随着人工智能（885728）技术加速向终端设备渗透，ai手机（886070）、ai pc（886071）、ai眼镜（886085）等端侧硬件正成为消费电子（881124）行业的新增长引擎。据IDC预测，2025年全球ai手机（886070）出货量将延续2024年的增长趋势，同比增长73.1%。据Canalys预测，2025年ai pc（886071）出货量预计突破将突破1亿台。据Wellsenn XR预测，ai眼镜（886085）作为下一代核心智能终端，未来五年市场规模或超5000亿元。这一趋势不仅重塑了智能硬件的功能边界，更为龙旗科技（603341）等智能产品ODM公司带来结构性机遇。

AI端侧硬件加速渗透，下游需求空间持续打开

AI技术的成熟推动了智能设备的性能升级与场景拓展。ai pc（886071）则凭借本地化算力支持，成为生产力工具与创意设计的核心载体。据悉，龙旗科技（603341）已经在ai pc（886071）领域成功开拓国内外一线品牌客户，和软通动力（301236）旗下的PC品牌机械革命开始合作新一代Al笔电，此外，龙旗科技（603341）与高通（QCOM）持续在ai pc（886071）等领域开展战略合作，基于高通（QCOM）新一代高算力、高性能芯片（159813）平台的设计开发顺利推进中。

ai眼镜（886085）则通过虚实融合的交互体验，在工业、医疗、消费（883434）等领域开辟新场景。下游需求的爆发式增长，为ODM厂商提供了广阔市场空间。近日，XREAL、龙旗科技（603341）、晶盛机电（300316）与鲲游光电签署《AI/AR产业链战略合作协议》。本次合作旨在通过“技术标准+产业闭环+国家品牌”的三重战略，打造AI/AR产业链深度协同，为产业构建坚实的护城河。四企业将以2027年L4级智能眼镜技术突破为锚点，向全球产业伙伴发出协同创新倡议。据悉，龙旗科技（603341）正在与XREAL、全球头部客户共同研发一款最新型下一代空间计算（886049）终端，用于AI/AR智能眼镜项目，高续航、高算力、大存储，创新型地协同智能眼镜实现用户的全场景娱乐、办公所需。

技术集成+成本优化，ODM厂商驱动智能硬件下沉

面对AI硬件的高复杂度与快速迭代需求，ODM厂商利用其技术集成能力、成本优化能力、规模化生产能力，发挥在供应链管理、定制化开发与快速迭代等方面的优势，将在AI端侧市场中发挥越来越重要的作用。通过与全球领先的科技公司和品牌客户合作，ODM厂商不仅能够提升自身的技术水平和市场竞争力，还能够在AI端侧硬件市场的蓬勃发展过程中深度受益，实现业务的持续增长和市场份额的提升。在未来，随着AI技术的进一步普及和应用场景的不断拓展，ODM厂商有望在更多领域发挥关键作用，推动消费电子（881124）行业向智能化、高性能化方向发展。

竞争格局向龙头集中，技术壁垒构建护城河

随着AI硬件对技术集成、供应链管理的要求日益提高，中小ODM厂商面临更高进入门槛，市场份额加速向头部企业集中。以龙旗科技（603341）为例，其在智能手机ODM领域连续多年市占率领先（2024H1达35%），并通过前瞻布局ai pc（886071）、ai眼镜（886085）、汽车电子（885545）等新业务构建第二增长曲线。此外，龙头企业通过深化与高通（QCOM）、联发科等芯片（159813）厂商的战略合作，强化底层技术适配能力，进一步巩固竞争优势。

当前AI技术浪潮正以前所未有的速度重塑消费电子（881124）产业格局，端侧硬件在智能化、场景化需求驱动下迎来爆发式增长。从ai手机（886070）、ai pc（886071）到ai眼镜（886085），硬件与算法的深度融合不仅拓展了人机交互的边界，更催生出万亿级市场空间。这一进程中，ODM厂商凭借技术集成、供应链协同与规模化生产的核心优势，成为连接技术创新与商业落地的关键枢纽。其中像龙旗科技（603341）等ODM龙头企业通过卡位前瞻技术、深化客户合作、优化全球产能布局，持续扩大市场份额。随着AI应用场景向教育、医疗、工业等垂直领域延伸，ODM行业将迎来“需求扩容+价值提升”的双重机遇。