构分化显现

2025-03-03 10:14:04 来源： 金融界
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　　近期非金属新材料板块呈现结构性波动，新材料指数周内跌幅0.5%，但仍跑赢沪深300指数1.8个百分点。细分领域中，碳纤维板块逆势上涨2%，而半导体材料、膜材料等子板块表现承压。市场关注焦点集中于3月光伏玻璃价格调涨动向及碳纤维行业阶段性调整带来的分化格局。

　　光伏玻璃：供需错配支撑涨价，博弈进入关键期

　　短期供需矛盾催化价格上调

　　2月底，国内光伏玻璃企业启动3月新单报价，以2.0mm镀膜玻璃为例，报价重心较前一周上调2元/平方米，涨幅与去年同期相当。尽管组件企业暂未签订新单，但玻璃企业基于成本压力及市场预期，挺价意愿明确。从供需层面看，2月国内玻璃产量约40GW，组件端产量维持35GW左右，玻璃库存已开始去化；3月组件排产预期提升将进一步加剧供需错配，为价格上调提供基本面支撑。

　　企业联合挺价与质量把控双驱动

　　长期亏损压力下，光伏玻璃企业联合挺价动力增强。此外，前期因行业低价竞争导致的质量问题频发，促使企业通过提价改善盈利空间，同时强化质量控制以维护市场口碑。当前，涨价的落地程度仍需观察下游组件企业的接受度，双方博弈或持续至3月中旬。

　　市场风格切换下的行业机会

　　随着市场资金向低位板块切换，光伏玻璃行业作为新能源产业链中上游环节，其价格弹性或吸引资金关注。但需警惕产业链扩张过快导致的长期产能过剩风险，目前光伏玻璃短期价格波动更多反映阶段性供需矛盾，而非需求端根本性改善。

　　碳纤维：阶段性底部隐现，扩产潮加剧分化

　　 T300大丝束进入价格磨底阶段

　　当前T300大丝束碳纤维价格已逼近行业成本线，部分企业产能快速释放加剧市场竞争，价格战风险仍存。但原丝环节竞争格局相对集中，主要由吉林碳谷、上海石化（600688）等少数企业主导，其技术壁垒和产能控制能力较强，原丝价格下行空间有限。

　　 T700领域龙头优势巩固

　　在T700等高端应用领域，中复神鹰等头部企业产能规模持续扩张，2.85万吨产能(含在建3万吨)进一步强化其市场地位。长期看，新能源领域需求增长及预浸料等新业务拓展，或为企业提供增量空间。但由于行业整体扩产加速，2024年碳纤维价格下行导致多家企业净利润大幅下滑，未来需关注产能消化与新兴应用场景的匹配度。

　　扩产潮下的风险与机遇并存

　　尽管碳纤维行业面临阶段性供需失衡，但企业扩产步伐未止。吉林碳谷年产15万吨原丝项目接近完工，中复神鹰连云港基地建设持续推进。行业普遍认为，随着成本下降带动下游新兴领域需求释放，长期增长逻辑未变，但短期需警惕产能过剩对价格体系的冲击。

　　(注：本文不构成投资建议，仅基于公开信息分析行业动态。)

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11:32

国投证券固收团队加盟国金证券股份有限公司。3月20日，记者从国金证券相关人士处了解到，原国投证券研究中心总经理助理、首席固定收益分析师尹睿哲及其团队已正式加盟国金证券。其中，尹睿哲任国金证券首席资产配置官、首席固定收益分析师。3月20日稍早些时候，记者发现，国投证券内部通讯录、公司官网研究人员公示、中国证券业协会证券从业人员信息这三个渠道，均无法查到尹睿哲及固收团队成员信息。记者注意到，尹睿哲及其团队加入国投证券仅有1年多时间。2023年12月，原招商证券固收首席分析师尹睿哲及其团队宣布加盟国投证券。（澎湃新闻）

11:32

15天10板襄阳轴承发布异动公告，公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到21.99%，属于股票交易异常波动情形。此外，公司股票于2025年3月7日至3月20日连续10个交易日的收盘价格涨幅偏离值累计达到105.17%，属于股票交易严重异常波动情形。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。同时，公司市净率远高于同行业汽车制造业的市净率，存在股价严重偏离同行业上市公司估值的风险。公司主要从事汽车轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务，主要产品为汽车轴承、等速万向节等，目前暂无机器人轴承的市场应用。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

11:28

在今天召开的“把最宝贵的东西给予儿童——《我们是这样培育祖国花朵的》”研讨会上，上海市教委副主任杨振峰表示，“上海正按照国家统一部署，早日试点在幼儿园大班推行学前教育免费制度。”上海除按照国家的统一部署试点在幼儿园大班推行学前教育免费制度外，市教委还鼓励各区试点建立教育质量与成本监测实验室，推动人工智能背景下儿童发展的有效评价，让每一笔投入都能真正助力幼儿高质量发展。（文汇报）

11:20

当地时间3月20日，非盟驻索马里代表团发表声明，强烈谴责索马里“青年党”对哈兰基地的袭击，称该袭击造成2人死亡、3人受伤。据悉，哈兰基地毗邻索马里首都摩加迪沙国际机场，多数外国驻索使馆、联合国及其他国际组织驻索机构在哈兰基地驻扎。索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。（央视新闻）

11:18

中国民用航空局日前正式授予联合飞机TD550D无人直升机系统型号合格证，宣告了全国首款通过适航审定的无人直升机系统诞生。中国无人机在全球范围内率先探索出了一条适航之路，为低空经济发展提供了宝贵的经验和范例。以安全保障为基础，TD550无人直升机拥有“大载重、长航时、高原性能强”等三大核心优势，自主程度高，适应高原、海岛等复杂环境，凭借6500米高原作业能力、200公斤载重优势及多任务模块兼容性，形成应急救援、消防灭火、智慧物流等全行业应用矩阵，帮助传统产业提质增效，拓展低空经济应用边界。(国是直通车)

11:15

报喜鸟公告，公司拟在上海西虹桥商务区购置地块建设上海研发中心暨报喜鸟长三角总部，项目总投资额约3-4亿元人民币。项目建设成为一个集研发设计中心、智慧零售研究中心、职业教育培训中心等功能为一体的报喜鸟长三角总部基地，项目总占地面积约10-15亩，建设周期自签订土地出让合同之日起两年内完成。本次投资旨在提升产品创新能力和市场响应速度，拓展国内外市场，增强品牌竞争力和行业影响力。项目资金来源为公司自有及自筹资金，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

11:14

当地时间20日，俄罗斯萨拉托夫州州长表示，位于该州的萨拉托夫和恩格斯两市于当日凌晨遭到了迄今为止最大规模的乌克兰无人机袭击。据萨拉托夫州政府消息，袭击事件造成的受伤人数升至10人。乌克兰国家安全局消息人士当日称，乌克兰国家安全局联合乌克兰武装力量部队使用无人机对俄罗斯联邦恩格斯机场实施了袭击。该机场是俄罗斯战略航空兵的重要基地。机场停放着图-95MS、图-22M3和图-160等型号的轰炸机，还有仓库存放着FAB、KAB和巡航导弹。（央视新闻）

11:11

国务院台办发言人陈斌华应询表示，多年来，公安机关出入境管理部门推出一系列服务便利台胞办证通关和出入境证件便利化应用的政策措施，努力为在大陆台胞创造更好的发展环境。3月20日发布的两项政策措施将进一步便利台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活。长期以来，公安机关出入境管理部门始终高度重视并依法保护信息安全，这两项服务均须由持证台胞本人自愿发起申请，并通过实名和实人认证后方能提供。（央视新闻）

11:10

当地时间20日，以色列军方说，已开始在加沙地带北部沿海地区开展地面行动。（央视新闻）

11:08

北方华创公告，公司计划参与竞买沈阳芯源微电子设备股份有限公司8.41%股份，合计1689.97万股，挂牌价格不低于85.71元/股，总价不低于14.48亿元。公司已于2025年3月20日召开董事会并通过相关议案，交易资金来源为自有资金。若本次竞买成功，加上此前计划受让的芯源微9.49%股份，公司在芯源微的持股比例将达到17.9%。此次竞买旨在推动公司战略，发挥双方在半导体装备行业的协同效应。

11:04

密封科技晚间披露2024年年度报告，2024年实现营业收入5.27亿元，同比增长2.84%；净利润8189.97万元，同比增长13.18%；基本每股收益0.56元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税）。

11:02

3月19日，湖南省委金融办召开“DeepSeek大模型赋能我省金融风险监测预警平台”专题研讨会。会议认为，当前各类新型非法金融活动借助科技手段，突破传统金融业务边界，与各类金融活动相互交织，跨业态、智能化和隐蔽化趋势明显，给地方金融风险防范带来了较大挑战，必须充分利用AI大模型让金融风险防控从被动响应转向主动预判，进一步提升风险监测与处置效率，为地方金融稳定提供智能化支撑。(人民财讯)

10:59

朗鸿科技公告，持股5%以上股东刘伟计划减持不超过255.11万股，占公司总股本的2%。减持方式为集中竞价或大宗交易，减持期间为公告披露之日起30个交易日后的3个月内。减持价格将根据减持时的市场价格确定。本次减持符合相关承诺要求。

10:57

永新股份公告，2024年营业收入35.25亿元，同比增长4.34%。归属于上市公司股东的净利润4.68亿元，同比增长14.63%。基本每股收益0.76元/股，同比增长13.43%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

10:55

巴勒斯坦加沙地带民防部门20日发表声明说，以色列军队19日晚间到20日凌晨空袭加沙地带多地，造成至少71人死亡。声明说，以军主要袭击了加沙地带南部城市汗尤尼斯和拉法地区，以及加沙地带北部城镇拜特拉希亚，遇难者中包括妇女和儿童，另有数十人受伤。以色列国防军在19日晚间的一份声明中表示，以军正在打击整个加沙地带的武装目标，以消除对以色列公民的任何威胁。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）20日发表声明说，与加沙地带停火协议斡旋方的沟通还在继续，希望国际社会和斡旋方向以色列施压，促使其停止侵略计划，遵守停火协议。（央视新闻）

10:51

当地时间3月19日，以色列总理内塔尼亚胡前往位于巴勒斯坦约旦河西岸的一处以军秘密军事基地，听取该部队指挥官汇报作战计划。内塔尼亚胡称，以军在加沙展开军事行动的同时，约旦河西岸的战线也非常重要，未来有可能在约旦河西岸地区开辟“更大更激烈的战线”。面对以军在约旦河西岸的军事行动，巴勒斯坦约旦河西岸官员表示，以色列占领加沙和约旦河西岸的真面目就是进行破坏和种族灭绝性的战争，且这种占领行为在不断蔓延和扩大。（CCTV国际时讯）

10:49

迎丰股份公告，公司拟以6000万元-1.2亿元资金回购股份，回购价格不超过8元/股。本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，预计回购股份数量为750万股-1500万股，占公司总股本的1.70%-3.41%。

10:43

3月18日，宁德时代与艾伦·麦克阿瑟基金会在荷兰阿姆斯特丹宣布达成战略合作伙伴关系，共同推动全球电池循环经济的发展。作为首个加入该基金会战略合作网络的新能源创新科技企业，宁德时代发起全球能源循环计划。双方将共同开展针对电池循环经济的系统性研究，构建全球生态网络，分享电池循环前沿实践。双方还将探索电池循环经济在不同国家和地区的转型路径，打造电池循环经济标杆城市。这也是全球首个由中国企业发起的循环经济公益项目。（人民财讯）

10:42

3月20日，河钢集团与淡水河谷在北京签署钢铁行业价值链脱碳合作谅解备忘录。根据谅解备忘录，河钢集团与淡水河谷在实施有助于减少各自业务活动中温室气体排放的脱碳解决方案方面具有共同愿景，未来将携手寻求低碳转型的最佳炉料解决方案，并探索使用Tecnored熔炉处理固体废弃物和提取有价值金属以实现循环经济的可行性。双方还将在其他与绿色低碳发展相关的解决方案上进行合作。（人民财讯）

10:41

美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基19日进行通话，受到乌克兰舆论的广泛关注。两国总统在通话后表示，谈话富有成效且积极坦诚。美乌两国团队将继续推进扩大停火事宜。乌克兰舆论认为乌美总统通话氛围积极。总台记者王晋燕：目前乌军在多个战线仍面临较大压力。乌克兰武装部队总参谋部20日发布的截至当天8时战况信息中称，过去一天前线地区发生155次战斗，其中在波克罗夫斯克方向乌军击退了俄军47次进攻。在库尔斯克地区，乌军击退俄军22次进攻。针对库尔斯克局势，乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯散布了有关库尔斯克地区局势的虚假信息，乌军在库尔斯克地区没有被包围，乌军士兵正在按要求在该地区执行任务。此外，乌克兰总统泽连斯基19日还宣布，更多的F-16战斗机已经抵达乌克兰。美乌团队将在沙特举行会谈。（央视新闻）

10:40

3月20日，携程景点玩乐发布的《2024年中国入境游市场观察》显示，2024年入境游市场呈现爆发式增长，入境门票销量同比激增595%；一日游订单量增长超10倍；Z世代游客占比突破30%，女性消费群体持续扩容。文化体验类产品成为增长新引擎，非遗工坊、民俗演艺预订量飙升300%。

10:39

3月20日，百川智能发布全球首个儿科大模型“福棠·百川”。该模型覆盖儿童常见病与疑难病症的立体化知识体系，具备儿科临床推理能力，以及儿科“循证模式”，为患儿制定诊疗方案。此外，百川智能还发布了“福棠·百川” AI儿科医生专家版和基层版两款应用。（界面新闻）

10:38

香港证监会今天发出通函，就首次公开招股认购及融资服务向持牌法团提供额外指引，以加强它们的风险管理手法，及保护投资者免受过度的财务风险。证监会中介机构部执行董事叶志衡博士表示：“我们必须确保持牌法团及投资者在参与首次公开招股认购活动时能有效地管理他们的风险。”他续说：“该通函旨在就证监会的预期操守提供清晰指引，从而推动本港资本市场继续稳健增长。”

10:36

百亚股份发布对深交所关注函的回复公告称，经核查，公司对3月15日报道中所述违规业务并不知悉，且公司未曾参与此类违规业务。公司与涉事违规公司不存在交易往来，亦不存在关联关系、合作关系。自3月16日凌晨起，公司已自行接管生产残次品的全部处理流程，停止与专业回收主体关于废品废料处置的合作，并将对生产残次品采用环保焚烧等方式进行销毁，彻底杜绝其被非法回收利用的可能性。

10:34

20日，现货黄金续创历史新高至3056.26美元/盎司，年内累涨逾16%。随着国际金价走高，中国国内金融机构也迅速调整黄金积存业务。18日，宁波银行公告称，将积存金起购金额由700元调整为800元/克。业内人士认为，银行上调积存金的起购金额有助于维护自身业务的稳定，也在一定程度上提醒投资者理性投资，防范因盲目追涨而导致的不必要亏损。黄金价格本身具有较高波动性，投资者不宜一次性大额投入，而应采用分批定投策略来平滑成本。（中新经纬）

10:33

拼多多美股盘前一度跌超8%，2024年Q4营收1106.1亿元，市场预期1160.3亿元。

10:32

拼多多公布财报，第四季度营收1106.1亿元，预估1160.3亿元；调整后净利润298.5亿元，预估286亿元；第四季度调整后每ADS收益20.15元，预估19.68元。

10:27

高伟电子公告，截至2024年12月31日止年度的收益达约24.94亿美元，较截至2023年12月31日止年度增加约170.0%。本公司权益股东应占纯利达约1.19亿美元，较截至2023年12月31日止年度增加约155.54%。

10:24

比特币跌破85000美元/枚，日内跌2.14%。

10:24

欧股跌幅继续扩大，德国DAX指数日内跌幅达2%，意大利富时MIB指数跌破39000点，日内跌1.9%，欧洲斯托克50指数跌1.3%，法国CAC40指数跌1.2%，英国富时100指数跌0.4%。
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