【机会挖掘】我国加速推进6G产业发展 相关产业链或受关注

2025-03-13 16:01:09 来源： 证券时报网
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　　央视新闻报道，中国移动（600941）研究院副院长丁海煜表示，从今年开始，6G应该说已经进入了标准化的元年，去年下半年标准化的首个6G标准项目设立。今年6G的标准化工作应该会全面展开，更多地推进6G关键技术和未来相关场景的深度研究。根据IMT-2030（6G）推进组预测，面向2030年商用的6G网络中将涌现出智能体交互、通信感知、普惠智能等新业务新服务。预计到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍，月均流量增长超过130倍，最终为6G带来“千亿级终端连接数，万亿级GB月均流量”的广阔市场发展空间。

　　上海证券指出，6G技术驱动产业链重构，新兴市场加速成型。6G产业链结构明晰，上游包括有线通信（光纤光缆、PON设备、网络设备等）和无线通信（无线基站、天线、PCB、基站射频器等），中游是网络运营商和内容提供商，下游场景包括车联网、卫星导航、物联网模组等在6G场景下最受益的应用方向。此外，据6G技术推进组测算数据，至2040年全球智能终端连接规模预计将突破1216亿台，这一预测凸显6G技术对万物智联场景的颠覆性支撑能力，同时有望印证移动通信领域“奇数代际突破技术、偶数代际兑现价值”的周期性规律。

　　上海证券建议关注：卫星通信领域：上海瀚讯（300762）、臻镭科技、铖昌科技（001270）、国博电子、振芯科技（300101）、海格通信（002465）、震有科技、信维通信（300136）、盛路通信（002446）等；通信模组：移远通信（603236）、广和通（300638）、日海智能（002313）、美格智能（002881）；RISC-V概念：芯原股份、兆易创新（603986）、国芯科技、乐鑫科技、北京君正（300223）、全志科技（300458）等；6G设备制造商：中兴通讯（000063）、通宇通讯（002792）、信科移动、硕贝德（300322）、本川智能（300964）等；运营商：中国移动、中国联通（600050）、中国电信（601728）。

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00:17

当地时间3月25日，美国总统国家安全事务助理迈克·华尔兹在福克斯新闻专访时说，他将无关人员拉入涉密通讯群组，致使美军针对也门胡塞武装的空袭行动计划遭泄露，他将为此承担“全部责任”。华尔兹还暗示，虽然没有证据，但美国《大西洋月刊》总编辑杰弗里·戈德伯格可能是“故意”出现在该小组中，这个小组内有多名政府高级官员。华尔兹表示，目前正在调查戈德伯格是如何加入群聊的。华尔兹补充说，他在25日与埃隆·马斯克进行了交谈，将在技术专家的协助下展开调查。（央视新闻）

00:14

据新浪科技消息，蚂蚁集团近期减持奥比中光和永安行，累计获得超7.75亿元投资回报，引发市场关注。此次减持是基于战略方向的调整，蚂蚁将资金转向人工智能等前沿科技领域，支持新一代科技创新。蚂蚁的投资策略仍以公司战略为导向，重点关注AI大模型、AI算力、具身智能等方向，已投资多家相关企业。蚂蚁强调，持有期较长，注重生态协同，通过投资推动技术创新，为社会创造更多价值。

00:12

央视新闻报道，巴勒斯坦方面获悉，以色列军队当地时间26日凌晨空袭加沙地带北部杰巴利耶的一座民宅，造成8人死亡，多人受伤。（央视新闻）

00:11

3月24日，茅台集团党委书记、董事长张德芹率队赴华大集团，与华大集团联合创始人、董事长汪建举行座谈，双方就推动科研领域的合作进行了深入交流。（贵州茅台）

00:07

中金公司研报认为，人形机器人正受益于AI大模型在语言、视觉等方面的能力演进，助力机器人泛化能力提升和交互体验升级，看好人形机器人领域的技术创新和数据处理方式的变革驱动广阔成长空间；自动驾驶产业从端到端向结合VLM（Vision-Language Models，视觉语言模型）的VLA技术演进，预期2025年有望看到VLA量产上车，VLA有望推动高阶智驾商业化进程加速，建议关注Robotic AI时代人形机器人、自动驾驶等高阶AI应用发展及相关产业链标的。

00:06

日本央行行长植田和男表示，预计潜在通胀将逐渐加速。日本经济可能会继续高于潜在水平增长。(财联社)

00:06

韩国山林厅3月26日通报，自25日下午至26日凌晨，在庆尚北道北部地区山火中死亡的人数已经升至16人，另有10人受伤。加上22日在扑救庆尚南道山清郡山火时罹难的4名消防人员，本次韩国东南部大型山火已造成20人死亡。韩国东南部部分林区21日发生山火，受强风、干燥等天气影响，火势凶猛，灭火工作进展缓慢。韩国行政安全部25日发布消息称，当天山火仍在四个地区持续，过火面积已超1.4万公顷。韩国国家遗产厅25日在全国范围发布最高级别国家遗产灾难危机警报。（央视新闻）

00:05

3月中旬以来，在网络平台上，“广西三月三”搜索量同比上涨402%。某网络平台的数据显示，截至2025年3月23日，“广西三月三”期间文旅订单增速同比上涨167%。除广西本地客源外，广州、深圳、北京、佛山、长沙等异地游客喜欢搜索“广西三月三”。多家旅行社都把适宜三月三出游的1到3日游线路作为主打。记者走访了南宁市朝阳商圈多家酒店，工作人员都表示餐饮、客房预订持续增加。（央视新闻）

00:01

日经225指数开盘上涨0.83%。

00:00

近期，多家银行优化消费贷产品，线下提款最高可达50万元，贷款期限最长达7年。专家称“提额延时”与“以旧换新”补贴形成“金融+财政”组合拳，有助于更好推动“以旧换新”政策落地。国有大行中，中国银行将消费贷产品最高额度由30万元提高至50万元；而股份行中，招商银行将“闪电贷”贷款最长期限延长至7年。部分银行针对新能源汽车、智能家居等长期消费场景，打造了额度更大、期限更长的金融产品。例如，平安银行针对车主推出了大额贷款申请通道，贷款可用于创业、扩大生产、教育等，最高可贷60个月。（上证报）

23:58

3月26日，LG新能源宣布与台达电达成战略合作伙伴关系，拓展美国住宅储能系统（ESS）市场。根据声明，LG新能源将在今年至2030年期间供应总计4吉瓦时的住宅储能系统电池，足以为超40万户家庭每日供电。LG新能源将在美国生产这些电池。

23:57

随着上市公司2024年年报的陆续披露，各路机构持股动向浮出水面。截至3月25日，数据显示，合格境外机构投资者（QFII）在2024年末持有40只A股。从配置方向来看，化工、电子等行业成为QFII的核心配置。多位外资机构人士表示，在中国经济持续复苏和政策进一步支持下，上市公司业绩有望持续提升。在企业治理和公司业绩持续改善的背景下，A股市场的长期投资机会值得关注。（中国证券报）

23:56

3月26日早间，华润万象生活在港交所公告，截至2024年12月31日止年度，全年收入为人民币170.43亿元，同比增长15.4%；公司股东应占利润为人民币36.29亿元，同比增长23.9%。董事会建议宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息每股人民币0.643元，及宣派截至2024年12月31日止年度的特别股息每股人民币0.614元。

23:53

中国证券投资基金业协会数据显示，2025年2月，资产支持专项计划（下称ABS）新增备案93只，新增备案规模合计743.6亿元。其中基础设施公募REITs所投ABS备案2只、22.93亿元。此外，新增备案规模前三的ABS基础资产分别为：应收账款、小额贷款债权和融资租赁债权，备案规模分别为227亿元、177.19亿元和155.35亿元。

23:51

中信建投研报认为，AI产业链正面临从性能拐点到份额拐点、从技术价值到商业化价值双重变化的转折点，当前AI产业链硬件和软件同频共振，均呈现加速趋势，建议关注AI产业持续变化：1.持续看多大厂资本开支持续下底层算力产业链发展。a）AIDC作为AI产业链底层基座需求持续；b）算力芯片自主可控势在必行；c）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。2.利好行业Know-how及数据积累充分、客户充足、有具体应用场景的B端和C端软件企业。a）OA+ERP成为B端Agent入口的逻辑不变；b）关注B端通用、政府、金融、能源、工业、营销等垂直场景AI落地；c）利好有用户和产品积累的2C公司；3.看好AI产业链配套基础设施建设，建议关注数据处理和大模型安全厂商。

23:51

日本2月企业服务价格指数年率 3%，预期3.1%，前值3.10%。

23:49

近年来，黄金因其稳定的避险属性，成为投资者在不确定经济环境下的首选资产。ETF作为一种金融工具，凭借其高流动性和低交易成本，成为黄金投资者的重要渠道。数据显示，黄金ETF近一年合计规模增长超500亿元，多只头部产品规模增长冲破百亿元大关。业内人士分析称，近期，国际金价的强劲上涨与多个因素密切相关，其中包括全球经济的不确定性和央行的黄金采购需求等。此外，多个其他大类资产的波动，也加强了黄金作为风险对冲工具的需求。长期来看，黄金的需求端仍将受到全球央行购金趋势的强力支撑，包括黄金ETF在内的产品投资价值不减。（券商中国）

23:49

美国商务部工业与安全局美国当地时间周二在联邦公报上刊发两份文件，将50余个中国科技企业和机构纳入所谓的“实体清单”，预期将于3月28日生效。在其中的一份文件中，美国商务部将一系列与中国AI大模型开发、服务器以及超级计算机产业的12家公司列入“实体清单”。在另一份文件中，还有42家中国公司，19家巴基斯坦公司，以及伊朗、南非、阿联酋的多家公司被纳入“实体清单”。其中美国商务部以“支持中国量子技术发展”为借口，对赛澔仪器、安徽科华贸易、重庆西南集成电路设计有限责任公司等一系列公司展开无理制裁。另外还有数十家中国公司，被美方以“涉军”为由，列入出口关注清单。对于美方的行径，中国政府已经多次阐明严正立场。在今年1月16日的外交部例行记者会上，外交部发言人郭嘉昆就曾表示，美方泛化国家安全概念，将经贸科技问题政治化、武器化、工具化，动辄挥舞制裁大棒，严重侵害中国等国企业正当权益，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重干扰全球产供链稳定，损害了包括美国企业在内全球各国企业共同利益。这种做法是典型的经济胁迫和霸道霸凌，中方对此强烈不满，坚决反对。（财联社）

23:37

华泰证券指出，近期，随着泛科技资产进入催化空窗期，投资者开始寻找有承接潜力的板块，部分泛消费行业可能是潜在的调仓去向之一。第一，促消费是2025年的政策重心，具体措施陆续出台，抓手愈发明确。第二，短期看，高频数据、企业盈利预期显示泛消费基本面正在点状改善。中期看，就业企稳、社会保障支出扩大、房价筑底等积极信号渐现，收入和消费倾向渐具改善基础。第三，部分泛消费的估值性价比较高，外资等亦有潜在增配空间。具体行业上，我们筛选了基本面有韧性、估值性价比较高且政策有催化的方向，建议关注：A股白电、航空、消电龙头，港股可选零售、美护、汽车。

23:37

中金研报称，3月24日央行宣布将开展4500亿元中期借贷便利（MLF）操作，并将MLF操作由单一价位中标调整为多重价位中标。MLF时隔8个月重启净投放，向市场利率靠拢有助降低资金成本，释放了边际放松的信号，我们认为这或许意味着短期降准的概率下降，央行放量降价的信号较为克制。同时美式招标标志着MLF政策利率属性的退出。去年下半年，央行通过简化政策利率、增设软性窄走廊、维持曲线陡峭的三支箭以实现由量转价与畅通传导的货币政策框架演进。而淡化MLF利率、强化7天逆回购操作利率正符合这一改革方向。3月中旬以来流动性的边际放松已带动长端收益率稳中有降，但克制的放松信号叠加基本面触底回温，或意味着短期内长端利率呈现窄幅波动。

23:35

韩国企业追踪机构CEO Score周三公布的一份报告显示，2024年韩国500强企业的营业利润总额达到183.7万亿韩元（约合1253亿美元），同比增长了66%，主要受全球半导体市场反弹的推动。这些企业的总销售额为2523万亿韩元，较2023年的2384万亿韩元增长了5.8%。年度净利润总额同比增长了74.5%。（新浪财经）

23:26

美国世界大型企业研究会25日发布数据显示，美国3月消费者信心指数为92.9，低于2月的98.3与市场预期，连续第四个月下降。其中，反映短期收入前景、商业和就业市场环境的消费者预期指数降至65.2，为12年来最低水平。消费者预期指数降至80之下通常是经济将出现衰退的信号。美国世界大型企业研究会称，可能受到近期市场波动的影响，消费者对股市看法自2023年底以来首次变得负面。3月，只有37.4%的美国消费者预期股市在今后一年会上涨，这一比例比2月下降10个百分点，比2024年11月下降20个百分点。（央视新闻）

23:25

据中国证券报，中国移动、中国电信和中国联通已披露2024年业绩，均计划大手笔分红回报股东。三大运营商的资本开支计划合计达2898亿元，尽管总体投资规模有所下调，但算力、AI成为运营商适当超前布局发力的重点，甚至还设立了特别预算或者“不设上限”。中国移动计划2025年投1512亿元，聚焦5G和智算基础设施，预计智算规模达34EFLOPS。中国联通和中国电信也分别调整投资，提升AI和算力的投资比例。AI应用成为三大运营商的共同关注点，中国移动推出多款AI产品并布局云智算，中国联通和中国电信则加速智算服务和AI终端产品的发展，以推动业务转型升级。

23:19

俄罗斯国防部发布战报称，过去一天，俄军控制了顿涅茨克地区和扎波罗热地区各一个定居点。俄军继续对苏梅、哈尔科夫、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热方向乌军实施打击，俄军还打击了乌军用机场基础设施、无人机控制站、弹药库等目标。乌克兰武装部队总参谋部同一天称，当天以来前线地区共发生105次战斗，俄军在波克罗夫斯克方向发起43次攻击，乌军击退了其中的39次，目前仍有4场战斗正在进行中。乌克兰苏梅州和哈尔科夫州多个定居点当天遭到俄军炮击。（央视新闻）

23:19

经济日报金观平刊文称，今年全国两会期间，科技创新成为代表委员热议的话题。推动科技创新离不开金融赋能，培育新赛道、助力新产业发展，科技金融展业大有空间。党的二十届三中全会提出，构建同科技创新相适应的科技金融体制，加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持。科技金融是实现科技与金融双向促进，推动新质生产力发展的重要支柱。科技型企业则是科技金融的发力点，只有以金融之力把科创企业的创新力激发出来，才能形成规模效应，让科技创新之花结出硕果，推动我国科技创新和产业发展迈上新台阶。然而，科技型企业在成立之初，市场价值很难被发现，且面临较大的技术风险和市场风险，科技创新的不确定性也导致了传统融资模式很难适应其经营需求。强化贷前评估和贷后管理，打消信贷人员的后顾之忧。要建立权责清晰的尽职免责机制，打消信贷人员贷后的后顾之忧，激发信贷人员敢贷、愿贷积极性。（经济日报）

23:17

一方面，券商分析师数量持续增长，截至2024年底已达5776人；另一方面，人工智能（AI）大模型在多环节大幅提升了投研效率。当分析师直面AI时，由此产生了职业焦虑。不过，证券时报记者对多家券商研究所的调查情况显示，短期内，AI的发展或许会使助理分析师的需求有所降低，却无法完全替代分析师。受访者普遍认为，AI更多是作为智能助手，承担基础和重复性的工作，而深度研究仍会是分析师的主场。（新浪财经）

23:16

当前消费领域存在的部分行政性限制举措抑制了消费需求的释放，这在汽车消费领域显得尤为明显。为了缓解拥堵，北京、上海、广州、杭州、天津等城市实施汽车限购政策，市民购车指标“久摇不中”的情况愈发凸显。《提振消费专项行动方案》对“有序减少消费限制”做出专门部署，特别“点名”改革汽车消费管理模式，“推动汽车等消费由购买管理向使用管理转变，分年限保障‘久摇不中’无车家庭购车需求”。受访专家指出，若在全国范围内取消汽车限购，5年内每年新增汽车消费将拉动社会消费零售总额增加0.5%、GDP增加0.3%。（证券时报）

23:15

港交所披露信息显示，近日瑞众人寿斥资超3000万港元买入中国神华H股，持股比例达到5%。根据香港市场规则，触发举牌持股比例。这是瑞众人寿年内第二次举牌。3月18日，瑞众人寿发布公告称，该公司于3月12日买入中信银行H股约300万股，共计持有中信银行H股约7.44亿股，占中信银行H股股本的5%。2024年险资就频频举牌，共计举牌20多次，这一举牌热情延续至今年。据记者统计，2025年以来，共有6家险企发布10次举牌公告，其中平安人寿有4次、长城人寿有2次。（上证报）

22:50

3月25日，OpenAI对GPT-4o和Sora进行了重大更新，提供了全新文生图模型。除了文生图之外，该模型还支持自定义操作、连续发问、风格转换、图像PPT等超实用功能，例如，更改图片的宽高比、图像物体中的角度，用十六进制代码指定精确颜色等。尤其是生成图像的逼真度，肉眼几乎看不出任何破绽，在精细度、细节和文本遵循方面非常出色，可以媲美甚至在某些功能超过该领域的头部平台Midjourney。（新浪财经）

22:49

花旗将比亚迪电子评级下调至中性，目标价45港元。
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